今天双休日,做个小研究,就是2017年各季度,基金重仓股和港资重仓股的重合度如何?
牛牛选择的是每季末的数据,选择的是基金重仓股前100位和港资重仓股前100位(以持仓市值计算),然后看,中间多少重合?
答案是:
2017年第一季度:49个
2017年第二季度:68个
2017年第三季度:64个
2017年第四季度:62个
这个数据是什么意思呢?如果你选择以港资重仓股作组合,可以有60%以上的概率撞到基金重仓股。由于港资的数据每天公布,所以如果你可以通过港资数据来间接追踪基金重仓股的变化。这是今天文章的主要观点,价值万金哦。
最后,公布一下今年第四季度港资和基金百强重仓股重叠的这62个股票的名单,供大家参考。
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