tmacqyq: 信维的一些思考 信维短期这种走法好像这家公司要完了一样，是不是真的要完了，我思考了一些问题，和大家分享下。 LCP事件说明什么呢？ 似乎...

信维短期这种走法好像这家公司要完了一样，是不是真的要完了，我思考了一些问题，和大家分享下。

LCP事件说明什么呢？

似乎说明了将来到5g天线会越来越难做，且会模组化，导致了信维要直接和村田，TDK，skyworks等射频前端国际大公司竞争，甚至高通这种芯片超级巨头竞争。

所以，众多资金对于中期内，信维所面临的跨（原来仅仅天线）行业（现射频前端）的竞争格局恶化的重大担忧，以及种种市场其他因素加总后（如手机产业链问题，A股目前风格问题等），做出清仓式抛售。

信维如此画面，不经回想当年，三聚氰胺之于伊利，塑化剂之于茅台。

原本以为只是毫无逻辑历史画面的脑中浮现，但仔细思量，从某种角度，似乎有借鉴意义。

最终经历惨烈暴跌后，两位能王者归来，最根本的逻辑，简单讲是，中国人不会不喝中国牛奶，伊利又是最好的中国牛奶；中国人不会不喝白酒，茅台又是最好的白酒。更进一步，随着中国经济日渐发达，牛奶和白酒都越喝越多。

那信维呢？

5g时代后，天线被射频前端模组化，LCP技术连村田都不易掌控即可见其难度，加之滤波器，功率放大器，低噪声放大器等这类射频器件高端技术被国际巨头掌握，信维似乎面临重大危机。

危机，危后，有机吗。

其实信维在1月10日之前，走势在产业链中最强，然而10号开始的一路暴跌让市场错愕，都在说是LCP订单没拿到展开的各种联想。

其实，还有条更重要的新闻，都忽视了。高通和TDK合资公司的射频前端模组已经与除苹果和HOVM之外的几乎所有手机公司开展合作。这条似乎才是暴跌的核心逻辑。

好的，说了这么多危，到底有没有机。

射频前端这么难，大家有没有联想到半导体行业。

就像中国科技的未来不可能依靠高通芯片，三星内存一样，我们以后会想靠高通和TDK的射频模组吗。

那么射频前端这么难做，连高通也得找TDK，华为海思和紫光展讯当然不可能找村田找skyworks，只会找中国公司，最有可能找谁。

4g天线确实，立讯，瑞声包括歌尔很多人能做了，那5g难度越升到射频模组后，还能轻易都能做吗。至少目前，在中国，只有信维通信在专注大射频领域，努力着。

我们相不相信，中国在5g时代，在人工智能，万物互联时代可以崛起，能不能在未来5年10年后，芯片自主化，内存自主化，面板自主化，以及射频模组自主化。

就目前我们国家的局势，我是愿意相信的。

对了，对于射频模组化之后行业的战略重要性，国家大基金应该也看得到。

如此思考了以上这番后，组合中给予信维一定的长期仓位，我个人是愿意的，只要仓位加以控制，让自己可以客观，并不被市场短期极端走势所干扰就可以了。