研究科技股的时候,有时候会冒出一股浓浓的挫败感:不是找不到可以短线爆发、或者中长线大涨的科技股,而是发现国内的科技公司往往掌握的还是偏中低端的科技,而高端、前沿的科技可能还是几乎被境外垄断。这时候,往往只能希冀国内公司加大研发投入,弯到超车跑入世界前列,股价也好跟着飞上天。所以,有股民朋友质疑,等国内公司研发出来的时候,那会不会高端变低端,又是过度竞争?会不会境外又迭代出新技术,我们还是跟在屁股后面吃土?
首先,很有可能是这样的,类似的故事已经发生过无数次了。翻翻我们的制造业的历史,往往是境外更新技术了,准备淘汰掉老的设备,我们开开心心接手,加大力度生产,然后因为众多国内公司竞争,只能以低价出售产品,赚取微薄的利润。甚至,国际上还有些联盟,彼此之间做出约定、限定,落后到什么程度的技术、设备,才能销售给我们中国。其中的辛酸,几代人自知。难道一直就这样了吗,只能被剪刀差收割?不是的。即使有些是落后的,那也是一道门,打开门之后,我们就可以想办法研发更新进的,在某一天实现超越!这就是为什么2019年开始,特别强调科技股。之前,有些自卑地说,有些,或者说,很多,我都不如人。就是A股市场里的科技股,有时候就像杜撰出来的故事,大家一哄而上炒个热闹,至于故事能否变成现实,无人关心。但在2019年,变了!5G时代来临,5G这种基础技术、基础设备我们跑在前面,明确地领先!这意味着,依托于5G的新科技,我们很可能出追赶变成领先。这是弯道超车的机会,科技兴国的机遇!
其次,退一步说,技术、科技产品落后一代,又会怎样?从计算机时代开始,技术、科技的迭代就在加数。这样说吧,如果回到10年前看现在日常生活,都是科幻。当年的想像,甚至不敢想的,都变成现实。这一过程中,谁的研发实力强,谁的技术更新快,谁的利润高。你做的,别人做不了,那你的利润就是高。所以,在科技领域就有个很典型的形象,领先的,吃肉;落后的,吃土。那这是不是意味着我国那些技术没有处于领先地位的公司,注定要亏损?不是的。如果划分的更仔细点,那些技术实力跑在最前面的,因为应用场景偏少,所以,利润率高,但市场小,肉香,但不多。处于第二梯队的,利润率下滑,但甚至市场大,薄利多销,总收入可能更高,日子可能更逍遥。但处于第三梯队的,要技术没技术,要市场没市场,则是混吃等死要被逐步淘汰掉的。所以,即使没有做到数一数二,但紧跟技术革新的潮流不掉队,那利润同样丰厚。
光模块概念,就是类似的场景。从10G到25G,从100G到400G,档次明细不一样,但各有胜场,相关概念股各有各的肉吃。
还是解释下,理解了看懂了,科技股做起来才不会慌乱。打个比喻,光是一个人,电是一个人,光和电不一样,所以,光说的话,电听不懂;同样的,电说的话,光也听不懂。那光模块就相当于是翻译器,把光的话翻给电听,把电的话翻给光听,然后就可以顺畅交流。就这样,我们通过手机、电脑生成电信号,再通过光模块变成光信号,以光速远距离传输,到达另一方之后,光信号再通过光模块变成电信号,进而变成声音、图像都我们可以理解的信号。
所以,5G时代来临,信息传输速度变快,信息量成倍增加,但如果这时候光模块这个翻译器的处理信息能力跟不上,一样会堵车,速度还是提升不上来。所以,在5G基建、云基建的过程中,离不了光模块,而且光模块还需要升级。
再补充几句,何谓5G网络?有三方:1.以5G基建为核的信息网络;2.以数据中心为核的节点,传递、加速、展示、计算、存储信息;3.以手机、电脑、平板等为核的使用端,接受、使用、发送信息。这三者的链接互通,才构成了5G网络。此外,之前手机、电脑的硬盘要大,以便储存我们经常要用的信息。而且,因为使用久了,垃圾信息越积越多,手机、电脑还会变慢,不得不换新。但以后,手机、电脑更多的是处理信息,而信息的存储则会尽可能到保存到数据中心,也就是我们经常提到的云计算、云服务。
所以,5G时代来临,中移动、中联通、中电信等电信巨头,投入巨资加速兴建5G基站,构建5G的信息网络。而阿里、腾讯、百度、华为等互联网巨头,还有亚马逊、谷歌等海外巨头,则是千级亿烧钱,加速在各地兴建数据中心。前者,是5G基建;后者,是云建,都属于现在倡导的新基建范畴,都缺不了光模块的使用场景。所以说,光模块概念股,迎蜕变良机!
但要注意的是,用于5G基建的通信光模块,与用于云基建的数通光模块,要求是不一样的。通信光模块,现在全面向25G光模块升级,光迅科技等光模块概念受益。此外,注意一点,虽然中移动、中联通、中电信等电信巨头买单,但更多的是华为、中兴通讯、烽火通信等电信设备商下图,然后这些“包工头”再去采购对应的零部件。招商证券有整理华为、中兴通讯、烽火通信,我摘取如下:
而在数通光模块领域,则主要需求是100G光模块,并向400G光模块升级。其中,Facebook的思路,4*100G的方式升级400G,这也会增加100G光模块的需求。在数通光模块领域,则是中际旭创相对占优,并向多家国际上的互联网供货100G光模块,且400G光模块也逐步上线供货。此外,新易盛则属于新贵,技术更新加入战团,也迎来高速发展期。
总之,考虑到各大资本巨头不断烧钱,光模块概念股迎蜕变良机。
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