很多年前都在聊的新能源汽车的时候，就已经在谈锂电池可以充当光伏等储能运用，最近有些动向了，所以看到A股市场上相关标的也涨上了天！
大家看到新能源电池标的依旧继续上涨，现阶段逻辑不光是是新能源车的量产爬坡所拉动的，殊不知，新能源电池现在的逻辑已经走到了 - 储能阶段 ！
啥玩意？
储能在发电这块有很多的帮助，比如大家都知道新能源发电中，光伏和风力发电，在没有太阳光和风力的时候，发电就停止了！
你这边停止了，大家的生活还是正常哈，所以在新能源停火的时候，就只能拜托用传统的化学能源发电了，火力发电，污染很多，也不符合现在碳中和要求，对国家电网的造成很大的压力！
而且现在全面推行分时差价，峰谷价差达有3-4倍之多，对老百姓生活也造成很大的影响了！
怎么办？
这时候，就需要储能去解决这个问题，储能的作用和水库一样的！
很容易理解，大家想象一下哈，我们在光伏、风力发电边上安装储能电池组。在发电高峰的时候，把多余的点存储起来，在发不了点的时候，就从储能电池中调用出来。
所以储能电池，就长下面这个样子！
储能电池产业链和动力电池就很相似！
现在看下来，动力电池、储能电池是锂电池的最大的两块运用，但两者产业链很相似，在制造部分，上游都是正负极、隔膜、电解液，然后中游是模组及集成厂商！
下游客户不同，动力电池用在新能源车上的，储能电池用于储能的，客户不同，用处不同，所以电池管理系统上面就有很多细节不同！
可以理解的是，动力电池系统处于高速运动的电动汽车上，对电池的功率响应速度和功率特性、SOC估算精度、状态参数计算数量，都比储能电池有更高的要求。
另外一个当下核心的区别就是 - 价格接受程度不同！
车用动力电池经过这么多年的新能源汽车大规模量产，放量后价格已经达到了一个客户普遍可以接受的水平！
而储能电池是用在光伏、风力发电上，客户是这些新能源发电的厂商。
拿光伏来说，政府补贴发展了这么多年了，最近两年也就刚刚做到盈亏平衡的水平。另外今年看到光伏组件还在大幅涨价中，这时候储能业务的介入，对于光伏发电厂商来说，短期成本压力很大，所以他们对储能的成本价格很敏感！
接下来，我们看看这么敏感的成本组成结构！
基本上，把成本结构的逻辑理清楚了，后续怎么投资，就有方向了 ！
储能的成本中，核心4块，包括两大硬件设备，两大管理系统，硬件设备是电池组是最大头，60%，依然是宁德时代的天下！
另外一个硬件设备是逆变器，20%占比，逆变器好比是功率芯片，用于控制电池组充电和放电的过程，进行交流电和直流电的变化。
电池组和逆变器的成本在储能电池中合计占比是80%，所以同时生产这两块的企业是最收益的！
有同时生产这两块的标的么？
有的，后面聊！ 先把成本端梳理完！
继续看，另外两大管理系统指的是EMS 能量转化系统，BMS 电池管理系统 ，这块合计占比15%！
其中BMS 电池管理系统是核心部件，它决定了电池包各个部件能否协调作业，能否安全、提供动力输出，所以这块还是挺有门槛的！
而电芯又占了BMS系统，80%成本，可以多关注！
1、 电池组
前面几个大家都很熟悉，都是动力电池的几个龙头企业，他们做这块业务很容易理解，就是换个运用场景，也都还是他们的能力圈范围！
唯一不太熟悉的是派能科技这家公司吧！
简单介绍一下，派能成立于2009年，主营做磷酸铁锂储能电池，目前在储能领域全球排名第三，国内市场占有率在15%以上!
截止到2020年底已形成年1GW电芯产能和1.15GWH电池系统产能，目前正在扩产中，建成后将新增 4GWh 电芯产能及5GWh 系统产能。
2、 逆变器
知了君认为阳光电源是继宁德时代后，跑出来的最大的黑马！
2020年阳光电源储能变流器、系统集成市场出货量均位列中国第一，储能系统全球发货800MW h，储能业务收入11.69亿元，同比增长115.17%。
股价表现更猛，一年期间，股价翻10倍 ！
阳光电源之所以股价表现这么好，和国内储能招标形式有很大关系！
现在储能招标多是以系统集成厂商的形式进行，厂商们将电池组、逆变器、电池管理系统等作为一个整体去竞标。
竞标企业若本身电池组、逆变器厂商，控制成本最大两块，最具竞争力，同时也最有实力！
而电池厂商中巨头宁德时代，比亚迪很少通过集成厂商身份去参与，这等同于把机会留给阳光电源等逆变器集成厂商！
另外逆变器集成厂商在面对整个系统的电网要求、电力电子的转化技术上比其他厂商更具优势！
所以带来结果是，阳光电源系统集成在储能电池市场出货量中国第一，股价也自然表现优异！
3、EMS、BMS 电池管理系统
其中刚介绍过的阳光电源和巨头特斯拉都有布局这块业务，小众一些公司估计是科陆电子，介绍一下他吧！
科陆电子，主营业务是智能电网、新能源及综合能源服务。2020年，科陆电子储能业务实现收入3.84亿元，同比增长339.72%。海外客户涉及较广，有北美洲、非洲、南美洲、亚洲及大洋洲，海外签单累计150MWh。
综上所述，总结一下，我们可以看到是风力发电、光伏发电市场有多大，储能的市场就有多大，未来万亿的空间规模，确实不夸张！
只不过当下储能面对和光伏早期问题一样，成本大，不能盈利情况下，下游厂商不愿推广！
但在政策的严格推广下，根据十四万规划，每年新能源并网的装机量达到120 GW，那时如果每个省份配装储能电池 10%量的话，这个空间也是非常巨大！
早期政策推动储能电池进展趋势已经呈现，后期大规模量产后，市场如动力电池一般成熟的话，价格自然大大下降！
相信到那时候不止一个阳光电源，最少有10个阳光电源 ，能大概率跑出来！
典型有，最近的盛弘蹭上了储能装置的风头，上周已连拉2个20厘米之后，今天收盘同样大涨14.4% ！
当然盛弘不光储能的逻辑，更有解决新能源车快速充电的逻辑！
详情这里不细说了，可翻阅知了君的历史文章 （你做对锂电池真正标的了么？），点评留言已到83条，目前还差17条，知了君下一篇文章就介绍车用快充装置了 ！！！
所以未完待续！请关注我的雪球号，我明天会更新车用快充装置文章储能系统
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