先简单讲一下行情。对行情判断在周二文章《变盘在即,静观其变》中已经说了:“江恩有一个经验:如果指数四次上冲同一根压力线,则不宜看空!看看这次上冲能不能够在本周克服第二根压力线。但是,变盘的方向现在没有确定性,仍要谨慎!这就是牛市底部的特征!有时大盘走得很磨叽,你必须比大盘更有耐心!如果继续上冲,看看明后两天的量能情况!上涨一定要持续放量!”本周的走势,基本在这个判断内!市场在磨磨叽叽的往上突破,但是量能还是差一点,上面的压力线仍重!总之乐观看市,但是谨慎操盘!
有些网友问我怎么看待他唯一的亲笔作品《利弗莫尔操盘术》这本书。我自己的感受,这本书是不错的。我理解这本书其实有两个内容:一是利弗莫尔的理念与交易经验的部份。二是他的交易方法,比如市场分析方法和交易规则。这些网友给我分享,他们很希望在这本书里学习到股神的交易绝技,所以非常重视书中的分析方法和交易规则。其实,这本书最重要的部份是他的理念与交易经验的部份。尤其他关于领头羊的观念至今仍然影响着我们。在所有的大师的股票思想中,有一段话是引用最多的。那就是:太阳下没有新鲜事,历史会重演!那么过去了100年了,实际上书中所介绍的市场理念与交易经验并没有发生变化!因为市场在本质上没有变化。所以,在书中大家要学习和关注的是理念与交易经验的部份。和江恩一样,都把时间要素看得非常重要,只是两位大师的交易模式不一样,对时间理解的角度有区别。什么是时间要素?我们很多朋友,特别是玩超短的朋友,天天喜欢在里面玩!特别是网上流传讲一些游资高手都是天天在里面玩板。所以就认为,超短是可以天天干的,每天有1%的利益,一年下来是很惊人的。我不知道这些言论是不是真的游资大佬写的,但在我的模式里,我是不认同的,交易是要讲时机,讲时间要素的。一是绝大部份投机者终日沉浸在交易厅里。他们对次要的市场上升与下跌全神贯注。反倒错过了主要规模的市场运动。二是我一再重复这些原则:天天投机,就不可能成功。每年仅有寥寥无几的几次交易机会,可能只有四五次,市场是在酝酿一次大幅运动!三是在关键点一章,他说我等待了三个星期才开始有机会买入伯利恒钢铁。大家要知道利弗莫尔是真正的祖师级的龙头战法大佬。天天交易他非常反对!而他最重要的一段话是:如果你不能从领头的活跃股票上赢得利润,也就不能在整个股票市场赢得利润!这句话高度概括了市场交易的核心和规则。市场的上涨一定是有领头效应的,有领导板块的。这个问题,与他同时代的另一位天才威科夫也阐述过,他说市场的上涨象船队,不是一字排开的,而是呈人字梯度的。这个规则让你清楚,市场的每一次大涨,或是大级别的行情,一定是有核心领涨板块的。这些板块就是龙头板块,同理,任何龙头板块里都又有一个领涨股票,那就是龙头股。像上世纪美国股票的大行情是以什么领涨的:先有50指标股牛市,后面有互联网科技板块大牛市。所以,这些东西是最有价值的,它反映的是股神的经验,同时也是市场的本质!本质的东西是不会变的。说到短线交易,美国有一位大师叫拉里·威廉斯,他在中国最有名的作品《短线交易的秘诀》。书中,他阐述短线交易的诀窍:你交易的时间越短,赚的钱越少!获利的普遍规则和投机的普遍规则一样:获利是需要时间积累的!所以,不论什么大师,都重视一样东西:那就是“时机”,时机是什么?就是去发现和等待市场价格的主要运动!主要趋势段!而我们现在的很多朋友,基本不考虑什么是价格的主要运动段,主要趋势段。每天都想抓一个次要的,甚至次次要的反弹机会。而且对于这种反弹很少,风险很大的机会,还喜欢满仓梭哈!结果已经注定!至于书的第二部份:大家希望看到的股神的交易秘笈!他的分析方法与操盘准则。放到现在其实已经是透明的东西,价值没有那么大了!但是,在那个没有计算机的年代,这套交易方法绝对是顶级的。整套方法讲的时机与折返的交易思想和后面的艾略特波浪理论,以及斐波纳契比例是一样的。但是,没有艾略特波浪理论与斐波纳契比例那么理论化、系统化与精深化。这有点像乒乓球技术,看几十年前比赛的技术,在当时是很牛的。但是放到现在和现在的技术比,差距就大了!技术是有历史环境局限的。我们讲,市场中什么不变!那就是市场的本质,是人性!市场的运动根本上是受人性的贪婪与恐惧所支配的。对这个层面的认识它是不会变的。市场中什么会变,就是技术的手段与模式!因为股市是博弈之术。主体是人,如果在里面的人玩技术手段都高明了,那么就需要更高明的手段与模式出现。当然手段与模式中的有些东西也不会变。比如,在市场极度贪婪时退出,在市场极度恐慌时参与。在关键时点,永远站在市场多数人的反面,这些东西是变不了!
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