实力券商紧急下调10股评级(2012、6、12)
1、武汉中商 公司财务费用率高企拖累企业业绩,重组后整合进程低于预期
2、乐视网 维持 2012-14年每股收益分别为 0.98元、1.31元、1.69元的预测(同比分别增长 65%、31%、29%)不变。我们维持基于 PEG的 12个月目标价格 31.98元不变
3、维科精华 预计公司 2012 年-2014 年每股收益分别为 0.1 元、0.08 元和 0.09元。公司 2011 年业绩的高增长主要来自于房地产业务,目前房地产业务仅有部分尾盘未结算,2012 年可贡献收入仅 7500 万元
4、阳光电源 预计公司 2012和 2013EPS为 0.54和 0.70,对应 PE为 23和 18倍
5、日照港 风险提示:进出口形势恶化、青岛港董家口港区投资加速、近海事故
6、恩华药业 上行-新产品的推广进展快于预期;下行-公司新药的审批速度低于预期
7、平煤股份 预计公司 12-14 年 EPS 为 0.71、1.08、1.47 元,PE16、11、8 倍
8、永辉超市 预测。 预计2012-2014年 EPS 分别为 0.66元、 0.92元及1.42元,对应2012年PE 为48.
9、宁波韵升 公司下半年业绩同比下滑是大概率事
10、拓维信息 手机动漫游戏大赛升格为国家级赛事,文化创意产业全年有望实现平稳增
虑到公司目前转型压力较大,且传统增值业务收入近期或将继续下滑,影响公司业绩增长,我们暂下调公司盈利预测。预计 2012~2014 年公司 EPS 为 0.38 元、0.54元与 0.72元,对应当前股价 PE为 43X、30X与 22X,公司目标价看高到 18.00元,给予“谨慎推荐”评
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