1、把股票当成零和游戏的,是来投机的,赚的是交易的钱;把股票当成正和游戏的,是价值投资者,赚的是企业成长的钱。两者并无高下之分,但现实中很多以价值投资者自居的人,做的都是投机的事,却茫然不知。
性格决定赌运,有的人喜欢赔率,3倍空间愿意押上几年时间;有的人喜欢胜率,先把确定的钱赚到手,再看下一步的机会。这些选择不会有标准答案,找到自己喜欢并擅长的模式,最后成为赢家的概率都比较大。
2、很多事从下往上看是两回事,从上往下看是一盘棋。我们能看到的,大资金都了如指掌,你不肯吃点亏就不会有便宜占。理想在没变成现实之前都是可能性,投资做的是确定性,为了确定性,有时候需要牺牲一定的可能性。
我选的股从来不会是涨的最快最猛那种,确定性才是关键。职业投资人,不是来赚个红包就走的,能长期赚下去才是最重要的。我已经无法做到和巴菲特一样长的职业生涯,只希望到巴菲特现在的年龄,自己还能继续这份职业。
资金大到一定程度后,收益率降低正是专业性的体现,几十万资金的人才会整天喊着满仓满融。资金越大需要的越是确定性,小资金更关心年化收益率。
机构最大的问题就是经不起回撤,该拿盆接金子的时候,都是客户跑的最快的节点,而该高位套现的时候,客户的钱又不能不接。实际上,除了少数有绝对话语权的机构(譬如伯克希尔哈撒韦),大多数中小机构不过是个散户的集合体,而且是一群股市失意者的集合体,基金经理能力再强,也会被拖下水。一个职业投资人,要是赚不到机构平均收益率的倍数,也就该出门找份工作了。
3、对个人投资者来说,研究100只股票,不如把一只股票研究100遍。投资得时刻知道自己在做什么,也要清楚股票在玩什么,更要明白为什么要买,什么时候要卖。
仓位调整,是为了提升持仓的时间价值。减仓不代表不看好后市,就像一个球队加强防守,只不过是为了更好地进攻。每个人都有自己的风格,有的人认为最好的防守是进攻,也有的人认为最好的进攻是防守,这都很好,都有很多成功的典范。重要的是坚持住原则,不要犹豫,不要一山看一山高。
至于高杠杆行业,不用担心进攻,防守好就能赚钱。
4、炒股真的是在修心,你怎么对待股票,股票就会怎么对待你。无分别之心,才有进阶之道,赚钱的路都是自己堵住的。今天的知识就是明天的收益,诚于人诚于己,才是让自己迅速提高的正道。
大部分人与别人争论,其实都不是想说服别人,而是为了说服自己。即便知道所谈的概念不一样,也会先把自己的理论说完。知人者智,自知者明,能够量力而行,不受外界干扰的人是很难赔钱的。
5、哪一行里,专业都是用来设立合法陷阱的。
对一个严谨的企业来说,纯粹从企业发展角度所做的多元化,即便是付出代价,伤害面也是有限,而且对资深的投资者来说比较容易防范。但那种处心积虑的金蝉脱壳,真可能会害人到倾家荡产。
事在人为,凡是市场化的行业,每只牛股背后都会有一个牛人。凡是能把企业做到上市的老板,每个都是人中龙凤,我从来不相信自己比他们聪明,“他们的愚蠢”只能说是我们的无知。
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