白酒：贵州茅台、泸州老窖（不买老五，不买老汾，没格局，不买酒鬼，没眼力，不买舍得，买不进去）
调味品：千禾味业、涪陵榨菜（不买海天，打我脸，不买中炬，感觉有恶庄）
CXO：泰格医药、凯莱英（不买药明，没特点，不买昭衍，持续性不够）
医疗服务：爱尔眼科、通策医疗（不关注体检公司，与医院争生意没意思）
疫苗：沃森生物、华兰生物（不买智飞，觉得代理权不算竞争力，不买康泰，格局不够）
药械：迈瑞医疗、爱博医疗（眼科中的高速选手，就是贵）、南微医学（消化道的创新型选手，价格还行）、观察便宜的乐普医疗，大博医疗。
一直关注的好公司：上海机场，长拿必赢，牧原股份，长拿必赢，爱美客，就是贵，汤臣倍健，便宜，欧普康视，一直没找到上车机会，云南白药，不知道能不能稳定增长。
消费医药黄金够多了，不愿意去没有持续性的顺周期里玩，不愿意去空间狭窄的银行地产玩，也搞不懂保险。（不愿意再不懂装懂）
大逻辑仍然是挑选超级成长股。
增长-------可持续增长--------长期可持续增长
只要增速高，不怕估值高。
选什么最重要，买没买才重要，而不是一时的挨套。
就拿今天的操作来说，千禾预期未来30% 的增速能保持好几年，永续生意模式不比白酒差，难得的黄金赛道的跑步选手。我看很多人说千禾迟早超过海天，乐死我了，千禾能当海天的小弟就很好了。整个酱油市场40%都在餐饮，千禾永远干不过海天的。对于千禾，只要增速快就行。想想5年后110万吨酱油产量，是现在海天的五分之一的景象就觉得美死了。那时候的千禾，能有20亿利润？给10-15%的年增长速度，给50倍估值，1000亿市值可好？5年4倍它不香吗？
泰格和凯莱英的风，还有至少3年可吹，这期间，谁知道泰格又会买多少好药的股权，3年以后，泰格每年净利润给50亿，给50倍估值，2500亿可好？三年一倍它不香吗？
其实好公司，有时候也没必要给自己设限太多，因为好公司的好，在于不断地超预期，超出市场预期，才会有超出市场的收益。
为什么选消费医药，消费可跑赢通胀，医药面临海量的增长，唯有持续的增长，才能给投资人不断地超额回报。
天天静态的看问题的人是没有前途的。
现在千禾180零添加16一瓶，5年后呢？产量固定的基础上，给个22一瓶可好？量价齐升是肯定的啊。
现在中国60岁以上的老年人比例才多少，未来呢，人口第一次生育高峰是50年代，第二次是60年代，第三次是80年年代。什么概念？2040年起，60多岁，70多岁，80多岁的人会剧增。什么需求最高，医疗需求。老年人是很少喝酒的，喝了一辈子酒了，但离不开酱油，你吃饭总不能不放酱油吧？离不开医疗，有病总不能不治吧？很多人不理解为什么酱油的估值总是这么高，虽然白酒的成瘾性最强，但是酱油的刚需性最强，偶尔喝白酒，永远吃酱油。
投资很难吗？拿好能够满足未来高爆发、高增长的需求的公司，想亏钱应该挺难的把？
有个银行大V，傻乎乎的比较什么银行股多少估值，海天100倍估值肯定高估了不啦不啦的。这不是真傻就是在装傻。拿那种随时爆一部分不良就能亏损的公司，跟一个永续经营的公司比估值？看估值买公司，小学生都可以来做好投资了。我儿子上小学，肯定也知道8<100，也能成股神。真是笑话。
一帮投资者天天高喊，我是价值投资，我就不喜欢赚钱，我就喜欢攒股票数。亏钱都亏出快感了。
荷兰人发明股票了，有两个航线，一个从荷兰运到英国，分红率5%,风险极低。一个从荷兰运到印度，回报率高达100倍。你会买哪个？你买5%分红无增长的公司，干嘛不去买4%的理财？还没有股票下跌的风险。如果不是为了从荷兰运到印度，风险共担，共享收益，为毛要发明股票这个东西？
未来，预期，这才是股市的财富之源。这才是投资。脑子有的时候，真的是个好东西。
时间是投资者的朋友，是因为再好的公司，也需要时间，蚂蚁不会一天成大象，一年十倍有，但是无法复制，三年一倍难，是因为认知不行。
市场波动当然是乐趣，但是不要忘了根本中的根本，无论你是谈恋爱，还是想结婚，还是玩一夜情，一定要跟好姑娘，好公司玩。哪怕你玩一夜情被套了，好公司也不会让你亏钱，哪怕你只是想谈恋爱，好公司也不会负你，让你落个人财两空，如果想结婚，那么好公司没准会让你后半生有意想不到的回报。
什么是好公司，满足社会疯狂增长的需求的公司，就是好公司。
原来城市化低的时候，家家户户没有空调，格力就是好公司，原来都没有房子，万科就是好公司。
未来呢，老年人越来越多，谁是好公司？提供更好地医疗服务的公司就是好公司，大家想追求更健康的生活，千禾的零添加酱油满足了这个需求，千禾就是好公司。人们越来越懒，满足人类更美好愿望的科技公司就是好公司。先有这个意识，再去拿着放大镜去找，才能大概率找到金子。
好公司贵了，因为聪明人太多了啊。都知道什么好公司，我们是业余投资，人家可是专业的。想便宜买好公司，哪有那么多好事？
打开自己的思路，提升自己的认知，你会发现，遍地都是金子。怎么买，那是术。看到了未来，拿的住，那才是道。大道没问题，摔个跤，哪怕腿瘸了，你都会发现，自己走的比别人远。
PS：文章都是我个人对投资市场的理解，很多都是拍脑门想的，不提供参考依据，也不为买入盈亏负责
作者：一个养家糊口的人
链接：https://xueqiu.com/9010729624/166196519
来源：雪球
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