从此以后十多年的时间里,我都是做中线投资。直到遇到了我的一位小学时的同学,我才开始慢慢转为长线价值投资。
在一次同学聚会上,这位小学同学讲了自己买了1万元的万科A被套,然后他一怒之下就持有了10年,在这10年里万科A涨了20倍的故事。
我当时听了很震撼。他的投资水平没有震惊到我,令我震憾的是他居然能持有一只股票时间长达10年!这绝对是令我佩服的,我以前从来没有一只股票能拿住10年。原来我一直认为在盈利的状态下持股10年不是正常人能做到的事情,现在活生生的例子就在我的身边,我怎么能不佩服?虽然他手里还有其它股票,他并不是满仓万科,但是这样盈利巨大的股票手里有一二只就足够了。
中线的股票投资是很累的,在关键时间点几乎天天都要看盘,还要思考机构动向、阅读大量的财经资讯等。我这时已人到中年,隐隐对中线投资有些力不从心。这位同学的10年持股事例,令我眼前一亮。以前我一直认为长线投资赚不了多少钱,这位同学长线持股事迹打破了我的固有观念,我开始意识到长线投资是可以赚大钱的。
后来我在线上线下又认识了几位价值投资高手,他们对我的投资理念产生了重要的影响。我的持股时间越来越长,由几个月慢慢过度到持股时间长达一二年。我这时开始大量阅读巴菲特、彼得林奇、约翰聂夫等价值投资大师的书籍。盈利目标也由原来的一次交易赚30%以上变为一次交易以至少赚1倍为目标。由于盈利目标较大,再加上分散式的组合布局,那么止损就基本用不上了。
改为长线价值投资后坐行情过山车的时候似乎更多了。但是不用天天盯盘,可以有大量的时间健身、游玩,生活开始变得丰富多彩起来。
长线价值投资的难点在于控制自己“落袋为安”的冲动。我的很多好友在股票赚了50个百分点以后就拿不住了,结果一二个月以后股票涨了一倍以上。我刚开始做长线时也有过几次这样的卖飞股票的情况。后来,我意识到做长线投资必须“发大愿,立大誓”。否则是绝对拿不住股票的。
很多人拿举不住股票的最重要原因是有“见好就收”、“小利即安”的心理。在股票这样下去是永远拿不住牛股的。我经过几次深刻的反思意识到要想拿住牛股,必须要做到敢于“舍得”到手的利润。必须要有眼看可以轻松到手的几十个点的利润化为乌有的“狠心”。炒股真的如做人——舍得,舍得。不舍不得。舍不得几十个百分点的利润,就拿不住翻倍的牛股。
我以前也试过把短线和长线进行结合,后来发现短线的高抛低吸非常容易把股票T飞,还不如一直持股不动为好。我有次在一只生物医药股票上做短线,成功了五次,失败了一次。结果总共只赚了40%多,失败的那次短线交易是高抛后没有能买回来,股价不再下跌,几天后就开始了行情翻倍之路。
在股价盈利几十个点以后,总想把利润收回来——从长远看实是捡芝麻,丢西瓜。
做长线投资必须要有大格局,要有“舍得”的气魄和胸怀才行。视几十个百分点盈利如无物,这是长线价值投资的基本功。
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