1，寒冬论只是一个引子，真正的下跌原因是，427以来光伏电车智能科创的主线行情已经4个月整，累积了涨幅，部分见顶，部分需要洗盘。
2，今年的主线行情，呈现内部的结构化，没有一致大涨。所以，可以不离开主线，“长期聚焦、高抛中吸”。尤其是必然发展、政策利好的方面，比如高压充电、智能装备等等。
3，下跌是部分主线股牛回头的机会，且由于市场节奏较快、20%涨跌幅，部分个股几天或几周就可能调整到位。但要区别见顶走势，如果已经大幅上涨3-5倍，一般不能指望一年或一个波段涨更多，概率上年度见顶、波段见顶的可能性较大。
4，8-9月切换是近几年惯例，还是会有资金离开炒了4个月的赛道去挖掘其他调整充分的热点。最新的市场动态是两个方向，一个是业绩因为多种原因爆发的煤炭，而油气、航运、黄金有色等等基本面和逻辑面都不如煤炭硬，所以上海能源、山西焦煤等等更有价值。从8月8日起，煤炭股已经悄悄走强，最近开始“强势毕露”，周四首次出现快速拉升信号。第二个是跌了近2年、绝望的互联网，同样在周四发出了反弹开始的信号，可以关注互联网ETF或A股的互联网股传媒股。主力机构在开辟新战场、调动市场资金是客观事实，或许还会开辟更多短线切换的热点，以方便部分赛道股的洗盘。
5，从长线而言，建议继续聚焦赛道，从内部结构而言，建议高抛中吸，赛道股并没有集体高涨透支。从年度切换的角度、短线的角度而言，可以波段关注煤炭的拉升和互联网的反弹。由于国内外形势政策，煤炭股处在相对高位，互联网处在相对低位，一个可能是赶顶，一个是超跌反弹。但是我们依然对传统的东西保持警惕，“新资产套一年，旧资产套一生”的说法并非没有道理。
（文中观点可能错误，仅供参考）
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