$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $苏宁云商(SZ002024)$
(一)
如仅看指数,已上涨好几天,并在阶段高点,所以,今天的回落很正常,可看作是涨多了回落下,或说获利回吐。
但如详细分析个股,则比较能说明问题:
1,先看看最近最热的优质次新江丰电子,华大基因等是高位巨震的,光威复材,联合光电则大幅下跌,另半导体板块也出现了集体性的下跌。对于这一类股,可视为盈利丰厚的筹码进行兑现,从而导至下跌,在筹码兑现完和因之产生的杀跌情绪平稳下来后,个股走向分化势所必然,真正优质股依然会以波段震荡的方式走中长线的牛市。
2,二是高位横盘个股出现筹码松动的下跌,如今天的双锂放量下跌,从技术上已变得很难看,如短期无法收回,则可能演变成中线的回调,时间将比较长,就天齐来说,我觉得估值并不高,且标的稀缺,连续两天放量中阴,这已不单是个股的原因,也体现了一定程度上的流动性紧张,至少是对未来资金面上的担忧,联想到昨晚公布的10月M2增长只有8.2%, 这是近年来的新低。
3, 三是一些低位阴跌个股继续向下破位,如天神娱乐,华谊兄弟,这些个股跌得时间已足够长,估会值也不高,如天神娱乐,已比很多白马蓝筹还低。这类股的下跌值得思考很长的时间,很长时间。
在现在的市况下,如不作前瞻性的深度思考,以中长线思维进行择股和持仓,散户想通过火中取粟来短线赚钱,亏钱是极其容易的事。
(二)
对于苏宁。我是很乐意看到其下跌的,这意味着我可以更便宜的价格再买些,苏宁在第三季度,双11的表现已足已证明其已和京东奔跑在同一赛道上,已体现了苏宁在管理流程,IT支持, 物流,线上线下融合,金融消费支持,流量引进等方面走向顺畅。表现在销售的增长方面是加速的,前三季的销量增长上,是季季加速的。
从双11的数据来看,苏宁的自营和京东的差距是大为缩小的。京东平台里,京东自营约占三分一,即双11当天的自营大概是543 x 1/3 = 181亿,苏宁易购的自营占80~85%, 当天易购自营约110 x 80% = 88亿,另天猫60亿, 合计148亿。所以,表面上,苏宁双11线上只有京东的20%,加上天猫则达35%,但在自营上,已达到了京东自营的75~80%。在苏宁线上线下发力下,明后年自营谁高谁低还真不好说。以京东在第三季报时预测,第四季营收将近1100亿,而苏宁如以第三季的增速,将达650~700亿, 如以双11的表现来看,很有可能会达到700~800亿。而当苏宁的体量从远离到突然接近京东时,相信很多机构将会如梦初醒来。
在苏宁生态圈理顺和同阿里磨合好后,发力第三方可能是比较必然的事。如苏宁在两三年内,在自营赶上甚至超过京东,而在第三方达到京东的一半,哪国内电商的三分天下基本成型,以苏宁在A股的稀缺性,市值比肩京东并非奢望。
现在的苏宁,是蒙尘的珍珠。
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