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lgbt四杰
恭喜发财gzx
>《功率半导体》
2021.11.02
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公司分析:
士兰微
、
时代电气
、斯达半岛、新洁能
士兰微
主业有很多传统业务
优势:产能,车规级芯片走的快,积累多
三季度营业收入没有那么好,8寸转12寸,良率需要过度,但四季度明年依旧看好
时代电气
轨道交通出海,承担高铁国产化重要任
去年十月份二期脱产,应用在造车新势力,小鹏理想
蔚来
,广汽
轨交20亿,igbt仅有3亿利润,轨交业务占比太大,igbt弹性太小
斯达半岛
第一家汽车半导体,igbt概念公司,从工控转向
新能源
,业务纯正
技术实力无可挑剔,董事长调理特别清晰,技术大佬,MIT,英飞凌工作过,妻子,斯坦福经济学,搞资本
A0级的车,eg五菱宏光,AI:byd秦
碳化硅布局早
缺点:估值太贵了,产能不够,车厂不够放心给订单
新洁能
第一印象:踏实稳重
之前做MOSFET,上游厂商华虹关系好,下游关系也很稳固
做igbt顺理成章,阳光、德业,估值重构
碳化硅比igbt续航提升10%,为什么不用碳化硅呢?
碳化硅衬底很缺
当前400f的车igbt够了,今年下半年会出800f,800f必须要用碳化硅,800f电压充电效率翻倍,
100kwg,800f 十几分钟充满了,碳化硅应用在电压更高的场景下
三代半导体的区别
一代半导体,igbt、硅、锗;应用在手机、家电,应用空间最大,市场空间:4000亿+美金
第二代,砷化镓;应用在手机射频芯片、通信
第三代、碳化硅 ;应用在高端手机、新能演车, 2025年市场空间25亿美元
区别在于频率和电压的区别
igbt市场空间
全球市场空间60多亿美元,现在200亿,25年中国到500亿人民币, 现在工业、家电各有50亿,占了一半,2025年增量为光伏(110亿)、新能源(200亿)贡献。
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