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年底了,盘点一下各大基金公司的业绩
訫已
>《待分类》
2021.12.28
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基金公司是影响基金业绩的重要因素,基金公司的投研实力、风险控制、投资决策流程管理、企业文化等都很关键。
主动偏股基金是最受投资者关注,也是最能体现投研实力的基金类型,到年底了,盘点一下今年各大基金公司的业绩。
本文统计的主动偏股基金包括开放基金中的普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金以及封闭基金,后两种类型中包括偏债基金,这里只选其中2021年中报股票占基金净值比例超过50%的。
全市场约160个基金公司发行了主动偏股基金,但之间的规模差距很大,即便是前20的公司中规模也差很多,最多的易方达近3700亿,排20位的农银才700亿。
本文只统计截止今年3季报主动偏股基金规模前20的基金公司,下表给出了这些公司旗下的主动偏股基金,从年初至12月24日的收益率分布情况,按规模排序。
说明:
中位数是该公司旗下主动偏股基金中,排名中间的基金收益率;
25分位表示该公司旗下从低到高排名25%的基金收益率;
75分位表示该公司旗下从低到高排名75%的基金收益率;
基金数是指今年之前成立主动偏股基金数目。
数字看着晕,图形更加直观。
首先简单回顾一下箱型图:
上图中,左侧和右侧竖线表示该公司旗下基金中的最小和最大收益率,中间绿色竖线表示旗下基金中排名居中的那个基金收益率,中位数左右两侧竖线分别表示25分位收益率和75分位的收益率,圆点表示与其他大多数基金差距很大的基金的收益率。
下面每个公司的基金用一个箱型图表示,大家可以看看自己的基金在该公司中处于什么位置:
横轴表示今年初至12月24日的收益率,大都分布在0-25之间,箱体越靠右,该公司旗下基金整体收益率越高,比如易方达、富国、工银、华安、农银等今年表现不错。
箱体越短,该公司旗下各基金之间的收益越接近,比如富国、兴全、嘉实、东证、泓德等公司旗下基金风格比较一致。
其实一年的业绩说明不了多少问题,也就是看个热闹。
比如,大家觉得今年张坤很拉胯,但是,易方达整体业绩并不差。像易方达科融混合、易方达创新驱动、易方达供给改革、易方达积极成长混合业绩都不错。
而像前海开源最大收益率很高,但是基金公司的中位数并不高,冠军基金在其中也比较另类。
曾经因强调价值投资一战成名的东证资管,今年表现较差。然而,风水轮流转,说不定明年又转回来也未可知。
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