按照1个5G基站25万元的投资额测算,三大运营商接近50万站的新增投资额将总计达到1250亿元,到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元。在未来三到五年5G的加速应用年份里,这一波机会可不能错过!
先来回顾一下5G产业链,从上游的网络规划与设计、基站设备生产,基站天线,基站射频,微基站,光纤光缆,光模块、系统集成;再到中游的运营商(中国移动、中国联通和中国电信),最后再到下游的具体设备好和应用(终端设备、终端天线、芯片、终端、增值服务、物联网、大数据、工业互联网。)
从目前5G发展的进程来看,已经到了中游这个阶段,受到疫情影响,2020年是'5G 工业互联网'加速建设的一年,故而云计算、大数据将进入实质性落地阶段。
总体来说,2020年5G通信板块将围绕'一个核心 三条主线'布局。'一个核心'即中兴通讯;'三条主线'即云计算、超高清/云视频、物联网。
具体受益个股如下:
一、云计算
中科曙光(603019)设合资公司布局中国云计算市场,未来云计算将成为公司的亮点。
赛为智能(300044)拥有智慧城市行业'三甲'资质,智慧城市建设与运维龙头。
浪潮信息(000977)我国最大的国产服务器制造产,IBM合作伙伴,为智慧城市提供硬件基础。
二、超高清视频
亿联网络:推出T5X系列等高端产品,进一步稳固公司在SIP话机领域的竞争优势。
数码科技:核心技术有望实现降维拓展,打开5G视频应用广阔空间。
淳中科技:优质显控龙头,5G高清视频及专业音视频扩大需求。
当虹科技:4K超高清实时编码器的核心供应商。
苏州科达:视频会议、视频监控两条产品线,深度契合用户需求。
三、物联网
新天科技:借助于终端的技术积累和在软件层面的突破,形成了较好的解决方案和商业模式,有望加大产品覆盖面和服务能力,
三川智慧:公司智能水表翻倍出货,该细分领域龙头。
广和通:物联网模块技术促进芯片和操作系统厂商合作。
移远通信:物联 流量助力5G加速,模组冠军引领产业成长。
宝信软件:公司智能制造业务持续增加,新获能耗指标保障IDC业务增长。
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