本周观点
2020年报及2021年一季报披露完毕，我们对计算机上市公司主要财务指标进行了详细梳理和分析。
疫情对计算机板块整体业绩产生明显影响。受疫情影响，2020年计算机板块（CS计算机指数成份）上市公司共实现营业收入12036亿元，整体法同比增速0.34%，同比增速中位数为6.34%，均显著低于去年同期；实现归母净利润242亿元，整体法同比增速-14.37%，同比增速中位数为6.65%，也显著低于去年同期；实现扣非净利润114亿元，整体法同比增速3.80%，同比增速中位数4.17%，其中整体法同比增速高于去年同期。
毛利率与净利率一升一降，整体费用支出略有增长。1）盈利能力方面，2020年计算机板块整体毛利率为16.93%，较去年同期增加0.70pct，行业整体净利率水平为2.01%，较去年同期下降0.35pct，行业整体扣非净利率水平为0.95%，较去年同期增加0.03pct；2）费用方面，2020年销售费用率、管理费用率较去年同期略有增长，财务费用率略有下降。其中管理费用率（会计准则调整，将研发费用加回同口径计算）为8.40%，较去年同期增长0.37pct；销售费用率为4.25%，较去年同期增长0.05pct；财务费用率为0.57%，较去年同期下降0.22pct。
收入质量与现金流水平大幅提升。计算机板块上市公司2020年应收账款与营业收入的比重为21.37%，较去年下降0.88pct；预收账款（会计准则调整，2020计入合同负债）与营业收入的比重为7.85%，较去年上升2.25pct。应收账款的增速低于于预收账款，行业收入质量得到提升。经营性现金流净额/净利润为379.04%，较去年同期大幅上升137.80pct，反映了疫情期间企业为了规避流动性风险，普遍加强了回款力度。
并购放缓带来商誉下行。截至2020年底，计算机板块上市公司整体商誉为883.51亿元，较去年同期下降19.36%。在经历了2015-2016年的并购高峰期后，商誉开始出现下行，充分反映了行业并购步伐的放缓。
板块业绩分化延续。以子行业内公司全年增速的中位数为参考，业绩分化明显。综合考察收入、净利润和扣非净利润的增速，工业软件、云计算、军工IT、信创、金融IT、智能驾驶等子板块的表现位列前茅。
2021年Q1实现显著复苏，但整体净利润尚未恢复至2019年同期水平。在疫情防控常态化与全面复工复产的背景下，2021年Q1收入与净利润均较去年同期明显增长。计算机板块共实现营收2649.12亿元，整体同比增加25.21%，中位数同比增加35.60%。实现净利润53.22亿元，整体同比大幅增长964.04%，中位数同比增长20.71%。考虑到2020年Q1处于疫情初期基数较低，2021年Q1整体收入较2019年Q1增长8.94%，整体净利润较2019年Q1下降24.36%。从各子行业2021年Q1的收入来看，工业软件、军工IT、视频与安防、网络安全、信创、教育IT等表现较好，同比增速均超过40%。
行业市盈率进一步下行。截至2021年Q1末，计算机板块市盈率（TTM）为54.34，2020年Q1-Q4计算机板块的市盈率（TTM）分别为71.96、96.51、73.30、64.82，2021年Q1延续了自2020年Q2以来的下降趋势。
投资建议：总体来看，疫情对计算机板块的整体业绩造成了不小的冲击，但同时也是把“双刃剑”，企业普遍提高了风险意识，因此收入质量与现金回款方面的提升都较为显著，商誉压力也得到了进一步释放。子行业的分化依然延续，其中工业软件、云计算、军工IT、信创、金融IT、智能驾驶等领域的景气度相对较高。
风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧。
1. 疫情对全年业绩产生较明显影响
疫情对计算机板块整体业绩产生明显影响。受疫情影响，2020年计算机板块（CS计算机指数成份）上市公司共实现营业收入12036亿元，整体法同比增速0.34%，同比增速中位数为6.34%，均显著低于去年同期；实现归母净利润242亿元，整体法同比增速-14.37%，同比增速中位数为6.65%，也显著低于去年同期；实现扣非净利润114亿元，整体法同比增速3.80%，同比增速中位数4.17%，其中整体法同比增速高于去年同期。
2020年报收入增速分布变化分析：
收入增速超过100%的上市公司数量由2019年的11家下降到2020年的5家；
收入增速处于50%至100%区间由2019年的15家下降到2020年的9家；
收入增速处于30%至50%区间由2019年的33家下降到2020年的24家；
收入增速处于0%至30%区间由2019年的155家下降到2020年的144家；
收入增速处于-30%至0%区间2019年的45家上升到2020年的69家；
收入增速处于低于-30%区间由2019年的9家上升到2020年的17家。
2020年报净利润增速分布变化分析：
净利润增速超过100%的上市公司数量由2019年的26家下降到2020年的18家；
净利润增速处于50%至100%区间由2019年的22家上升到2020年的27家；
净利润增速处于30%至50%区间由2019年的36家下降到2020年的24家；
净利润增速处于0%至30%区间由2019年的73家下降到2020年的70家；
净利润增速处于-30%至0%区间2019年的36家上升到2020年的43家；
净利润增速处于低于-30%区间由2019年的47家上升到2020年的59家。
2020年报扣非净利润增速分布变化分析：
净利润增速超过100%的上市公司数量由2019年的19家下降到2020年的14家；
净利润增速处于50%至100%区间由2019年的23家上升到2020年的24家；
净利润增速处于30%至50%区间由2019年的36家下降到2020年的18家；
净利润增速处于0%至30%区间由2019年的80家下降到2020年的68家；
净利润增速处于-30%至0%区间由2019年的21家上升到2020年的41家；
净利润增速处于低于-30%区间由2019年的46家上升到2020年的53家。
1）静态来看，2020年在结构分布上，收入、净利润、扣非净利润增速在0%-30%这一区间内分布最为集中，其中144家公司的收入增速在此区间内，占比53.73%；70家公司的净利润增速在此区间内，占比29.05%，68家公司的扣非净利润增速在此区间内，占比31.19%。
2）动态来看，2020年收入、净利润与扣非净利润增速在30%以上区间的公司数量同比有所减少，增速低于0%的公司数量同比有所增加。
2. 毛利率与净利率一升一降，整体费用支出略有增长
1）盈利能力方面，2020年计算机板块整体毛利率为16.93%，较去年同期增加0.70pct，行业整体净利率水平为2.01%，较去年同期下降0.35pct，行业整体扣非净利率水平为0.95%，较去年同期增加0.03pct。
2）费用方面，2020年销售费用率、管理费用率较去年同期略有增长，财务费用率略有下降。其中管理费用率（考虑会计准则变更，将研发费用加回进行同口径计算）为8.40%，较去年同期增长0.37pct；销售费用率为4.25%，较去年同期增长0.05pct；财务费用率为0.57%，较去年同期下降0.22pct。
3.收入质量与现金流水平大幅提升
计算机板块上市公司2020年应收账款与营业收入的比重为21.37%，较去年下降0.88pct；预收账款（会计准则调整，2020计入合同负债）与营业收入的比重为7.85%，较去年上升2.25pct。应收账款的增速低于于预收账款，行业收入质量得到提升。经营性现金流净额/净利润为379.04%，较去年同期大幅上升137.80pct，反映了疫情期间企业为了规避流动性风险，普遍加强了回款力度。
4.并购放缓带来商誉下行
截至2020年底，计算机板块上市公司整体商誉为883.51亿元，较去年同期下降19.36%。在经历了2015-2016年的并购高峰期后，商誉开始出现下行，充分反映了行业并购步伐的放缓。
5.板块业绩分化明显
我们按照上市公司主营业务所处行业将计算机板块分类为16个子行业。
以子行业内公司全年增速的中位数为参考，业绩分化明显。综合考察收入、净利润和扣非净利润的增速，工业软件、云计算、军工IT、信创、金融IT、智能驾驶等表现位列前茅。
2020年收入增速中位数在10%以上的子行业依次为工业软件、云计算、信创；
2020年净利润增速中位数在10%以上的子行业依次为军工IT、工业软件、云计算、金融IT；
2020年扣非净利润增速中位数在10%以上的子行业依次为军工IT、云计算、工业软件、信创、金融IT、智能驾驶。
6. 2021年Q1实现显著复苏，但整体净利润尚未恢复至2019年同期水平
在疫情防控常态化与全面复工复产的背景下，2021年Q1收入与净利润均较去年同期明显增长。计算机板块共实现营收2649.12亿元，整体同比增加25.21%，中位数同比增加35.60%。实现净利润53.22亿元，整体同比大幅增长964.04%，中位数同比增长20.71%。考虑到2020年Q1处于疫情初期基数较低，2021年Q1整体收入较2019年Q1增长8.94%，整体净利润较2019年Q1下降24.36%。
子行业业绩表现方面，由于计算机板块各个季度的成本费用较为刚性，而Q1收入绝对金额的全年占比较小，导致大多数公司无法在Q1实现盈利。因此收入的同比变化相较利润更能反映各子行业的真实经营情况。从收入角度来看，工业软件、军工IT、视频与安防、网络安全、信创、教育IT等子行业表现较好，同比增速均超过40%。
7. 计算机板块市盈率进一步下行
截至2021年Q1末，计算机板块市盈率（TTM）为54.34，较上季度继续下滑。2020年Q1-Q4计算机板块的市盈率（TTM）分别为71.96、96.51、73.30、64.82，2021年Q1延续了自2020年Q2以来的下降趋势。
行业新闻
科技部：正加快制定科技支撑碳达峰碳中和行动方案
36氪4月25日消息，24日，“中英工程技术绿色低碳发展论坛”在第十九届中国国际人才交流大会期间线上线下同步举行。科技部部长王志刚在致辞中指出，中国科技部正在加快制定科技支撑碳达峰碳中和行动方案、技术路线图，全面推进研发攻关、平台建设、成果示范和国际科技合作。希望中英双方以本次论坛为起点，共同建立更加有效的科技合作平台，加快推动在碳达峰碳中和领域开展一批联合研究项目，以双方的实际行动应对全球气候变化、加快绿色低碳发展。
华为：华为云发布容器集群服务等六大创新技术；2020年华为云服务市场份额增速第一，开发者超240万；2021年华为投入2.2亿美元用于“沃土计划2.0”；应尽快制定促进全球公平公正、无歧视的数据治理规则
36氪4月25日消息，在华为开发者大会上，华为云发布六大创新技术，包括容器集群服务CCE Turbo、智能编程助手Cloud IDE、金融级数据库GaussDB（for openGauss）、TIC可信智能计算服务、AI盘古大模型及基础软件多样性计算。华为常务董事、华为云CEO、消费者业务CEO余承东表示，华为云在云服务市场份额增速第一，鲲鹏/昇腾增长600%，存储中国市场份额第一，伙伴应用与认证解决方案达9000+，开发者达240万+。华为Cloud BU总裁、华为消费者云服务总裁张平安宣布沃土云创计划正式启动。华为将在2021年向“沃土计划2.0”投入2.2亿美元，包括全新发布的“沃土云创”计划、以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等；华为云将投入1亿美元，重点帮助SaaS和ISV伙伴，提供云资源、技术与商业推广支持。华为轮值董事长胡厚崑在第四届数字中国建设峰会上表示，应持续完善数字基础设施、引领技术创新，大力发展“根技术”，构建数字治理框架。算力、超算和人工智能应得到更多重视和投入，多样化普惠算力将成为新的公共资源和服务；他同时呼吁大力发展处理器、操作系统、数据库、AI开发框架、工业软件等“根技术”；针对数字化发展包容性、数据治理、隐私保护、全球化供应链等，应尽快制定促进全球公平公正、无歧视的数据治理规则。
一季度中国软件业务收入同比增长26.5%
36氪4月26日消息，工业和信息化部近日公布一季度中国软件业经济运行情况。数据显示，一季度，中国软件和信息技术服务业收入持续高速增长，完成业务收入19030亿元，同比增长26.5%，比1-2月提高5.2个百分点。其中，3月软件业务收入实现增长33.0%。
深圳：拟将年产值不少于100亿元的5G企业认定为领航企业予以重点支持；拟重点突破5G网络设备芯片，努力实现国产化自主可控；推动5G模组大规模行业应用；支持社会资本发起设立100亿规模5G产业发展基金；加速5G产业链投资，重点突破5G网络设备芯片
36氪4月26日消息，深圳发布《加快推进5G全产业链高质量发展若干措施（公开征求意见稿）》，拟实施5G领航企业培育工程，将年产值不少于100亿元的5G企业认定为领航企业并予以重点支持。支持各区（新区）将较大面积的连片土地出让给领航企业并鼓励其对产业空间进行统一规划管理，在保持用地性质、用途不变的前提下，允许其将不超过20%的自有建设用地使用权及建筑物转让给核心配套企业。深圳拟重点突破5G网络设备芯片。鼓励企业围绕基站基带芯片、基站射频芯片、光通信芯片、服务器CPU、服务器存储芯片等5G关键元器件和芯片开展技术攻关，努力实现5G网络设备芯片的国产化自主可控。支持企业参与5G网络设备芯片技术攻关面上、重点和重大项目，资助金额分别最高不超过500万、1000万、3000万。深圳拟支持模组厂商针对不同5G应用场景的特定需求开展定制化生产，支撑工业互联网、智慧医疗、可穿戴设备等泛终端规模应用，按项目总投资30%给予资助，最高1000万元。鼓励5G应用终端企业大规模应用5G模组，对年度5G模组采购金额达到1000万元以上的企业，按采购成本的30%给予补贴，最高5000万元。深圳充分发挥市级财政专项资金作用，连续5年每年投入10亿元用于支持5G产业发展。充分发挥市政府投资引导基金、国资改革与战略发展基金、基础设施投资基金等政府基金引导作用。支持社会资本发起设立100亿规模5G产业发展基金。支持和引进符合条件的5G产业上下游企业来深上市，通过发行股票、债券等多种方式筹集资金。为企业境内外上市提供协调服务。深圳近期发布《深圳市加快推进5G全产业链高质量发展若干措施（公开征求意见稿）》，拟通过扩大5G产业规模、推动5G产业链强链补链、重点突破5G网络设备芯片，构建良好5G产业生态体系、打造5G行业应用样板城市和提供保障措施五个方面，加速5G产业链发展。《若干措施》提到，充分发挥市级财政专项资金作用，连续5年每年投入10亿元用于支持该市5G产业发展。
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36氪4月27日消息，4月27日，在2021联想中小企业客户大会上，中国中小企业协会会长李子彬表示，未来产业发展的特征，一是依托新科技，二是引领新需求，三是创造新动力，四是拓展新空间。目前，中国中小企业总量超过4000万家，但普遍存在“量大面广体弱”的特征。中国企业数字化转型比例约为25%，尚远低于欧洲的46%和美国的54%。针对中小企业转型的问题，中国中小企业协会将与联想集团达成战略合作，共同搭建中小企业数字化转型一站式服务平台。
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36氪4月29日消息，交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，交通运输部持续推动自动驾驶、车路协同等技术发展和应用，积极构建“新基建”应用场景。目前已分三批、认定了7个自动驾驶封闭场地测试基地，分别在北京、西安、重庆，上海、泰兴、襄阳，亦庄。当前，正在谋划“十四五”期间，组织开展自动驾驶先导应用试点工作，初步考虑，围绕公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景，布局一批试点，探索自动驾驶技术与交通运输深度融合的路径。
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36氪4月30日消息，上海印发《关于加快建设上海国际消费中心城市 持续促进消费扩容提质的若干措施》：鼓励电商平台在流量和数据方面赋能实体商业，支持商圈、商街、品牌、商户开展数字化全渠道营销活动。支持直播电商平台设立上海品牌专区、举办专场活动，发展直播电商消费新品牌。开展数字人民币应用试点。
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华力创通：每10股派0.10元人民币现金
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东方通：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股
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佳讯飞鸿：副总经理王戈辞职
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科蓝软件：撤销公司于2021年4月27日披露的以资本公积金向全体股东每10股转增10股的预案，后续公司将提请董事会重新审议2020年度利润分配预案
科蓝软件4月27日消息，撤销公司于2021年4月27日披露的以资本公积金向全体股东每10股转增10股的预案，后续公司将提请董事会重新审议2020年度利润分配预案。
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恒银科技4月27日消息，公司2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.06元，每股转增0.3股。
新宁物流：公司副总经理丁苏庆、副总经理张瑜因个人原因分别申请辞去公司副总经理职务，辞职后，丁苏庆和张瑜仍在公司任职，在子公司担任的其他职务不变
新宁物流4月27日消息，公司副总经理丁苏庆、副总经理张瑜因个人原因分别申请辞去公司副总经理职务，辞职后，丁苏庆和张瑜仍在公司任职，在子公司担任的其他职务不变。
卫宁健康：公司持股 5%以上股东、董事刘宁拟减持公司股份不超过26,000,000 股，拟减持数量占总股本比例不超过1.214%
卫宁健康4月27日消息，公司持股 5%以上股东、董事刘宁拟减持公司股份不超过26,000,000 股，拟减持数量占总股本比例不超过1.214%。
佳讯飞鸿：公司2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币，共计派发现金股利29,278,421.75元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度
佳讯飞鸿4月27日消息，公司2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币，共计派发现金股利29,278,421.75元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
大豪科技：公司2020年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.22元
大豪科技4月27日消息，公司2020年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.22元。
合众思壮：公司拟将持有的郑州航空港区友合科技有限公司100%股权转让给河南普致科技中心，并与友合科技、普致科技签署《股权转让协议》，转让价格为0.27万元人民币
合众思壮4月28日消息，公司拟将持有的郑州航空港区友合科技有限公司100%股权转让给河南普致科技中心，并与友合科技、普致科技签署《股权转让协议》，转让价格为0.27万元人民币。
中海达：公司2020年度利润分配预案为向全体股东每10股派0.16元人民币现金，合计派发现金股利人民币11,906,705.06元，不送红股、不以资本公积金转增股本
中海达4月28日消息，公司2020年度利润分配预案为向全体股东每10股派0.16元人民币现金，合计派发现金股利人民币11,906,705.06元，不送红股、不以资本公积金转增股本。
久远银海：公司拟与平安医疗健康管理股份有限公司签订《技术开发合同》，平安健康拟委托公司研究开发贵州省医疗保险省平台基础信息管理子系统、基金运行与审计监管子系统项目，合同金额268.9810万元
久远银海4月28日消息，公司拟与平安医疗健康管理股份有限公司签订《技术开发合同》，平安健康拟委托公司研究开发贵州省医疗保险省平台基础信息管理子系统、基金运行与审计监管子系统项目，合同金额268.9810万元。
广联达：公司2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利2.50元，不送红股，不以公积金转增股本
广联达4月28日消息，公司2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利2.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
信息发展：公司2020年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；公司及子公司近期收到各项政府补助资金共计人民币1,050,000.00元
信息发展4月28日消息，公司2020年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；公司及子公司近期收到各项政府补助资金共计人民币1,050,000.00元。
东软集团：公司与湖北亿咖通科技有限公司签订采购框架合同
东软集团4月28日消息，公司与湖北亿咖通科技有限公司签订采购框架合同。
三六零：公司董事会秘书赵路明拟增持金额合计不低于人民币2,000万元，不超过人民币3,000万元
三六零4月28日消息，公司董事会秘书赵路明拟增持金额合计不低于人民币2,000万元，不超过人民币3,000万元。
金溢科技：公司2020年度利润分配预案为向全体股东以每10股派发人民币10.60元的现金红利，合计派发现金红利191,474,262.82元
金溢科技4月28日消息，公司2020年度利润分配预案为向全体股东以每10股派发人民币10.60元的现金红利，合计派发现金红利191,474,262.82元。
德赛西威：公司拟与富奥于近期在惠州市签署《关于合资设立公司之合作协议书》，设立第二家合资公司，其中德赛西威出资人民币1.17亿元，占注册资本总额的比例为45%
赛西威4月28日消息，公司拟与富奥于近期在惠州市签署《关于合资设立公司之合作协议书》，设立第二家合资公司，其中德赛西威出资人民币1.17亿元，占注册资本总额的比例为45%。
天泽信息：2020年度不进行利润分配
天泽信息4月29日消息，2020年度不进行利润分配。
聚龙股份：股票交易被实行退市风险警示，股票简称由“聚龙股份”变更为“*ST聚龙”；4月29日开市起停牌1天
聚龙股份4月29日消息，股票交易被实行退市风险警示，股票简称由“聚龙股份”变更为“*ST聚龙”；4月29日开市起停牌1天。
赛为智能：2020年度不进行利润分配；公司股票4月29日停牌1天，4月30日复牌后实施退市风险警示及其他风险警示
赛为智能4月29日消息，2020年度不进行利润分配；公司股票4月29日停牌1天，4月30日复牌后实施退市风险警示及其他风险警示。
ST数知：股票被实施退市风险警示，股票简称由“ST数知”变更为“*ST数知”，4月29日开市起停牌1天
ST数知4月29日消息，股票被实施退市风险警示，股票简称由“ST数知”变更为“*ST数知”，4月29日开市起停牌1天。
安居宝：控股子公司奥迪安4月30日起终止新三板挂牌
安居宝4月29日消息，控股子公司奥迪安4月30日起终止新三板挂牌。
高伟达：控股股东鹰高投资合计减持公司股份4,467,700股，占总股本比例1.00%，减持后持股22.81%，减持计划提前终止实施
高伟达4月29日消息，控股股东鹰高投资合计减持公司股份4,467,700股，占总股本比例1.00%，减持后持股22.81%，减持计划提前终止实施。
御银股份：将设立全资子公司海南御银，注册资本1000万元
御银股份4月29日消息，将设立全资子公司海南御银，注册资本1000万元。
海量数据：控股股东及实际控制人人陈志敏、朱华威，合计减持海量数据股份3,474,710股，约占公司总股本的1.35%，减持后分别持股29.07%、28.60%，减持计划尚未实施完毕
海量数据4月29日消息，控股股东及实际控制人人陈志敏、朱华威，合计减持海量数据股份3,474,710股，约占公司总股本的1.35%，减持后分别持股29.07%、28.60%，减持计划尚未实施完毕。
佳都科技：以红利发放股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元
佳都科技4月29日消息，以红利发放股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元。
御银股份：以2020年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元
御银股份4月29日消息，以2020年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。
顺利办：2020年度不进行利润分配；2021年4月30日停牌一天，2021年5月6日起，公司股票交易实施其他风险警示，证券简称由“顺利办”变更为“ST顺利”
顺利办4月29日消息，2020年度不进行利润分配；2021年4月30日停牌一天，2021年5月6日起，公司股票交易实施其他风险警示，证券简称由“顺利办”变更为“ST顺利”。
中国长城：以2,937,926,015为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.865元
中国长城4月29日消息，以2,937,926,015为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.865元。
新宁物流：公司董事王雅军因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，王雅军在子公司和参股公司担任的其他职务不变
新宁物流4月30日消息，公司董事王雅军因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，王雅军在子公司和参股公司担任的其他职务不变。
科蓝软件：本次减持计划时间过半，公司控股股东、实际控制人王安京减持公司股票4,670,400股，占目前公司总股本的1.5%，减持后持股27.64%
科蓝软件4月30日消息，本次减持计划时间过半，公司控股股东、实际控制人王安京减持公司股票4,670,400股，占目前公司总股本的1.5%，减持后持股27.64%。
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