一文读懂疫后消费复苏：哪些行业先回暖？🔥

近期各地陆续达峰，疫后复苏成为大家关注的焦点。

❓疫后消费端会迎来怎样的景气度？会涌现哪些新的景气品类和渠道？

💡这份41页的《疫后消费全景图》报告给出了全面的预测和解析。

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🔥 2023年，消费有望围绕疫后修复、消费新趋势两条主线演绎。

1⃣️航空机场：客流恢复下业绩确定性高

航空：供需逆转叠加票价市场化，业绩有望爆发

机场：边际优化，国际放开后业绩恢复确定性强

2⃣️旅游行业：

酒店：竞争格局加速改善，业绩弹性较大

景区：跨省出行便利下修复确定性也较高

3⃣️免税行业：

离岛免税需求有望快速释放

4⃣️餐饮：龙头拥有拓店先机的逻辑存在，更多着眼于公司成长阶段和能力

卤味连锁：品牌端、零售端行业格局有望优化，龙头单店消费份额进一步抬升

5⃣️本地生活:到家增长趋势不改，疫后将推动到店业务恢复增长

院线：需求和供给均有望修复，行业集中度或提高

广告：随消费回暖复苏，户外广告弹性更大

6⃣️医疗医药：

院内诊疗量恢复下，消化内镜、药品等行业恢复预期较高

疫苗、特效药抗原检测等方向仍有结构性机会

7⃣️纺织服装：

线下渠道占比高，运动品牌需求韧性强，国内客流回暖

运动、中高端优先受益

海外看头部制造商份额提升

8⃣️食品饮料：

白酒：疫后修复空间足，量价策略或更游刃有余

啤酒：23 年关注复苏+成本改善，中长期看好高端化+提效兑现

调味品：餐饮修复锦上添花，B 端业务有望修复

9⃣️珠宝：龙头加速开店、下沉市场仍具较大成长空间

家居：定制、软体家居复苏的速度差异性减弱，集中度提升

汽车：分价格带分化较大，低端反弹最晚最明显，中端反弹量最大，高端反弹最快

📈 疫后高景气的细分行业：

✅宠物：渗透率提升，中长期成长空间打开

✅预制菜：供需两端增长逻辑清晰，BC 端加速渗透

✅部分互联网平台：消费者教育充分，用户粘性高，商业化待释放

✅即时零售：渗透率提升，疫后需求恢复增长，盈利曙光展现

✅短视频：用户习惯养成，变现能力将持续提升

✅露营：成为新风潮，户外赛道渗透率有望提升

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