股债轮动为什么可以达到十年百倍的效果？

我们是从5月27日开始股债轮动策略实盘交易的，通过近一个月的实盘交易记录，我们来分析一下股债轮动为什么会有效，为什么可以达到十年百倍的效果？

最近股债轮动策略一直持有的是沪深300ETF，我们来看一看市场最近10天的走势。

沪深300的走势：

中证500的走势：

创业板的走势：

最近从6月11日开始，就是沪深300这匹马跑得最快，所以我们一直骑着沪深300。在任何时候，都是哪匹马跑得快就骑哪匹，而且是每天检查一次，快速反应，绝不拖延。

我们再来看一看6.11日之前的市场走势：

沪深300的走势：

中证500的走势：

创业板的走势：

从5月29日开始到6月11日，市场上3匹马都跑得慢，所以这个期间我们一直持有的是债券，市场下跌完全与我们无关。

轮动持有股票组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券，这就是股债轮动的核心逻辑。

这是2019年交易记录，大家也可以自己对照分析一下，股债轮动是如何获取超额收益，达到十年百倍这样令人难以置信的效果的。