秋末，秋老虎活跃异常，这只名为丘的狐狸精觉得，如果没有法力调温，自己一定会在夏天热死，然后又在冬天冷醒。
丘顶着烈日，游历到一个县城，注意着周围人们的言论，发现有趣的事情。
「听说了吗？县衙里闹鬼。」
两个路人的交谈引起丘注意，他隐在一旁，用法力查探。这个路人听自己朋友说，在县衙后院的大香橼树下，半夜能看到一个红衣女子，一定是鬼。
丘寻找方向，潜入县衙，发现师爷也正向县令汇报县衙闹鬼的事情。
县令问：是谁第一个发现的？师爷回答：是个游手好闲的家伙。他前天晚上本想翻墙进县衙后院，偷点吃食，谁知看到了香樟树的鬼，被吓得从墙上摔下去，摔断了一条腿。县令点点头，决定今晚亲自查看。
当晚，月明星稀。三更时分，师爷陪同县令来到后院，观察院里这独一无二的一棵大香橼树。
微风习习，四周只传来风吹树叶的沙沙声。县令灭了灯笼，就着月光观察。丘也一同潜在屋顶查看。
不多时，只见那颗香橼树的树干前，忽然不知从何处飘来缕缕红烟，慢慢汇聚为一个美艳的红衣少女，那少女仰起头，呆望着月亮。少女的身体有些虚无，能透过她看到背后的树干，但她仿佛又是实体，红色的衣裙不住地随风摆动。
师爷感觉后背发凉，不敢动弹，县令倒没什么畏惧，仔细观察一下，就走上前去。见有人靠近，红衣少女忽地散作红烟，消失了。
县令皱了皱眉，往后退去。片刻之后那红衣女子再次出现，依然没有别的动作，只抬起头仰望月亮。县令再上前，少女再消失。又尝试了几次，县令便招呼师爷回去休息了。
第二天晚上，依然月光明朗，县令依旧见到了那个红衣女子，不过这次他没有靠近，只在远处默默观察，片刻后就回房睡觉了。
几天后，这件事情在县内传开了，众人议论纷纷，有人认为是树精，有人觉得是狐狸精，还有人觉得是县令养的鬼妾……丘听到笑得肚子都疼了。
县令不怕鬼，可县衙里的官吏和捕快们怕得要命，纷纷表示不解决掉鬼就罢工。大家向县令建议，要么把树砍了，要么挖地三尺，挖出女鬼的尸骨烧了。
县令表示知道了，他会进行处理。
傍晚，县令在后院设下香案，抬着两碗酒走到香橼树下，一碗一饮而尽，一碗撒在树下，随后说道：你见人就隐去，可见是不愿害人的，又何必多次显现你的形体，最终难免暴露尸骨之祸……
当晚，县令及下属再来看时，红衣女子再没有出现，且之后一连几天都十分平静。官吏和捕快们纷纷向县令表示感谢，决心以后努力干活，奋勇争先。
凌晨时分，县令和下属们在外喝酒庆祝归来，很快睡下了。丘也起身准备离开，继续向南行。
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