019年，拖拉机行业五味杂陈！据国家统计局的数据推算，大拖拉机产量同比下滑10%，中拖产量同比增长7.6%，小拖产量同比下滑27%。数字虽然冰冷，但比不过身处其中的企业彻骨的寒意，尤其是对一些大公司，销量的下降还不是最可怕的，那些无处不在、层出不穷的竞争者才是心头大患，当然更让人惶恐不安的是这种日子何时才是个头？
正所谓年年难过年年过，2019年终究是要过去了，接下来的2020年，行业形势究竟如何呢？看清形势才能做好充分的准备！笔者根据长期对拖拉机行业的跟踪，在此做一些大胆的预判！
拖拉机行业是农机产业之引擎，影响其发展的因素非常多，种植规模、补贴政策、用户需求等，不足以囊括其全貌，所以对该行业做出预测和判断非常困难，并且也不能用产销量来判断行业的荣枯。
比如下面的这张图，从国家统计局的数据看，2018年大中型拖拉机产量24.5万台，产销平衡，2019年产量预估是25.5万台，直观地看2019年大中型拖拉机行业在增长，但笔者可以明确地告诉不明真相的读者，这完全是个假象。如果用当年销售出去的中大型拖拉机总功率算，情况恰恰相反。因为大功率的大拖销售下降了10%，约4000台，尤其是180马力以上的下降更严重，而中拖增加了7.6%，约2万台，所以要看清行业的形势，不能唯数字论，要透过数字看行业的真相。
当前行业形势，具体用什么词来形容，才能生动形象又一针见血？笔者想到了日暮途穷、日薄西山，但感觉都太消极且并不准确，绞尽脑汁突然想到了“强弩之末，势不能穿鲁缟”这句成语。
是的，国内拖拉机行业经过近二十年的高速发展，尤其是2004年之后的“黄金十年”，享受政策红利最大的农机产品就是拖拉机。随着农机化从中级阶段向高级阶段迈进，国内拖拉机社会保有量激增。在耕地面积不可能再增加、农业生产规模化遇到瓶颈的大背景下，这一轮拖拉机行业的增长，已经接近尾声。今年数量的增长只是由于大中拖结构调整所致，明年有可能中拖销售比例还会提高，也就是说大中拖行业产销量有可能还会增加。这会给只看数字的人以一种虚假繁荣的景象，但是总功率需求肯定会继续减少。
强弩之末的市场就是存量市场，在存量市场里，企业争的不是谁比谁卖的多，谁的市场占有率高几个点，而是生存的机会。
欧洲和美国、日本被认为是最理想的拖拉机行业状态。通过各种报道和专家的解读，大家都应该知道，美国和欧洲市场拖拉机行业竞争格局非常稳定且有序。在欧洲和美国，当前能提供常规拖拉机的只有约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔等约10家企业，而日本现在只有久保田、洋马、井关等不上5家企业，这种寡头或多寡头垄断的市场，行业竞争是明朗而有序的，通常表现的是静态竞争。
国内拖拉机行业是一种立体式、动态的竞争环境。2013年农机购置补贴有销售的品牌有97家，2018年183家，5年间增加了86家，2019年据行业协会数据看，还增加了3家。
另一方面，从2014年开始，国内大中型拖拉机行业整体销量开始大幅度下滑，2018年和2013年高点相比跌去了36%，2013年每家企业平均有3800台的销量，能够达到盈利平衡点，而到2019年则只有1370台，明显不能达到规模化效应，大多数企业应该是亏损或微利的。
但这种局面不可能再持续了，预计2020年将是分水岭，中小型拖拉机的竞争要远甚于大型拖拉机，并且利润要比大拖少的多，很多机会型企业将退出市场，同时新进入者会望而却步，届时拖拉机行业将不再是机遇之地，跟风进来的，也将跟风退出。
2020年拖拉机行业的淘汰赛道即将打开。为了生存，企业将上演最后的疯狂，低价倾销、降价甩卖的现象将更加普遍。大企业的日子会更加难过，但这将是暂时的。综合实力才是帮助企业度过行业凛冬的物资基础，能留下来的将是真正代表着未来的国产拖拉机品牌，但由于企业太多，这个过程将持续很长时间。
国内农机企业必须要清楚，补贴政策才是决定行业走向的关键因素。拖拉机行业长期看是受需求的牵引，但短期看是政策主导需求。所以能准确判断2020年的补贴政策走向，才能做好来年的生产计划和定好营销策略。
国家农机补贴政策整体看有几个趋势和特点：一是政策保持相对的稳定性，不论是每年财政拨付的补贴资金、补贴比例和单机补贴额度，都保持相对的稳定性和延续性；二是政策动态优化调整，主要关注的应该是省里个性化的动态变化和调整；三是量大面广的拖拉机、联合收获机等传统农机由鼓励大功率、高效率向更关注经济实用型转变；四是支持高新特色农机发展，尤其是经济类作物、果蔬茶和绿色环保等农机。
具体到拖拉机产品上，2019年最大的变化，就是抑制180及以上大马力拖拉机的不理性增长和整治“大马拉小车”等钻政策漏洞的现象。前者是自下而上，先是由山东省开始，之后河北、河南、山西、内蒙等十几个省响应，很快就成为一种省补政策的共识。后者是自上而下的政策性整治，预计2020年国补目录也将响应地方管理部门的诉求，会较大幅度地调低重型拖拉机的单机补贴比例。另一方面，会对需求量大的60-150功率区间适度调高，地方补贴目录可能会更加激进，同时对“大马拉小车”的打击力度会更大，很多原来组装大型、重型拖拉机的小公司将转战中型拖拉机，中拖的竞争将更加激烈。
所以2020年拖拉机的补贴政策将在保持延续性的情况下，抑大扶中，拨乱反正。
按环保部在2018年通知，非道路用地面行走装备里的农业机械产品将在2020年12月1日开始从“国三”全面切换到“国四”。按道理说，经过一年的延期，这将是最后的期限了，但是还有不确定性。
在青岛全国会期间，农机工业协会相关领导透露，因为企业仍没有做好切换的准备，在充分调研的基础上，农机化司和行业协会向国家环保部提出了再次延期的申请，但环保部目前仍没有给出明确的答复。
所以“国三”切换“国四”时间又有了不确定性。笔者个人认为，在大环境下，农机延期的可能性很大，从了解到的情况看，绝大多数企业仍持观望态度。一拖集团、雷沃阿波斯、中联重科、沃得农装等大企业已经做好了较充分的准备，但很多跟随型的小公司在看大企业的动作。笔者认为，时间拖的越久，对中小企业越有利；大企业本来打算通过排放标准升级，来发动一次大规模的行业洗牌，但如果再次延期，等到真正切换开始，大企业的行业整合效果将大打折扣，所以“国三”切换“国四”的时间延期就具有两面性。
国产农机要弯道超车，首先是拖拉机的超越，但国产品牌实力和欧洲、美国的跨国大公司相比实力悬殊，并且欧美公司近几年技术方面发展速度远远快于国产品牌。在机械方面，国产品牌短期超越的可能性微乎其微。目前能找到的办法，是智能化的换道超车，并且很多人寄予了巨大的希望。
的确，近两年里，国产智能化农机发展速度很快。由于没有历史的包袱，国产品牌在智能化技术应用上没有顾忌，更加大胆。国产几个一线拖拉机品牌，都推出了自动驾驶、无人驾驶拖拉机，一些二线品牌也在跟进。但据笔者了解和亲身使用的感觉看，目前智能拖拉机的实用水平和用户的操作能力尚存差距。智能农机应该是个系统工程，解决了产品（供给端），而没有解决需求端和使用端的问题。一是没有用户需求量拉动行业，形不成良性循环；二是用户操作能力跟不上产品，产品的先进功能无法有效发挥。
笔者认为，智能化是农机行业的大趋势，拖拉机将最先实现智能化，国产农机换道超车的先行者也非拖拉机莫属。但是，智能化的“远水”，解决不了拖拉机行业市场饱和、需求不振的“近渴”。正确的作法是当前主要精力仍要放在现有的产品上，智能化农机需着眼于长远，当前并不是进入的最佳时期，可以紧密跟踪技术发展，等到有先行者完成市场培育之后，再进来收割庄稼，在技术发展史上，最大的受益者绝大多数情况下并不技术的原创者和发明人。
结语：
拖拉机行业的确到了重大转折期，近200家企业的格局不会持久，行业大规模洗牌期将马上到来，活下来的才能见到明天的太阳！
联系客服
