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理邦仪器:血气POCT产品获批,有望打造POCT平台

　　血气POCT产品获批。血气产品是公司POCT系列产品的第1个,CE和国内注册证均已拿到,预计对14年业绩产生积极影响。全球POCT市场约80亿美金(不含家用血糖),其中血气占17%左右,心脏标识物占20%;国内血气市场大约7个亿,处于快速普及期。公司计划打造一个POCT产品平台,做国内poct市场领导者:心脏标识物产品14年3-4季度有望上市,未来有望逐步推出超级细菌和医院用血糖等产品。

　　彩超系列产品也值得期待。超声产品上半年2114万,增长17.46%。主要是彩超提供了增量(上半年大概1000万,估计200-300台),彩超销售逐月提升。彩超让整个超声毛利率上升了4.25个百分点。美国团队开发的中高端彩超14年上半年有望推出,有可能将公司从国内彩超2-3线梯队提升到1线梯队,3-4年有望做到4-6个亿的收入。彩超和poct两个系列新产品有望在3-4年内再造2个理邦。

　　老品种势头良好。1、多参数监护上半年增长22.48%,主要是常规监护仪,插件式监护还较少(由于3类器械注册证还未拿到且产品价格较高);14年会有针对的推出几款低成本插件式监护仪;2、妇幼保健产品上半年增长了26.8%,主要是增加了LEEP刀和阴道镜等新品,后面还有相关管理系统软件产品推出,下半年增速还有望加快;3、心电产品上半年略有下滑,下半年心电网络产品有望逐步发力,心电系列增速有望明显好转。

　　行业进入并购高峰期。医疗器械行业近几年并购进入了高峰期,市值小,现金多且有并购意愿的公司值得重点关注。公司现金近10亿,有较大并购潜力。IVD是公司重点关注的方向。

　　维持推荐评级。不考虑并购,我们上调了公司13-15年盈利预测,分别为0.46、0.7(原0.65)和1.09(原0.99)元,对应市盈率分别为58、38和25。短期估值不便宜,但是中长期市值增长空间大,未来几年业绩有望加速增长,值得持续关注,维持推荐投资评级。中投证券

　　恒宝股份:分享行业景气,迈入发展新阶段

　　回顾公司的发展历程,公司抓住了每一次行业发生重大变革的时机。2003年~2007年,业务扩张期,公司凭借自身优秀的竞争实力,产品份额不断提升,销售收入复合增长率高达41.42%;2008-2012年,稳定成长期,市场份额趋于稳定,经营规模的成长更多地是伴随磁条卡以及SIM卡行业的稳定成长。进入2013年,公司的净利润增速显著增长,我们认为金融IC卡以及移动支付的爆发将推动公司收入与利润进入新一轮的快速成长期。

　　金融IC卡-铸就业绩基石

　　我们判断,在外在推力以及内生动力的驱动之下,金融IC卡将持续爆发性增长,2013-2015年发卡量将达到2.5亿张、4.5亿张、7亿张。公司凭借其多年来磁条卡的经营优势,将顺利切入金融IC卡市场,获得较高市场份额。另一方面,金融IC卡的价格虽然仍将小幅下滑,但单张卡片的盈利能力将得到稳定,未来发卡量的爆发必将使公司总体盈利水平大幅增长。

　　移动支付-成长新引擎

　　运营商与银行在移动支付领域的合作愈加频繁,无疑表明两大阵营已经在技术与商业模式上形成共识,共同利益主导之下,移动支付行业发展必将爆发。

　　我们预计,2013-2016年SWP-SIM卡的市场规模分别为1.6亿元、11亿元、17.6亿元、24亿元。公司是传统SIM卡市场的龙头,目前已在运营商规模应用相关移动支付产品,未来必将获得可观市场份额,助推公司业绩更上一层楼。

　　投资建议

　　基于对金融IC卡以及移动支付行业未来发展的看好,我们对公司未来的发展前景充满信心,预测公司2013-2015年全面摊薄EPS分别为0.44元、0.60元和0.8元,维持公司“推荐”评级。长江证券（000783）