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中国农业科学院:苹果产业报告

供需形势

全球苹果生产主要集中在亚洲,生产规模和产量占全球苹果生产规模和产量的2/3左右;其次是欧洲,约占全球苹果生产的1/5;美洲苹果产量约占全球苹果产量的10%。

亚洲苹果生产又主要集中在东部地区(约占亚洲苹果生产的2/3),欧洲苹果生产也主要集中在东部地区(生产规模约占欧洲苹果的2/3,产量约占一半),美洲苹果生产则主要集中在北部地区(约占美洲苹果生产的1/2)和南部地区(约占美洲生产的40%)。亚洲东部地区的中国、南部地区的印度与伊朗、西部地区的土耳其、中部地区的乌兹别克斯坦,美洲北部地区的美国、南部地区的巴西与智利,以及欧洲东部地区的波兰、俄罗斯与乌克兰、西部地区的法国与德国和南部地区的意大利等为全球苹果主产国,产量合计约占全球苹果总产量的80%。其中,中国规模和产量高居全球之首,美国产量居全球第二位。

据联合国粮农组织的统计数据,2007—2016年,全球苹果生产基本呈稳步增长态势,但收获面积增长幅度小于产量增长幅度。2016年全球苹果收获面积和产量分别为529.33万hm2和8932.92万t,双双再创历史新高,同10年前的2007年相比分别增加了45.61万hm2和2366.51万t,增幅分别达9.43%和36.04%,年均增幅分别为1.02%和3.51%。从各大洲的生产变化看,2007—2016年五大洲苹果产量基本上都有不同幅度增加,但收获面积却有增有减。

亚洲占全球苹果生产的比重不断提高,而欧洲和美洲占全球苹果生产的比重不断降低。亚洲苹果收获面积和产量稳步增长,2016年较10年前的2007年分别增加了66.28万hm2和1952.57万t,增幅分别达21.43%和49.71%,年均增幅分别达2.19%和4.61%;占全球苹果收获面积和产量的比重分别提高到70.95%和65.83%,较2007年分别提高了7.01个和6.01个百分点;收获面积、产量以及占全球苹果生产的比重均创历史新高。欧洲苹果收获面积虽然近两年稳中略增,但与10年前相比仍有较大幅度减少,2016年收获面积较2007年减少了20.93万hm2(减幅达18.21%),占全球苹果收获面积的比重下降至19.04%(较2007年降低了6.43个百分点);与此同时,产量却在波动中出现较大幅度增加,2016年较2007年增加了257.65万t(增幅达17.50%),占全球苹果产量的比重下降至19.36%(较2007年降低了3.05个百分点)。美洲苹果生产与欧洲苹果生产变化相似,2016年收获面积较2007年减少了1.81万hm2(减幅达5.20%),占全球苹果收获面积的比重仅6.24%(较2007年降低了0.96个百分点);产量较2007年增加了94.25万t(增幅10.66%),占全球苹果产量的比重仅10.96%(较2007年下降了2.51个百分点)。从重点区域生产变化看,全球苹果主要产区10年间产量都有不同幅度增加,而收获面积则有增有减。

其中,亚洲东部地区收获面积和产量增加最多,同2007年相比,2016年亚洲东部地区苹果收获面积和产量分别增加了42.19万hm2和1679.28万t,增幅分别达20.08%和56.40%,占全球苹果收获面积和产量的比重分别提高了4.23个和6.79个百分点(分别达47.67%和52.13%),占亚洲苹果收获面积的比重下降了0.76个百分点(为67.19%)、占亚洲苹果产量的比重提高了3.39个百分点(为79.19%)。欧洲东部地区收获面积减少最多,但产量净增加量却居第二位,同2007年相比,2016年欧洲东部地区苹果收获面积减少了20.93万hm2,减幅达23.33%,占全球苹果收获面积的比重降低了5.55个百分点(仅13.00%),占欧洲苹果收获面积的比重下降了4.55个百分点(仅68.27%);与此同时,产量却增加了279.19万t,增幅达47.80%,占全球苹果产量的比重提高了0.77个百分点(为9.66%),占欧洲苹果产量的比重提高了10.23个百分点(达49.91%)。

另外,亚洲南部地区苹果生产增长也十分明显,同2007年相比,2016年亚洲南部地区苹果收获面积和产量分别增加了11.9万hm2和130.63万t,增幅分别为21.59%和25.39%,占全球苹果收获面积和亚洲苹果收获面积的比重分别提高了1.27个和0.02个百分点(分别达12.67%和17.86%),而占全球苹果产量和亚洲苹果产量的比重却分别下降了0.61个和2.13个百分点(分别为7.22%和10.97%)。2016年全球主要国家(地区)苹果生产从产量由高到低排列。其中排名前五的国家分别是中国、美国、波兰、土耳其和印度。中国作为世界苹果第一生产大国,2016年生产量为4444.78万t,是美国苹果产量的9.5倍,占世界苹果产量的49.76%。中国、伊朗、印度、乌兹别克斯坦和土耳其等5个国家2016年苹果收获面积较10年前的2007年净增加1万hm2以上,俄罗斯、乌克兰和美国等3个国家2016年苹果收获面积较2007年减少1万hm2以上,中国、波兰和印度等3个国家2016年苹果产量较2007年净增加100万t以上,俄罗斯和伊朗两个国家2016年苹果产量较2007年减少10万t以上。

消费格局

近五年(2014-2018年)全球苹果消费基本上变动不大。2017年和2018年苹果全球苹果消费数量有所下降。2018年,全球苹果消费量为57,134,360吨,较之2017年全球苹果消费总量的62,616,977吨,同比下降8.76%。中国是苹果消费的第一大国,2018年苹果消费量为27,025,000吨(占全球鲜苹果消费总量47.30%),较之2017年消费总量35,378,000吨(占全球鲜苹果消费总量56.5%),同比降低了23.61%,占比下将9.2%。在这十个国家之中,白罗斯增长最快,2018年其苹果消费总量为849,300吨,2017年消费量为673,700吨,同比增长26.07%。欧盟是世界鲜苹果消费第二大地区,2018年消费7,787,030吨,占全球鲜苹果消费总量的13.63%,且较之2017年消费的6,532,260吨鲜苹果而言,同比增长19.21%,是这十个国家消费增长率第三的地区。总体而言,随着健康饮食理念深入人心,世界鲜苹果消费需求在2019年应会有所回升,消费将会呈现持续、低速增长态势。

农业标准


由“中华人民共和国国家出人境检验检疫局”颁布“进出口鲜苹果检验规程”(标准代码:SN/T0883-2000)该项标准,规定了进出口鲜苹果的品质检验和质量鉴定方法。本标准适用于进出口鲜苹果的检验。

知名企业

烟台泉源食品有限公司位于素有'中国苹果之都'美誉的山东省栖霞市,公司成立于2003年,是集果树种植,果蔬收购、储藏、加工和销售于一体的综合型企业,是山东省农业产业化重点龙头企业和烟台市农业产业化百强龙头企业。是中国十大水果品牌之一。2008年,组织成立栖霞市泉源苹果专业合作社。公司始终以“质量第一,诚信客户”为经营理念,大力拓展国内外市场,经过几年的发展,已成为山东省果品行业龙头企业。公司主要经营红富士、嘎啦、新红星、烟红蜜、青苹果、山东梨、黄金梨、丰水梨、阳梨、桃、杏、葡萄、樱桃、大蒜、圆葱、鲜姜、大白菜等优质果蔬产品。烟台泉源食品有限公司产品主要销售于东南亚、中东、欧洲、非洲、南美洲、港澳等60多个国家和地区及国内各大型超市,赢得了国内外广大客商的一致好评。

陕西华圣企业(集团)股份有限公司是首批认定的国家级农业产业化重点龙头企业,全国农业产品出口示范企业,陕西省苹果产业化重点企业。华圣集团下属的主要产业——华圣果业公司总投资8亿元,拥有国际先进的仓储气调库4万吨,拥有世界最先进的果品分选线两条,年苹果加工、储存能力为5万吨,生产能力及规模位居亚洲前列。华圣果业公司下设“苗木公司”“三农科技服务公司”“果业工厂”“营销公司”“期货事业部”五大板块,实现苹果产业化全产业链覆盖与品牌化经营。依托“种苗”、“鲜果”、“三农服务”、“苹果期货”四大核心业务,协同发展,用五年时间,实现产值五十亿元,成为具有全产业链核心竞争力的一流果业集团。首期投资3.5亿元,在宝鸡千阳建立万亩无毒矮化自根砧苗木产业园区。其中建立国内首家M9-T337无病毒原种100亩,年产压条母株100万株。建立砧木压条圃1000亩,采穗圃300亩,年产砧木1200万株;拥有无毒组培能力50万株;并且生产品种接穗、砧木接穗、分枝大苗,其中年产无毒矮砧大苗300万株;有序推进陕西省及省外种苗基地拓展;力争2020年实现苹果种苗1000万株,促进全国苹果产业化转型。“让全球的消费者吃到最好的苹果”是华圣果业的产业理想,目前华圣苹果已远销到欧洲、北美、中东、东南亚、俄罗斯等六十多个国家和地区,成为120多个主要城市消费者信赖的鲜果品牌。国内营销区域主要包括:1)京津大区:覆盖北京、天津及其周边城市,销售范围辐射东北三省。并以北京做为重点的品牌销售城市,北京市是营销公司的2012年的直营试点城市。2)上海大区:覆盖上海及其周边区域,上海市做为重点的品牌销售城市,也是营销公司2012年的直营试点城市。3)西北大区:销售区域西北三省,涵盖陕西、甘肃、宁夏。西安市做为重点的品牌销售城市,2012年直营试点城市。4)深圳区域:以深圳城市为中心,辐射周边广东、广西、海南。该区域为2012年重点直营试点城市。5)华中大区:销售区域湖南、湖北、江西。武汉、长沙、南昌做为重点销售城市,影响并辐射周边二线城市。6)华东大区:销售区域浙江、江苏、安徽。杭州、南京做为重点销售城市,影响并辐射周边二线城市。7)西南大区:销售区域四川、云南、贵阳。成都、重庆、昆明做为重点销售城市,影响并辐射周边二线城市。华圣水果公司通过专业的销售团队,为海外客户采购提供一站式服务。苹果出口已进入国际苹果顶级市场,并已销往欧洲,北美,中东和东南亚。现在华圣苹果已成功出口销售到60多个国家和地区。1999年,华圣苹果首次出口到欧洲,这标志着陕西苹果向欧洲市场的突破。2001年,满载新鲜华盛苹果的专列列车首次前往欧洲。这是中国新鲜苹果乘火车从中国到欧洲的第一次航行。这是华盛果业首次以欧元结算业务。2002年,华圣苹果出口到加拿大。这是中国新鲜苹果首次出口到北美。2008年,华圣苹果首次出口到墨西哥。华圣水果是第一家向墨西哥市场出口中国苹果的企业。

深圳百果园实业发展有限公司是国内较大的集果品生产、贸易、零售为一体的企业之一。公司成立于2001年,同年,深圳百果园水果专卖店诞生。经过近10年的持续发展,百果园现已拥有两百多家专卖连锁店(已成立百果园广州分公司和海南分公司),遍布深圳、广州、阳江、海南各社区、街道,深受消费者青睐,成为市民生活中一道亮丽的风景线。公司秉持“让天下人享受水果好生活”的企业愿景,信奉“博爱宽仁、诚实守信、义利并举、成长共赢”的企业价值观,在果品行业树立了良好的信誉。公司在国内外建立了庞大的购销网络,在广东省珠江三角洲地区与各大超市、商场保持着良好的合作关系。

百果园依靠深度布局,在线上线下融合的转型中享受了高速成长。2017年,百果园集团销售额达84亿元,相比2015年的30亿元、2016年的60亿元,近三年增幅达67.3%。而根据百果园相关负责人最新透露,百果园2018年销售额突破了100亿元。

百果园自2015年起,通过战略合作、并购重组等方式,进入地方水果零售企业,快速挺进新区域市场。并购情况如图6-4所示。2015年9月,百果园宣布完成4亿A轮融资。据悉,此轮融资由天图资本领投3.5亿元,广发信德等机构跟投。而该投资额也成为国内水果连锁零售行业至今最大的一笔融资。同年11月19日,水果零售连锁企业百果园和果多美在北京召开新闻发布会,宣布百果园和果多美正式并购重组,百果园与果多美以注资、换股等方式完成并购重组。

2016年4月25日,果业巨头百果园与南京鲜时代在南京众彩会展中心举办新闻发布会,江苏省农委、市商务局领导及各大供应商等出席。会上正式宣布:百果园成功并购鲜时代,鲜时代在南京的二十家门店将于4月26日全线更名开业。

2016年6月6日,百果园收购宁波百果园,百果园创始人、董事长余惠勇在会上宣布,深圳百果园与宁波百果园现结为一家,原宁波百果园并入到百果园宁波区域事业部。

2016年12月11日,一米鲜正式确认了被百果园并购一事,此次合并由股权置换方式完成,一米鲜团队已经融入百果园,由一米鲜创始人焦岳担任百果园集团副总经理、负责百果园电商业务。不同于并购果多美后重新搭建经营团队、独立运营,一米鲜将融入进百果园,与果多美同样复用百果园的供应链。

2017年6月22日,百果园在重庆举办了百果园·重庆超奇合作暨重庆战略发布会,正式宣布百果园与重庆本土知名企业超奇达成战略合作关系。《联商网》了解到,超奇终端销售业务将并入到百果园重庆区域事业部,并入后由百果园重庆区总经理宋利刚负责运营管理,双方并将在果品采购、配送等方面进行深度合作

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