研究科技股的时候，有时候会冒出一股浓浓的挫败感：不是找不到可以短线爆发、或者中长线大涨的科技股，而是发现国内的科技公司往往掌握的还是偏中低端的科技，而高端、前沿的科技可能还是几乎被境外垄断。这时候，往往只能希冀国内公司加大研发投入，弯到超车跑入世界前列，股价也好跟着飞上天。所以，有股民朋友质疑，等国内公司研发出来的时候，那会不会高端变低端，又是过度竞争？会不会境外又迭代出新技术，我们还是跟在屁股后面吃土？
首先，很有可能是这样的，类似的故事已经发生过无数次了。翻翻我们的制造业的历史，往往是境外更新技术了，准备淘汰掉老的设备，我们开开心心接手，加大力度生产，然后因为众多国内公司竞争，只能以低价出售产品，赚取微薄的利润。甚至，国际上还有些联盟，彼此之间做出约定、限定，落后到什么程度的技术、设备，才能销售给我们中国。其中的辛酸，几代人自知。难道一直就这样了吗，只能被剪刀差收割？不是的。即使有些是落后的，那也是一道门，打开门之后，我们就可以想办法研发更新进的，在某一天实现超越！这就是为什么2019年开始，特别强调科技股。之前，有些自卑地说，有些，或者说，很多，我都不如人。就是A股市场里的科技股，有时候就像杜撰出来的故事，大家一哄而上炒个热闹，至于故事能否变成现实，无人关心。但在2019年，变了！5G时代来临，5G这种基础技术、基础设备我们跑在前面，明确地领先！这意味着，依托于5G的新科技，我们很可能出追赶变成领先。这是弯道超车的机会，科技兴国的机遇！
其次，退一步说，技术、科技产品落后一代，又会怎样？从计算机时代开始，技术、科技的迭代就在加数。这样说吧，如果回到10年前看现在日常生活，都是科幻。当年的想像，甚至不敢想的，都变成现实。这一过程中，谁的研发实力强，谁的技术更新快，谁的利润高。你做的，别人做不了，那你的利润就是高。所以，在科技领域就有个很典型的形象，领先的，吃肉；落后的，吃土。那这是不是意味着我国那些技术没有处于领先地位的公司，注定要亏损？不是的。如果划分的更仔细点，那些技术实力跑在最前面的，因为应用场景偏少，所以，利润率高，但市场小，肉香，但不多。处于第二梯队的，利润率下滑，但甚至市场大，薄利多销，总收入可能更高，日子可能更逍遥。但处于第三梯队的，要技术没技术，要市场没市场，则是混吃等死要被逐步淘汰掉的。所以，即使没有做到数一数二，但紧跟技术革新的潮流不掉队，那利润同样丰厚。
光模块概念，就是类似的场景。从10G到25G，从100G到400G，档次明细不一样，但各有胜场，相关概念股各有各的肉吃。
还是解释下，理解了看懂了，科技股做起来才不会慌乱。打个比喻，光是一个人，电是一个人，光和电不一样，所以，光说的话，电听不懂；同样的，电说的话，光也听不懂。那光模块就相当于是翻译器，把光的话翻给电听，把电的话翻给光听，然后就可以顺畅交流。就这样，我们通过手机、电脑生成电信号，再通过光模块变成光信号，以光速远距离传输，到达另一方之后，光信号再通过光模块变成电信号，进而变成声音、图像都我们可以理解的信号。
所以，5G时代来临，信息传输速度变快，信息量成倍增加，但如果这时候光模块这个翻译器的处理信息能力跟不上，一样会堵车，速度还是提升不上来。所以，在5G基建、云基建的过程中，离不了光模块，而且光模块还需要升级。
再补充几句，何谓5G网络？有三方：1.以5G基建为核的信息网络；2.以数据中心为核的节点，传递、加速、展示、计算、存储信息；3.以手机、电脑、平板等为核的使用端，接受、使用、发送信息。这三者的链接互通，才构成了5G网络。此外，之前手机、电脑的硬盘要大，以便储存我们经常要用的信息。而且，因为使用久了，垃圾信息越积越多，手机、电脑还会变慢，不得不换新。但以后，手机、电脑更多的是处理信息，而信息的存储则会尽可能到保存到数据中心，也就是我们经常提到的云计算、云服务。
所以，5G时代来临，中移动、中联通、中电信等电信巨头，投入巨资加速兴建5G基站，构建5G的信息网络。而阿里、腾讯、百度、华为等互联网巨头，还有亚马逊、谷歌等海外巨头，则是千级亿烧钱，加速在各地兴建数据中心。前者，是5G基建；后者，是云建，都属于现在倡导的新基建范畴，都缺不了光模块的使用场景。所以说，光模块概念股，迎蜕变良机！
但要注意的是，用于5G基建的通信光模块，与用于云基建的数通光模块，要求是不一样的。通信光模块，现在全面向25G光模块升级，光迅科技等光模块概念受益。此外，注意一点，虽然中移动、中联通、中电信等电信巨头买单，但更多的是华为、中兴通讯、烽火通信等电信设备商下图，然后这些“包工头”再去采购对应的零部件。招商证券有整理华为、中兴通讯、烽火通信，我摘取如下：
而在数通光模块领域，则主要需求是100G光模块，并向400G光模块升级。其中，Facebook的思路，4*100G的方式升级400G，这也会增加100G光模块的需求。在数通光模块领域，则是中际旭创相对占优，并向多家国际上的互联网供货100G光模块，且400G光模块也逐步上线供货。此外，新易盛则属于新贵，技术更新加入战团，也迎来高速发展期。
总之，考虑到各大资本巨头不断烧钱，光模块概念股迎蜕变良机。
联系客服
