又到天桥底下说书时间。
顺周期方向，有色，化工硬了几天，吹的声音太多了，阶段性进入调整。妥妥的，大树今天被毒打了一顿，盈亏同源。而前面挨打的方向，今天开始反弹，有医疗，科技，蓝筹等。今天进A，明天进B，来回图个爽，可能两边都会打脸。顺周期挨打这事情，再次说明，短期高潮的声音太大，容易接飞刀。涨上去就是逻辑硬，跌下来逻辑又淹没在韭菜的声音中。韭菜三连，买啥？割吗？追不？
大树跟踪的茅名单指数，调整了8个交易日后，今天涨了1.31%，有企稳信号出现，优质股可能又要挺一会了。
……
很多人在问，怎么埋伏到化工顺周期这一波。今天做个复盘总结。
怎么选出来，一切就从美林时钟开始讲起。
大树查了一下我的文稿，过往几个月共有五次提到化工逻辑，同时结合美林时钟提了化工方向，分别是6月、7月、8月，而这三个月也恰恰是大盘调整的时间。而化工板块在大盘调整的时期，反而走出了结构化行情，这些验证在前面都有对应的文章。
大树分别贴一下链接，点击下述蓝色字体可以详细查阅内容：
20200826：再重点强调下这个方向（强调炼化方向的机会）
20201103：明天会是激情的一天（验证化工板块走势逐步清晰）
20201114：爽，重仓的逻辑终于理顺了！（继续强调化工方向的机会）
想偷懒的朋友，也可以直接再看一下我下面的内容。
美林时钟是根据美国的经济周期复盘总结形成的规律，在美国的匹配度很高，每一个周期配置哪一种资产，投资哪个行业成功率还是不错的。而到了国内，之前有机构根据中国的情况来匹配美林时钟，匹配性不算特别强，但依然可以参考。
至于预见性的逻辑，在上面几篇文章都整理过。
为什么近期化工板块表现了，复盘总结下来，有几点原因：
1、疫苗取得进展，利好经济复苏，化工作为原材料上游直接受益；
2、中国疫情控制得好，经济复苏领先全球，很多订单被迫转移至中国，促使原材料的上涨；
3、美联储大放水，大宗商品价格无脑上涨；
4、虽然现在只是处于复苏的前期，还没对应到美林时钟的过热阶段（周期性价值），但市场抢跑明显。中国市场有个规律抢跑一般持续2-3个季度。
于是，大家可以看到化工板块走出来了。启动时间，其实很巧妙，就是科技、医疗板块在7月初调整的时间。也验证了一个逻辑，资金从估值高的区域流向估值相对低的区域。低估是最大的利好，高估是最大的利空。
虽然这波能踏准节奏，但我认为跟运气也很大关系。
投资，其实一直在做的是，你认为的大概率事件。没有人能保证你，去埋伏这个方向，然后会立马有效果就涨起来。
你有你的逻辑，但运气成分确实不可少。
恰恰是因为疫情问题，中国控制得好，大量订单转移到中国，中国经济逐步复苏，同时海外疫情又有进展等等这些一环扣一环的细节都实现了，才能带动这个逻辑。有可能缺了某个环节都不会发酵出来。.
咱们能做的是理清思路，但运气确实也是软实力的一部分。
强调！今天纯粹是个人的复盘总结，在每一次总结中进步。
今天化工板块开始调整，走势不是很好。大家千万别因为前面没上车，见到稍微回调了，就上车开淦！要上也是调整完企稳再说。我还是那句话，成本不一样，心态不一样。但顺周期这波行情没走完，前几天喊着经济复苏，逻辑两天就没了，这事不现实。另外，大宗商品在涨价，核心还是美元大放水有所影响。
这年头再硬的逻辑也PK不过白酒，这是能力圈问题。
……
1、国药集团：新冠肺炎疫苗已经在近百万人上进行使用，无一严重不良反应。这算是提振一波中国疫苗的士气，但这事情有点差别，别人家一喊，全球在涨，咱们喊，资本市场毫无反应。时间真快，今天是2020年11月19日，距离第一例新冠病人将近一年了。
2、新能源车近期开始回调，代表新能源车三杰的长城，长安，BYD，这波应该都是阶段性见顶了，持有的要小心。
今天，大树认真给大家介绍一下两位财经投资圈内的朋友，也是干货多，实力满满。
第一位，雷恩周
今天给大家推荐一下我的好友哈总，公众号是“雷恩周”。他获得过证券时报、东财等机构颁发的年度基金经理奖项。
他在研究方面的专业度和实战交易能力，我觉得都是顶尖的，平时除了解读盘面和财经新闻，还会给出短期和中期的策略。他虽然是科班出身，但入市以来数过浪，画过线，打过板，对市场的感觉非常敏锐，关键时刻的判断很少出错。
他的公众号从不讲虚的，都是把最本质的东西直接讲给粉丝听，让粉丝用最少的时间了解到行业及公司的核心逻辑，简单易懂是最重要的。
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