众所周知,每年的格隆汇“全球视野 下注中国”十大核心资产活动都是格隆汇SVIP会员的核心权益:不仅领先全球投资人获得名单,而且可获得十大核心资产的详细解读。该活动一年一度举行,格隆汇数千万会员参与投票,最终票选出“全球视野 下注中国”十大核心资产。2022年的名单如下:那,这些核心资产近期怎么样了呢?SVIP助理为你带来最新的“十大核心资产周跟踪”。本篇周跟踪首发于2022年4月28日,在SVIP权益“核心资产”栏目对SVIP会员公开。茅台批价已经企稳,Q1业绩超预期,后续关注飞天上线i茅台的运作方式。1、之前年报给的预估是一季度营收增速18,归母增速19,最终实际23.58,算超预期,算出3月大概营收增速15.6%,归母29.2%。2、Q1毛利率92.37%,同比上升0.69个百分点,预计是非标产品提升和直销比例提升带来,非标没有详细数据可拆解,直销看,Q1直销比例达到33.7%,达到新高,去年Q4达到29.6%。直销渠道的毛利率有96个点,批发90左右,直销比例上升拉升了毛利率。
3、Q1末预收款83.22亿,同比增长55.8%,这个数据之前因为茅台砍掉了一些经销商,一直在减少,减少并不足虑,但同比重新恢复增长算一件不错的事。
1、VR和游戏机增长强劲,Q1的时候这两块业务的占比已达到50%。歌尔是metavr产品的独供,同时在ps的份额大概会占到40%-50%。1Q22公司智能声学整机业务营收64.7亿元,同比增长6.1%,其中TWS单品同比增长10-20%。
智能硬件营收为101.4亿元,同比增长125.1%。,其中VR单品实现将近100%增长,游戏主机实现数倍增长。
精密零组件营收为31.5亿元,同比减少1.4%。
2、公司在提到22年上半年将实现PS游戏机100亿的营收,推算Q1的VR约70亿、游戏机约30亿。对应Q2的游戏机将达到接近70亿的营收。3、参考IDC对VR产品的预测,今年全球VR的出货量同比40%+的增速(国内卖方预测今年约1800w的销量,同比增长60%),歌尔是全球整机代工最大的供应商。华东医药处于仿制药向医美、创新药综合型公司转型期,这是投资华东医药的大逻辑。医美方面,评估医美业务优秀与否,首先要明确对于开展医美业务最关键的两个能力:BD和营销。前者决定公司管线质地,后者决定管线产品能否兑现。全行业比较来看,公司医美板块是行业第一梯队。工业方面,集采第一波冲击是2020-2021年,有望在2022年增速扭转向上,第二波冲击预计集中在2025-2026年。将公司产品根据体量以及生命周期,将其划分为一、二、三梯队。第一波业绩冲击主要来自第一梯队重磅产品的业绩下滑,目前相应政策风险基本出清,主要产品的下降趋势2022年停止,第二梯队主要产品(如吡格列酮二甲双胍片、尼欣那等)的成熟,进一步消化第一波业绩冲击。第二波业绩冲击也有望通过第三梯队产品(如利拉鲁肽等)的上市放量得以平滑。还有,腾讯控股、福莱特、中国平安、药明生物、中国船舶、宁德时代、比亚迪近期公司基本面、政策面、消息面等方面怎么样了?还有,这十家公司近期的业绩情况(Q1季度、2021年报、核心财务指标等)到底怎么样了?SVIP会员专享“核心资产”栏目,周度会进行十大核心资产信息及观点更新,以便SVIP会员及时了解核心资产动态。还没加入SVIP?现在有一个福利机会:免费报名即可体验12098元/年的格隆汇SVIP会员——加入“格隆汇5天SVIP会员体验营”即可体验,加入后可获得:
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