说一个逻辑

今天在金融股等上证50个股大涨的背景下，上证指数直接反包昨天的阴线，上证50也创下了今年反弹新来的新高，是指数反弹的主要功臣，不过创业板指数目前看起来就要差好些，今天反弹也是止步在30天线下方，量能上也略微有点欠缺，整体环境上来说，个股还是很活跃，今天又是近百只个股涨停。5G，以及氢燃料电池这些板块性联动都非常强，昨天还给大家说道近期一线游资有休息的迹象，今天中兴通讯盘中直接是放量涨停，很明显市场活跃的资金又回来了。

今天盘中最新的机构仓位数据是62%。又从半仓区间回到了重仓区间。

氢燃料电池目前成为市场持续性最好的板块，这里面已经走出来了多只牛股，最近的新闻也是越来越多的刷屏，上周末我和朋友聊天的时候就说了下，有没有什么核心部件是卡着以往氢燃料电池没有发展起来的因素，既然现在已经开始大面积商用，说明一定是解决了某项以前不能解决的问题，能解决问题的地方或者说公司一定是非常有想象力的公司，这个逻辑和我当年挖掘华友钴业可以说是一模一样，短期贵研铂业已经开始突破，追涨我是不喜欢，后面有调整可以再看看，氢燃料电池已经开始越来越多的大规模商用，这里面我觉得有一个思路可以挖一下，给大家分享一下，就是前几年氢燃料没有大规模商用的时候，从事这个行业的上市公司一定是大面积亏损的，毕竟下游市场没有起来，产品需求没有起来，上市公司从事这一块的话，业绩肯定好不了，这是大家都认同的逻辑对不对？但是一个行业的大发展，肯定会有建设周期的先后顺序对不对？就像前两年我们炒5G的时候，都是炒作光纤光缆为主，基站建设为主对吧？所以前两年虽然5G也没有大规模商用，但是5G的基站建设，光纤光缆的发展都会提前5G行业开始大发展，前两年业绩也非常好对吧？另外还有一种可能性，就是某个公司生产的某个部件，可能是这个行业里面特别特别核心的，所以在启动初期，下游市场还未形成的时候，可能业绩就很好，因为门槛很高，有可能能保证很高的毛利率，哪怕终端消费并没有起来，也能保持盈利，另外产品也能很好的打入一线品牌的供应链。这类公司极有可能在后面下游市场爆发的时候，业绩成几何级数的增长。

这只是我的一个思路，我今天下午看公告的时候看到一个公司感觉还不错，只是我的初步思考，还有一些细节问题我下来还要思考下。只是从过往业绩，以及目前的市场状况来看有这个可能性，因为也只是今天看到，细节问题下来做深入一点的研究再说。算是一个可以跟踪的标的。