文/新浪财经专栏作家 李德林
如果说牛市第一轮的上涨是大水漫灌，那么接下来的第二波，应该是包括成长预期的真正价值发现。现在那些过度炒爆的股票会逐渐回归理性，那些肩负着经济转型升级、国防、网络安全重任的行业、公司将会再出发，比如投行、银行、军工啥的。
一份国防白皮书，军工题材集体发飙，挡都挡不住。抗战胜利70周年，中国要向全世界秀秀肌肉，军工是秀肌肉的核心啊。德林社一直说，炒股要听党的话，跟着党走。新闻联播里不光有幸福生活，还有炒股的好信息。问题的关键是，现在A股都翻了地皮，谁能来个梅开二度呢？
现在股市最火的概念都是啥？互联网、高科技等等。这让我想起当年的一庄家，吕梁。那哥们早年是个文艺青年，写小说，还写长篇股市报道(谁说记者只是嘴上功夫？)。康达尔(22.18, 1.48, 7.15%)的董事长握着吕梁的手说：你们就是解放军亲人啊。那哥们当时硬是将一个养鸡的公司给整成了建国以来最大的坐庄案。还在1999年提出《做多中国》，概念就是目前我们能够想到的所有最时髦、最火热的概念。
吕梁现在是没有梅开二度的机会了。倒是现在的股市真正进入到做多中国的阶段。做多不再是几个做手的梦呓，更不是庄家们的口号，已经成了国家战略，这也是吕梁的梦想。如果吕梁看到今天的股市，心里会怎么想？现在牛市，在国家做多的战略之下，各种利好的刺激之下，各种任性，专治各种不服。可是各种概念、主题都炒了个遍，下一步怎么炒呢？
无论是互联网，还是高科技，国家有一个目标，那就是中国的经济发展模式要变革，要转型升级。资产证券化将成为推动变革的重要力量。对于躺着赚了几个月钱的券商来说，他们是国家资产证券化的中坚力量，应该在国家战略面前再度表现了吧？那些至今还没有来得及讲故事的二线股，市盈率也不高。重组概念在激情之后、价值发现之旅中能不能来个梅开二度？
如果说牛市第一轮的上涨是大水漫灌，那么接下来的第二波，应该是包括成长预期的真正价值发现。现在那些过度炒爆的股票会逐渐回归理性，那些肩负着经济转型升级、国防、网络安全重任的行业、公司将会再出发，比如投行、银行、军工啥的。不少的个股在慢牛的形成过程之中，将由主题趋势投机，向主题价值投资转化，个股的分化会进一步加剧。
德林社曾经说过，牛市已经成为政府刚需，未来还有大量的资金流入。除了社会保障资金、居民的部分储蓄资金外，海外资金将是一个重要的活水。这不，A股被纳入富时罗素指数，意味着国际上认可了中国的经济和改革。A股全球化的通道已经打开，未来还会进入更多的全球主流指数。
A股被国际主流指数纳入，还将带来数百亿，甚至千亿美金的国际资金，A股的国际化会进一步加速。有一点是要注意的，那就是大量的海外资金进来，不是所有的股票都会上演梅开二度的好。人家那是来赚钱的！面对外资的诱惑，也许，散户会说：他们那都是耗子带手轮，起了打猫儿的心肠
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