大家好，我是海榕君。
前天，光伏下游公司爱旭股份 向国家光伏协会发了一封投诉信，主要内容是：今年上半年，光伏上游和下游的需求供给本质是匹配的，但是由于通威股份、新特股份等 光伏 上游公司 恶意哄抬硅料价格，导致 爱旭股份今年上半年 的开机率大幅度下降到 60%左右，最后爱旭要求通威股份 的硅料 价格恢复到4月24日之前 。
昨天外资通过北向资金买入隆基股份20亿，今天又买入了隆基股份7亿，隆基股份市值这两天上涨 500亿左右，阳光电源这两天上涨 200亿左右，加上光伏其他产业链公司 ，爱旭股份的一封投诉信让整个行业市值暴涨1000亿左右。
一封投诉信为什么有这么大的威力？
今年上半年压制光伏行业股价的原因 主要就是硅料涨价，导致下游电站的建设成本增加，开工率降低。爱旭的这封信主要要求降低硅料价格，解决的是压制光伏行业的股价不涨的原因。
光伏行业和锂电 行业不一样，锂电行业的下游 电动车公司，电动车公司可以通过提高售价把涨价传递给 消费者，光伏行业的用户 是国家电网，很难通过涨价传递给用户，光伏行业上下游产业链公司一起花了20年时间降低成本才做到基本的平价上网，硅料企业乱涨价算破坏整个行业的努力，光伏行业是国家碳中和战略很重要的一部分 ，国家适当的监管硅料企业的价格我认为是理所应当的，市场也相信这个逻辑，股价提前涨了。
高瓴资本除了投资医药，消费，消费互联网，企业服务与云计算之外，另外一个很重要的投资就是碳中和。碳中和听着挺虚的，主要因为它是战略，具体实现的途径是战术，具体通过以下途径实现：
电力碳中和：光伏，风能，氢能
储能：物理储能，电化学储能
智慧电网
新能源车：整车，锂电池，氢能源电池，固态电池
出行智能化：精准导航，实时路况，充电桩
生物基替代：可降解塑料 （国内龙头：金发科技）
高瓴资本在碳中和领域已经披露的布局：
除此之外，在今年2月18日，比亚迪股份品牌及公关事业部总经理李云飞，确认了高瓴资本斥资2亿美金参与比亚迪最新一轮定增，具体交易价格没有披露。
再说说今天的市场：
中国平安 披露5月份保费：个人业务5月份同比下滑30%，4月份同比下滑23%， 中国平安依然不能抄底。
今天科大讯飞股价大跌，主要是因为一个黑天鹅，讯飞输入法被一些平台下架，下架原因可能是侵犯隐私 ，讯飞方面表示已经整改。这个问题对公司市值影响不大，波动属于 情绪方面的，国家对校外培训高压的时候，做校内业务的科大讯飞是受益的，国内A股里面人工智能的好公司不多 ，除了确定性高的海康威视之外，就是科大讯飞，海康威视属于确定性高但是弹性略小，因为市值已经5000亿了，科大讯飞的确定性稍微差一些，但是弹性更好 ，它官方披露的数据 还不错，现在是正向逻辑。
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