最近不发言的打算是对的，面对军工的波动，即使发言也很容易出错。军工今天又一次进行了修复，但却是中船系围魏救赵，之前的主力部队航天系和航发系表现比较平淡。
有人认为军工是芯片半导体第二，这观点我基本赞同，从趋势看军工与芯片半导体有类似的地方，但军工的第一波攻击已经过去了，后面的道路是曲折的，与芯片半导体一样。
如果军工拿不住，那是因为买得迟，要买在起涨或者起涨点附近，从这个角度我分析了大基建。大基建分新基建和旧基建，本文特指旧基建。大基建有没有行情？大基建、周期、金融，言简意赅，这三个方向我认为近期会有行情，因为科技涨不动，医药消费涨太高，军工第一波已经过去，后面资金必定会攻击还在底部的大基建。
大基建也不全在底部，大基建里面的地产后周期已经跑出了很多几倍股。去年天风研报推大基建，我只关注里面的新基建，里面的地产后周期忽略了，现在回过头看天风研究的方向还是很对的。天风，我还是服的。
做一个风一般的男人。
象风一样自由。
