每一次中期大底阶段都出现了回购潮。先找出回购概念股,重点找回购完成回购金额大的;接着看回购成本区,资金持续性大幅进场的。股权监控系统,能够自动识别上市公司回购信息形成股票池。能够动态的跟踪上市公司回购进程,区分正在回购和已经完成回购建仓的股票,同时能够和信息雷达对接,轻松的监控到回购信息、建仓成本和回购的进程。红星亮闪闪擒龙战法:天上红星亮闪闪(信息雷达),地下资金红彤彤(多空10)
昨天我们讲了通过期货市场和股票市场的联动效应寻找机会。市场筑底阶段,指数上下波动不大,怎么去看到市场的一些异动信号?有的主力就在利用期货市场和股票市场的信息差,通过期货市场异动,提前布局相关股票。
比如我们看煤炭股600188兖矿能源已经走出一波上涨。
图1
指数运势震荡的时候,其实机构有很多赚钱的方法,有的主力潜伏,有的短线抢筹,有的在期货和股市上打起了算盘,但我们只要你跟上了,就有机会。
中期底部加速形形成的阶段,我们可以监控到主力潜伏进场,我也有跟敢死队、杠杆资金抢筹的办法,还有盯股期联动的武器,大家看底部阶段这么多的选股线索。而且除了这些还有一类资金,在这个位置正在积极进场,甚至是趁着别人恐慌的时候在进场,这里面更是孕育着大机会。什么资金呢?就是上市公司回购资金,当下在此掀起一波大的回购潮。从历史上看啊,我们的2440啊,从这个2863啊,去年4季度,每一次中期大底阶段都出现了回购潮。
图2
说起上市公司回购,我相信很多人都不陌生,回购潮出现,意味着市场的机会来临,比如去年4季度就跑出一批回购概念龙头股。所以今天我们的主题是回购潮中捡黄金。说起做回购,可能又勾起不少的往事。
图3
图4
有不少人想起了自己以前的经历,什么经历,回购概念股不是没做过,但是有的回购股涨大涨,有的回购股半死不活,还有的一直跌,亏了不少钱,特别看着别人选得股票涨自己的没涨,想起来就生气。有没有?告诉大家选回购潜力股也是有学问有方法的,你抓对了能赚钱,抓不对也可能踩到雷。
所以说在中期行情还没启动的时候,趁着回购潮,我们专门讲讲回购潮中如何去捡黄金。多一个线索,多一个方向,就多一个机会。
今天重点讲两大问题:
第一:先说说什么是回购?先得先了解最基本的概念和抓牛股的逻辑,才能知道机会在哪里,有些朋友假如对概念都不清楚,那抓的不是机会是风险。对不对
第二:是不是所有的回购股票都有机会?不是!什么样的回购概念股票要小心点?同时哪些回购概念股票中有涨50%、80%甚至翻倍的上涨的潜力,怎么抓回购龙头?
一:什么是回购?回购有什么机会?
1:什么是回购
我们拿IPO新股发行来对比。IPO是什么?上市公司发股票融资,公司发股票出去增加股本,钱拿回来融资行为。什么是股票回购呢?回购是上市公司用自己钱把二级市场上的股票买回来,和融资行为对比这是个反向行为,专业的叫做回购。IPO是增加股本融资,回购如果注销,还会减少股本,这恰恰相反。有人说这不是把吃到嘴里的肉吐回去,上市公司有这么好心?上市公司当然不是白白回购的,这里面有更大的利益在。那什么利益促使上市公司回购,又和咱们有什么关系?
2:上市公司为什么搞回购,它有什么好处?咱们有什么好处?
1)上市公司搞回购有什么好处
300825今年2月6日阿尔特发出一份回购公司股份方案。上市计划使用自有资金8000-1亿元,在二级市场买入的方式进行回购。回购的股票一半注销减少注册资本,一半用于股权激励或者员工持股计划。
图5
大家看啊,回购的2个主要的用途一个是注销,一个是股权激励。股权激励好理解,上市公司转让股票给高管及核心员工,很多时候这个转让价格就是回购价格。当然也不是白占便宜的,肯定有业绩目标的考核,达标才给,不达标不给。这样人和企业利益捆绑,大家撸起袖子加油干,企业好员工好,咱们小股东也沾光。
那注销是干啥呢?就是买回来的股票,直接注销掉,就是缩股,减少股票数量。比如原来1亿股本,净利润1亿元,每股收益1元,回购1000万股注销,股本变成9000万股了,净利润还是1亿元,现在每股收益是多少?1.11元,提高每股收益,提高净资产收益率,对于股东是好事,这是缩股的好处。那为什么上市公司要这么干,人家都是圈钱,它倒好,把钱吐出去,图什么?
咱们再举个例子,比如中石化去年8月的回购计划说得很清楚,使用12.5亿元-25亿元自有资金进行回购,回购的股票用于注销,为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心。
图6
到了12月30日,股票呢注销掉了,注销了就是股票没了,这么看不是赔本吗,18.8亿元打水漂了啊?
图7
但实际上股价从12.30日的完成回购并注销时候4.3元多点,到现在已经了6元钱了。一股涨了1.7元钱,上市公司总市值涨了差不多2000亿啊,你说值不值,18.8亿元换来了2000亿元的市值上涨,那你说值不值,太值了啊,这就是典型得市值管理。
图8
综上,回购得两大目的:
第一做股权激励的股票来源,把员工和企业做利益捆绑,激发企业活力。
第二维护市值做市值管理,推动股价上涨。
2)对于我们有什么好处?重点有3
第一上市公司大手笔回购,它又有钱有行动有信心,给予我们跟优质股权的机会。
第二回购股用于股权激励,高管、核心员工和企业利益捆绑,公司更有成长性。很多激励价格就是回购价格,给予我们同步股权激励建仓的机会。而且高管们股权激励都是有时间限制的,咱们是灵活的,涨完了说走就能走。
第三这些回购的优质股权你在看,主力机构也在盯,主力机构跟着就进去了,咱们又多了一个跟主力选牛股的好线索。
特别是当下的中期底部的回购,大家更要重视更要重点关注,为什么?
第一:去年4季度的中期底部,两有约150家上市公司掀起一小波回购潮。本次7.25日的政策底到今天,短短不到2个月的时间,差不多快350家上市公司回购了,掀起一大波回购潮。上市公司作为最了解自家公司的主体,往往都是在低位才会回购进场,而一出现回购潮,就意味着市场整体处于低估状态,两市正有一批低估的优质股权回购主力在进场。
第二:这波回购潮更加汹涌澎湃,机会更多。
管理层对于股市的一个政策是立体化的,投资端、融资端、交易端三端发力。交易端,减费降税,限制减持;融资端IPO节奏控制;投资者端,就在鼓励上市公司回购。上市公司作为市场中一个特殊的群体,而且是最了解自己企业的群体,正在响应号召,在底部阶段在入市,正在自购自己的股票。现在基本每天都有回购,接下来还有更多的回购出现,所以大家务必重视。当然了大家跟回购也要区别真假回购,比如我们看603377东方时尚跌停,为什么跌停?违规减持,涉嫌操纵市场。在这个底部阶段有机会也有风险,所以选股是有方法的,是讲究策略的。
第三:周末沪深交易所公布了4个回购指数,回购指数是个新东西,以前从未有过的,交易所单独设立回购指数,这意味着什么?首先是高层非常重视。那指数一出来,指数对应的基金就要发了,ETF就要发了。那基金配置什么,就是这些回购的股票啊,这是双重拳下的汹涌澎湃的回购潮啊,那你说重不重要!你一定要看懂啊,在别人还不懂的时候先懂。那你说这个回购重要不,这里面有没黄金可以挖?一定有
二:怎么抓回购概念龙头股?那怎么捡到这其中的黄金呢?
以前也有人做过回购,有的赚钱了,有人就没赚钱,想捡到其中的黄金,你一定要方法,否则捡到得不是黄金是垃圾就麻烦了。怎么做呢具体分三步
1:建立回购概念股票池
回购是行走下阳光下的机会。主力建仓都不想让你知道,常常是背地里搞各种动作,当然咱们指南针有资金监控平台,那如果没有想监控那就太难了,所以作为咱们的用户就已经比市场上很多投资者先进了。而回购不搞这些偷偷摸摸的,回购是公开的是行走在阳光下的,为什么呢?因为回购属于上市公司重大事项,他要动用上市公司的资金,还要债权人的同意,买完后到底是股权激励,还是注销掉,这都是属于重大事项。所以股东大会、董事会的回购决议得公告,首笔回购得公告,回购中还要定期公告回购的进度,回购完成一样得公告。
300825比如阿尔特,今年2月6日发的回购公告。公告中有计划回购金额8000-1亿元,回购价格上限17.73元,回购期限是未来的12个月内。
图9
然后到了3月底,合计买了多少股,花了多钱,回购价格多少,都清清楚楚告诉你。所以说第一步。抓出回顾概念股票时不难。这是第一步,抓取公告,建立个回购选股池先。
图10
手机上也有公告,不过电脑信息更全,功能更强大,咱们以电脑为主,讲课也是电脑为主,大家学会了方法手机也是一样看
图11
而且大家看,你知道了上市公司回购的金额,回购的价格,回购的数量,回购的时间,觉得有什么好处?这相当于是把上市公司回购股票的操盘路线图告诉你了,那你说这个回购的概念股咱们能不能抓?所以当下的回购潮,大家打起精神来,中期底部要捞波大的。
2:建立好回购选股池后做什么?是不是只要是回购的股票能涨,都是未来能上涨的潜力股呢?不是,咱们把股票监控起来,要精选真的回购潜力股。
大家注意,遇到耍花枪的,象征性回购、甚至不回购的,这不是机会,甚至是风险。
中装建设去年6.14日公司发布一条首次回购公告。公司是4月28日审议通过回购议案的,计划在未来6个月内回购4000万-8000万元的股份。6月13日公司首次回购了94万股,花了约499万元。有回购公告,而且公司也回购了对吧。
图12
但是到了10.27日也就是回购期满日,上市公司发一则终止回购股份公告,之前说的4000万-8000万的买入回购,一共是兑现了499万,后面的为啥没兑现呢?理由说了一堆和疫情有关,和项目停工有关,最后的结果了本次回购终止了,就先这样了。
图13
这样雷声大雨点小回购股票,如果仅仅从回购概念来讲,要不要重点关注?我对公司有信心,我要回购,但是结果象征性买一点,可能公司是忽悠式回购,也有可能是公司的经营环境出了问题,没钱买了。说不定有风险。
图14
那要重点关注什么样的?
我们再看阿尔特,2月6日公告要回购,截至截至3月底就买够了7200多万元的股票,这才1个多月就买了这么多,是不是够快够效率的。
图15
截至5月末公司买了9958万元的股票,回购计划实施完毕,当时计划是买8000-1亿元,公司不仅买的快,而且还是顶个按照上限买的,买得还多。
图16
你看这种真回购的,后面就可能涨的多。
图17
再比如我们前面说的中石化,8.26日通过回购议案,9月21日就回购了1个亿元。
图18
到了10月人家就回购买了7.5个亿了
图19
等到11月人家回购完成了,合计买了18.8亿多。
图20
这种正儿八经的回购,真金白银的说了就干的回购,自然要重点跟踪,为啥人家后面能涨,除了了中特估,更有前面回购打的基础。
图21
所以说你得找到真的回购潜力股才行,有的人是见到回购概念股就上,上市公司还没动就要不要乱动。你要看什么,不见兔子不撒鹰,你要看到什么时候买,买的多不多,是不是按照承诺完成了回购。所以我们关注回购概念股票,一定要关注真金白银买入的,不折不扣的买入的,上市公司对自家公司有信心才可信任。
建议大家关注两类回购股:
第一尚未完成回购股票,但是回购进度超前,回购金额达几千万甚至几个亿的得咱们提前关注。
第二重要关注已经完成回购的回购得多的上市公司,公司说到做到,真金白银肯花钱,才是真有信心。
3:那回购潜力股有了,怎么跟呢?
得在对的时候跟,千万别看见回购了你就冲进去,跟是有方法的!当下是底部阶段,是上市公司回购潮阶段,首先这是个大得战略时机,要跟回购。其次对于具体股票得具体分析,就是要在股价合适得时候跟。那什么时候算是股价合适得时候跟呢?上市公司回购公告中还有一个重要信息,可以帮我们进一步找到机会大潜力大得回购概念股。什么信息呢?
300825咱们还看阿尔特得回购公告,回购公告里面会告诉我们回购的金额是多少?接近1个亿,回购股份数量多少?796万多股,那你可以算出个什么信息?咱们跟回购主力一个很重要得信息是什么?你得知道它得买入成本价对吧,买入成本价是重要得底牌啊,是上市公司对于股价认可得价值中枢,你说这个回购均价重要不。这个怎么算,很容易,花了多少钱买了多少股,手头有计算器得跟我做个除法就知道了,回购均价是12.55元。
图22
那知道这个回购得均价有什么好处?大家看6月1日回购完成公告发布,当天收盘得股价是多少12.49元。那好12.49元和12.55元有啥关系呢?一个是当时得股价,一个是回购得均价,两个价格差不多,那就说明此时股价还在回购主力得成本区啊,成本区啊。
图23
但假如回购得潜力股已经大涨拉升了,你再去跟,还是股价在回购成本区你再去跟?当然要在这个成本区跟啊,而且我们也看到下方得资金虽然看起来有出有进,让你看不懂,但是实际上你做个区间得多空统计,资金不显山不漏水得已经净流入了1个多亿了。上市公司进场,机构主力也进场了。我们说上市公司回购就给市场表态,我有信心有实力,那具体给谁表态,主要是机构主力啊,因为他们能影响股价啊。假如上市公司进场,机构主力认可也进场,那机会就大了。
图24
那你说这个回购概念龙头你要不要重点关注重点抓。
图25
问问大家,什么样的回购概念股票机会大?应该关注什么样的回购概念股票?今天是不是更加清晰了?
第一:说到做到,真金白银买入,有诚信,有信心。
第二:告诉我们建仓成本,有同步建仓机会
第三:机构主力也进场的。
刚刚主要讲的思路,那好接下来咱们就带着大家一起来实战抓回购龙头股。先带全赢版本用户抓,接着再带擒龙用户抓。
三:实战抓回购龙头
1:全赢版用户怎么抓回购龙头?
第一步:看公告,把发布过回购公告的股票给找出来,建立个股票池。特别是要把哪些完成回购,兑现回购承诺的找出来,建股票池。怎么查公告?把“信息雷达”功能给调出来,就可以看到公告了。信息雷达就是K线图上面得这个黄色得小点,查“黄点”找回购信息。鼠标放在黄点上,一个一个去查,看到没有?查其中的回购的信息。
图26
再比如看中国石化去年11月26日有没有回购公告,看到了要干什么?放在自己得回购股票池中去。大家就可以用这个办法,每天都去翻翻看,哪些股票回购了,把自己得股票池建起来,完善起来,潜力股就在里面了。
图27
第二步:找股价还在回购成本附近的,划成本线会更加清晰
我们看去年得中期大底,市场一波回购潮,中国石化去年11月25日完成回购,回购18.8亿元,回购资金大不大?那回购得均价是多少?4.27元/股,画调成本线。
图28
股价是不是在回购成本区,是就关注起来。
图29
第三步:找回购成本附近,资金流入的股票。
主力进进出出潜伏进场的,把区间多空统计打开看,看中期资金整体得流入多得,比如该股多空资金流入了十几个亿。
图30
中石化上市公司回购了,机构主力也进场了,双方形成合力,真的回购潜力股就有了。
图31
再看华创云信上面的小黄点,看到没有?鼠标放到小黄点点,一个一个看,要仔细看,别把回购股漏掉了,看到有回购公告的就回购概念股,放在选股池。
图32
算出回购成本价,画出成本线,股价是不是还在成本区。
回购主力进场了,机构主力认可了也进场了
图33
真的回购潜力股就有了
图34
中际旭创上面的小黄点看到没?一个一个看,盯起来,看仔细了有没有回购公告?有就放到选股池
图35
画出出回购成本线,回购主力进场,机构主力认可也进场了,股价还在成本区,真的回购龙头找到了
图36
图37
002472双环传动回购完成放到选股池,不要怕麻烦,要耐心点,公告每天都要看看,看什么?信息雷达小黄点。
图38
画出成本线
图39
回购主力进场,机构主力认可也进场,牛股就出来了。
图40
图41
动态全赢版用户学会了吗?方法不难就三步:
第一步:看信息雷达小黄点翻公告,大家把两市5000多只股票都翻翻,千万不要怕麻烦,你得把回购概念股找出来才行。假如都找不出来,那后面有机会也和你无关。重点找已经完成回购,金针白银兑现回购承诺的,最好是刚刚完成得时候就找出来。
第二步:把回购潜力股得成本线画出来,要找到股价在还回购成本区的
第三步:回购主力进场,机构主力认可公司回购行为也进场,双方形成合力,回购龙头选出来。
这是全赢版本得办法,这个方法咱们去年中期大底讲过,不少真的回购龙头跑了出来。今年又讲,就是希望大家跟上回购潮也能捡到黄金。那现在的回购黄金你要不要?要就要现在去选股当务之急首先是把回购概念股票池建立起来。怎么建?盯住股票信心雷达黄点,一个一个点去看,一只一只股去翻,不能怕麻烦,也不要遗漏股票,现在处于回购潮阶段,每天都有新得回购股票,要抓紧把回购股票池建立起来。
我看有人再问,方法好是好,不过两市那么多的股票,信息雷达上的黄点密密麻麻的,看一会就眼花了,有没有?也有人再说,我也想去翻,奈何没有精力啊,特别担心没翻到、翻乱了,把真的回购潜力股给翻漏了那就不好了,有没有?还有人过去就翻过,2、3天还能坚持,后面就坚持不下去了,还有就是翻找太慢了,等自己真找到了股票很多都涨起来了,有没有?
我看不少人都有这些问题,那有没有不用翻直接把回购股票给我的办法,特别是已经完成回购的股票直接给我的办法?有没有能一眼就能看出信息雷达上的哪些是回购公告,不用盯着密密麻麻的黄点的办法?我们借鉴下擒龙版的解决方案。
2:擒龙版用户实战抓回购龙头
思路和全赢版差不多,也是要找回购概念股,重点找已经完成得,找出成本区资金大举进场得。那具体怎么做呢?
第一:有股权监控的朋友,您调出“股权监控”系统
股权监控系统,做什么的?能够帮我们监控定向增发概念、股权激励概念,监控上市公司回购动向。大家点“回购注销模块”。系统对上市公司回购公告进行自动识别,直接形成回购股票池,两市的回购概念股都在里面了,不用你自己翻,都给你选出来了,而且每天还会做更新。
图42
同时,对上市公司的回购进度动态的跟踪,自动区分出“正在回购”和“已经完成回购的公司”。两类回购的机会这里都有。
图43
手机版也有股权监控可以看,电脑功能强大,手机使用方便,可以结合使用。
图44
那已经完成建仓回购的公司有多少家?1168家,不用你去翻,股票直接就出来了。其中有不少就是刚刚完成回购的。
图45
第二:擒龙版股权监控系统和“信息雷达”跟踪系统进行了对接。
发个图给大家看看,对接以后,有什么变化?没有对接之前我们看到的“全是黄点”的信息雷达,得一个个去看哪个是回购。对接完以后,里面有黄色的信息雷达,也有红色的信息雷达。红色的信息雷达就是上市公司的“回购信息”,只需要看最后一个红色的信息雷达就可以了,红星亮闪闪,直接就定位了。大家觉得好不好?是不是觉得眼前一亮,觉得好的朋友,点个赞。
阿尔特这样就能很直接,很快速查出上市公司的回购行为。
图46
双环传动是不是红星闪闪,非常醒目
图47
华创云信
图48
中继旭创
图49
有了股权监控系统,能够自动识别上市公司回购信息形成股票池,能够动态的跟踪上市公司回购进程,区分正在回购和已经完成回购建仓的股票,同时能够和信息雷达对接,轻松的监控到回购信息、建仓成本和回购的进程,全方位自动建立回购股票池,监控上市公司的回购动向。更简单更高效。
第三:怎么抓回购概念的龙头呢?刚刚我们看到了,已经完成回购概念的股票有多少只?回购概念股票我们都有了,这么多股票,哪些股票更优质?哪些股票会涨得更猛呢?我们前面讲过,跟踪上市公司回购建仓抓龙头,不光我们再看,主力机构也再看,也在盯。那大家想一想,如果上市公司大举回购建仓,同时主力资金也在大举建仓,这样的股票是不是龙头?那怎么抓回购龙头呢?
教大家一套战法:红星亮闪闪擒龙战法:口诀(天上红星亮闪闪,地下资金红彤彤)
华创云信天上红星亮闪闪,地下资金红彤彤
图50
为什么是龙头?上市公司回购建仓,机构主力认可,也同步建仓
图51
双环传动天上红星亮闪闪,地下资金红彤彤
图52
图53
中际旭创。天上红星亮闪闪,地下资金红彤彤
图54
总结:红星闪闪擒龙战法是双重主力的资金保障,上市公司和主力资金合力做多,机会更大。
当下市场底部阶段,两市在此掀起回购潮,国庆后回购指数即将发布,回购潜力股当下一定要选出。全赢版本擒龙版的选股思路相同,都是先找出回购概念股,重点找回购完成回购金额大的;接着看回购成本区,资金持续性大幅进场的。擒龙版本的好处是回购概念一键抓取,人力有限算力无限,炒股一定要学会借力,借助工具的力量,借助我们的专业力量,借力省力,才能长期做好这个市场。
联系客服