最近不发言的打算是对的,面对军工的波动,即使发言也很容易出错。军工今天又一次进行了修复,但却是中船系围魏救赵,之前的主力部队航天系和航发系表现比较平淡。
有人认为军工是芯片半导体第二,这观点我基本赞同,从趋势看军工与芯片半导体有类似的地方,但军工的第一波攻击已经过去了,后面的道路是曲折的,与芯片半导体一样。
如果军工拿不住,那是因为买得迟,要买在起涨或者起涨点附近,从这个角度我分析了大基建。大基建分新基建和旧基建,本文特指旧基建。大基建有没有行情?大基建、周期、金融,言简意赅,这三个方向我认为近期会有行情,因为科技涨不动,医药消费涨太高,军工第一波已经过去,后面资金必定会攻击还在底部的大基建。
大基建也不全在底部,大基建里面的地产后周期已经跑出了很多几倍股。去年天风研报推大基建,我只关注里面的新基建,里面的地产后周期忽略了,现在回过头看天风研究的方向还是很对的。天风,我还是服的。
做一个风一般的男人。
象风一样自由。