外资,通常被认为是来自成熟市场的聪明资金,具有鲜明的价值投资、长期主义以及逆市特征。为帮助大家及时掌握外资最新动向、洞察市场投资风向,我们特推出外资动向月度专栏,助力投资。又到月初,我们的外资月度专栏也继续准时与大家见面了。刚刚过去的6月份,A股可谓是异常强势,主要指数节节走高,创业板指单月涨幅更是创近3年新高,赚钱效应十足。反弹之下,研究能力相对更强的机构动向,值得我们仔细研究,其中就包括外资。
那6月份、以及最近几个交易日,A股的外资流向如何?行业、个股层面,又有值得关注的信号?具体情况,今天就为大家带来一一解析。
6月份,虽然外围欧美市场大幅调整,但A股不惧扰动,大幅走高,并站稳3300点。在此期间,外资加快了入场节奏,多日出现百亿净流入,单月累计净流入超700亿元,创出今年新高。数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
从持仓表现来看,市场反弹之下,外资重仓股指数整体表现不俗,涨幅均超11%。 另外,拉长时间来看,2018年以来外资重仓TOP50、 TOP100指数的累计涨幅均在80%以上,继续大幅跑赢市场。数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
2018年以来外资重仓股指数累计表现
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
外资重仓股指数编制方式:在北向外资持股中,按市值降序排列,分别选取TOP50、TOP100作为成分股,并按等权重的方式构建指数。相关成分股,每月月初调整一次。
截至6月末,外资累计持股市值2.51万亿元,依旧覆盖了所有30个中信一级行业。具体来看,电力设备及新能源、食品饮料仍为外资前两大重仓。其中,食品饮料的持仓占比增加1.11%,排名所有行业第一。从持仓集中度来看,前五大、前十大行业的比重分别为51.44%、74.38%,双双较6月初提升,为今年首次。
各行业外资持股市值概况
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
从增减持来看,6月外资增多减少,净买入了16个行业、净减持了剩余的14个行业。具体来看,6月外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面:
5月全月增持TOP5的行业中,电力设备及新能源、计算机仍被大力度增持,仍处于6月增持TOP5行业;
从3月起,电力设备及新能源连续进入外资净增持TOP5,连续4个大力度增持,较为偏爱;
5月减持力度排名第一的银行,却在6月成为外资增持数量第二高的行业,态度转变较大;
- 前期受益于大宗商品涨价、股价也表现不错的有色金属、石油石化等行业,在6月则被外资减持较多。
6月份外资行业持股变动概况
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
行情实时在变,资金同样在变。
那近5个交易日(2022年6月29日至7月5日,下同),外资又有哪些值得关注的信号呢?今天我们也特梳理了相关数据。
从持股数量来看,近5个交易日外资增持了11个行业、减持了剩余的19个行业,减持数量较整个6月有所增加。通过对近5个交易日外资操作的分析,我们梳理了几处值得关注的变动:
6月增持TOP5的行业中,银行、电力设备及新能源仍被大力度增持,仍处于增持TOP5行业;
6月减持TOP5的行业中,有色金属在近5个交易日仍处于该榜单,被持续卖出;
近5个交易日股价涨幅最大的医药,被外资小幅净买入;
前期反弹较大的汽车,在近5个交易日被外资小幅卖出,颇有落袋为安的倾向。
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
目前,北向外资共持有近2400只个股。其中,持有市值前50股、100股的占比分别为54.40%、67.52%,持仓集中度同样双双抬升。
从增减持数据来看,6月外资对920多股进行了增持,占比接近40%;而重仓TOP50股中,增持占比超70%,可以说大比例加仓了偏爱股。
在外资重仓股中,明阳智能、泸州老窖成为目前外资持仓TOP50的新面孔,而上海机场、包钢股份则掉出榜单。为方便大家投资参考,我们按以下条件梳理了外资6月份的重要调仓个股:
按照上述两个筛选条件,我们分别获得了6月份外资重要增减持TOP20个股,供大家参考。数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
近5个交易日,市场盘整,那外资在个股层面又有何动作呢?
从数据来看,近5个交易日外资对28只重仓股进行了增持持操作,占比56%,大幅高于全部持仓。从外资对重仓股的增减持幅度来看,近5个交易日对赣锋锂业、比亚迪、牧原股份的增持幅度较大,均超5%;与此同时,外资对紫金矿业的减持幅度则超5%,值得关注。我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股,以及6月份、近5个交易日的增减持概况,供大家参考。数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2022年7月5日
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