先简单的罗列几条:
1、电动汽车与光伏、大健康一样,是未来可以长期持续高景气的超级赛道,背后是技术、规模推动后使整个行业进入了G点:平价时代,即不需要政府补贴就能活下去;
2、拥有300多项专利技术的比亚迪刀片电池开始颠覆整个汽车电池产业界(在更安全与相同续航里程下刀片电池成本历史性的下降30%,单车毛利可以提升1.7万元),奔驰、丰田、大众等巨头第一时间开始与公司战略合作,合资、订单接踵而来,开始实质性重构整个电动汽车与动力电池新的全球大格局;
3、首款搭载刀片电池的比亚迪“汉”开始量产并成为了爆款,7月1000辆,8月4000辆,9月6000辆,订单已经突破3万台,按 目前的运营成本 ,即使明年取消政府补贴,比亚迪照样可以活得很好。
与此同时,公司的刀片电池超级工厂分别在半年前大规模的布局于重庆、长沙、西安等6个基地,明年一季度开始可以大规模投产,今年年底刀片电池产能13G,明年底33G,包括刀片电池在内的汽车电池总产能今明分别可以达到75G与100G,从明年开始除了自用外可以大规模的向外供应动力电池。
要知道,4000多亿市值的股王宁德时代上半年的电池总产销量才16G。
4、今年5月,比亚迪新能源汽车销量已经达到1.43万辆,已经超过特斯拉同期在华的销量。同时全球市占率第一位的比亚迪电动大巴继续保持高速增长的态势,比业迪电子开始大规模的发力全球主要手机品牌,40%的小米与新款的苹果均来自比亚迪电子代工。
预计比亚迪电子未来三年复合增速有较大机会达到40%以上,此外,旗下半导体芯片业务也有较大机会在明年上科创板,更多的细分业务分拆在路上。
5、有人说比亚迪是中国的特斯拉,我认为不对,它未来有较大机会成为“世界的比亚迪!”,特斯拉目前市值3万亿人民币,只生产电池的宁德时代4000亿人民币,而比亚迪目前市值是才3000亿元,肯定是市场错了!
12年前巴菲特以8元的成本在港股买入了中国第一家上市公司比亚迪港股,10个月后虽然上涨了10倍,但他至今一股未买,今天它的港股仍然只有110元。
6、从宏观的角度看,相比传统汽车产业,中国的电动汽车未来更容易成功,一是传统汽车欧美有百年历史与品牌积淀,而电动汽车我们与欧美是同一个起跑线;二是中国目前为全球最大的汽车市场,订单驱动产业是大趋势{今后大产业小国基本没有机会};三是中国有庞大的汽车配套基础,涉及电动汽车相关的互联网、自动驾驶、动力电池这些中国并不落后
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