中石油今日起将招标发行200亿元企业债

2012-04-11 13:43:47 财经杂志 　微博评论 浏览次数：12

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总额200亿元的2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券11日招标，12日起发行，发行期限为2个工作日。本期债券由国开证券担任牵头主承销商。

本期债券分为两个品种。品种一规模为100亿元，期限为10年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二规模为100亿元，期限为10年期，附第7年末投资者回售选择权。

本期债券各品种采用固定利率方式。品种一在存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-1.19%～- 0.19%；品种二在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-1.04%～- 0.04%。Shibor基准利率是5.15%。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA级，本期债券信用级别为AAA级。本期债券无担保。

本期债券募集资金总额为200亿元，其中160亿元拟用于西气东输二线项目建设；40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要。