近期各地陆续达峰,疫后复苏成为大家关注的焦点。
❓疫后消费端会迎来怎样的景气度?会涌现哪些新的景气品类和渠道?
💡这份41页的《疫后消费全景图》报告给出了全面的预测和解析。
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🔥 2023年,消费有望围绕疫后修复、消费新趋势两条主线演绎。
1⃣️航空机场:客流恢复下业绩确定性高
航空:供需逆转叠加票价市场化,业绩有望爆发
机场:边际优化,国际放开后业绩恢复确定性强
2⃣️旅游行业:
酒店:竞争格局加速改善,业绩弹性较大
景区:跨省出行便利下修复确定性也较高
3⃣️免税行业:
离岛免税需求有望快速释放
4⃣️餐饮:龙头拥有拓店先机的逻辑存在,更多着眼于公司成长阶段和能力
卤味连锁:品牌端、零售端行业格局有望优化,龙头单店消费份额进一步抬升
5⃣️本地生活:到家增长趋势不改,疫后将推动到店业务恢复增长
院线:需求和供给均有望修复,行业集中度或提高
广告:随消费回暖复苏,户外广告弹性更大
6⃣️医疗医药:
院内诊疗量恢复下,消化内镜、药品等行业恢复预期较高
疫苗、特效药抗原检测等方向仍有结构性机会
7⃣️纺织服装:
线下渠道占比高,运动品牌需求韧性强,国内客流回暖
运动、中高端优先受益
海外看头部制造商份额提升
8⃣️食品饮料:
白酒:疫后修复空间足,量价策略或更游刃有余
啤酒:23 年关注复苏+成本改善,中长期看好高端化+提效兑现
调味品:餐饮修复锦上添花,B 端业务有望修复
9⃣️珠宝:龙头加速开店、下沉市场仍具较大成长空间
家居:定制、软体家居复苏的速度差异性减弱,集中度提升
汽车:分价格带分化较大,低端反弹最晚最明显,中端反弹量最大,高端反弹最快
📈 疫后高景气的细分行业:
✅宠物:渗透率提升,中长期成长空间打开
✅预制菜:供需两端增长逻辑清晰,BC 端加速渗透
✅部分互联网平台:消费者教育充分,用户粘性高,商业化待释放
✅即时零售:渗透率提升,疫后需求恢复增长,盈利曙光展现
✅短视频:用户习惯养成,变现能力将持续提升
✅露营:成为新风潮,户外赛道渗透率有望提升
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