精选层申购要点

【安信诸海滨】中航泰达申购要点（申购代码：“889169”）

发行底价：3-25元/股 融资规模：3.5亿元

发行股数：本次拟公开发行股票 3,499.00 万股，全部为公开发行新股，本次公开发 行后公司总股本不超过 13,996.00 万股，公开发行占发行后公司总股本的比例为 25.00%。其中网下初始发行数量为 2,099.40 万股，占发行数量的 60%;网上初 始发行数量为 1,399.60 万股，占发行数量的 40%。

网下发行对象：本次网下发行对象为经证券业协会注册、向证券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限的专业投资者。

网下询价申报限制：5万股-600万股

网上申购限制：100股-69.98万股

时间安排：7月8-9日（截止时间为15：00）询价；7月14日申购缴款

数据来源：公司公告

路演推介安排：

战略配售情况：无

投资要点：

中航泰达：国内领先的工业烟气治理领域综合服务商。公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电 行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套 供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。钢铁行业为公司布局最早、业务量最大的领域，公司先后为包钢集团、安阳 钢铁、昆明钢铁、八一钢铁、德龙钢铁、兴澄特钢、河北钢铁、鑫跃焦化等优质 客户提供工程总承包服务。根据中国环境产业协会调研统计，2018 年度钢铁行 业新签脱硫工程处理烟气量、脱硝工程处理烟气流量排行中，公司均居于第 2 位; 2018 年新签非电燃煤烟气脱硝工程处理烟气量排行中，公司居于第 3 位。公司在运营项目 9 个，所有项目均运行 稳定、达到 100%同步运行率，年有效运行天数 300 天-330 天，其中包钢四烧项 目、昆钢四烧项目分别已连续运营 7 年和 6 年。

从电力领域拓展至非电领域，经过多年业务发展，公司技术实力与行业经验日益丰富，形成湿法、干法五 大核心技术，已取得专利 38 项，并具备稳定优质的客户基础，在钢铁行业烟气 治理领域奠定了一定的市场地位，同时正逐步向焦化、化工等其他非电行业渗透。业务领域稳步向其他非电行业渗透， 大力推动运营管理的标准化、数字化、智能化，建设工业环保物联网垂直平台， 积极推动与中国诚通生态有限公司等外部合作，全力打造国内领先的工业烟气处 理技术与整体解决方案高科技服务商。

成熟的运营服务团队及平台技术帮助公司飞速发展。公司目前已经拥有一支 300 余人的项目运营团队，专业人才涵盖运营管理、 工艺技术、机械设备、仪表自动化、安全、环保等多种特种作业人员，包括管理 人员 7 人、机务工程师 4 人、电务工程师 26 人、仪表自动化工程师 4 人等，熟 悉钢铁、焦化生产工况，3/4 以上运营人员具有 5 年以上行业经验，对各环保设备及工艺路线均有深刻理解，在多年的烟气治理工程建设及运营过程中积累了丰 富的经验。

投价报告获取：在中国证券业协会完成注册，且相关配售对象已在中国证券业协会申请开通 新三板网下询价权限的网下投资者，可在中信建投证券网下投资者管理系统 (https://emp.csc.com.cn/)下载投价报告。

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