近日，由农行联席主承销的“法国农业信贷银行2019年第一期人民币债券”项目成功发行。本项目为高级优先熊猫债券（Senior Preferred Panda Bond），注册金额50亿元，本次发行规模10亿元，期限3年，发行票面利率3.4%，外部评级为AAA。本笔债券是法国金融机构在中国境内发行的首单公募熊猫债，同时也是农行首单参与承销的欧洲金融机构熊猫债。
法国农业信贷银行是欧洲最大的金融机构之一，本期熊猫债的募集资金用于中国境内子公司——东方汇理银行（中国）有限公司的一般企业用途。法国农业信贷银行作为全球系统重要性银行（G-SIBs），本次发行的高级优先债券可以被算作TLAC合格工具，发行条款中包含减记或转股、自救等条款。
农行承揽经过
2018年11月，农行得知客户发债需求后，快速反应，积极承揽，总分支行三级上下协同、高效联动，全力保障承销环节有序推进。在项目发行阶段，农行上海分行协助总行积极寻找境内外投资人，促成项目圆满落地。
此次熊猫债的成功发行，彰显了农行积极响应国家战略，以实际行动推动人民币国际化；同时进一步开拓国际市场，积极通过债券通渠道引入境外投资人，为中国债券市场开放助力；也为农行今后承揽境外机构境内融资业务打下良好基础。
文：何东
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