契丹帝国的余脉
提前契丹帝国，也就是辽王朝，多数人都会把他的历史定格在1125年，也就是金灭辽的那一年。在这些读者看来，完颜阿骨打灭辽，俘虏其末代皇帝后，辽的历史也就戛然中止了。
但这种看法与现实，显然是存在一定距离的。因为辽亡后，其中的一位名叫耶律大石的皇族，竟然率百余名精兵冲破金军包围，到达西北地区重建了辽的统治机构。历史学家们为了把他与之前的辽朝相区别，将其称作西辽。
复仇的种子
西辽王朝以复国为目标，在帝国曾经的边疆地带，进行着卧薪尝胆的事业。耶律大石到达了帝国曾经的军事重镇可敦城，重新训练编组了十余万的步骑兵军团。
经过一段时期的准备，耶律大石向周围的政治势力发动了攻势，以获得更大的发展空间。原先盘踞在西域的高昌回鹘等政权也不甘示弱，或坚壁清野，或正面迎战，还西辽大军以颜色。
西辽开国
辽朝在内陆的军队虽然战力低下，腐朽不堪，但在西北地区的驻军却有着非凡的战力，他们簇拥着耶律大石，攻下了回鹘人据守的大城八剌沙衮。耶律正发愁没有城市可供自己长期居住（可敦城毕竟是一座军镇），当他看到富饶的八剌沙衮后，连忙将自己的家眷与官僚机构搬进了这座城市，并改名为虎司斡耳朵，西辽就这样建立起来了。
耶律大石是幸运的，此一时期，金人正忙于南下攻宋，无暇西顾，而周边的小王国实力有限，不成气候，耶律和他的部下因此得以生存。
风雨起于青萍之末
但是，俗话说，风雨起于青萍之末。西辽在耶律大石统治时期所呈现出的繁荣之色，很快就被接踵而至的危机冲淡了。
正如《剑桥中国辽西夏金元史》的作者所言：“它们（笔者按：指西辽）确实能够控制草原的几个部分和邻近它的内陆。但是，它们只不过是古代庞大游牧帝国——如匈奴人、突厥人或哈札尔人所建帝国的苍白无力而且不完善的翻版而已。”具体而言，这种对帝国内部控制力的衰弱，主要体现在以下两方面：
一，耶律的军队富有作战经验，主力集中，彪悍万分。但这样的优势是不能持久的，当广袤的国土使其不得不分兵驻守，而军队为应对此问题又无限制扩充时，内部变得鱼龙混杂，贪污横行；大部分军人也不再有积极进取之心；将领缺乏文官约束，拥兵自重等，这些都成为了西辽日后覆亡的重要原因。
二，西辽政权对中下层的管理是极为松散的，他们将征税等事务委以地方贵族，自己仅偶尔派官员进行巡视，大量的财富被地方精英中饱私囊，而西辽政府花钱又缺乏计划，往往入不敷出，这些都使得西辽国势江河日下，一天不如一天。
蒙古人的崛起
暴风雨终于降临了，当西辽帝位传到第三位皇帝耶律直鲁古手中时，蒙古也恰于此时期兴起，他们屡屡兴兵南下，打击草原上反对大汗铁木真的部落。
乃蛮人正是反对者之一，乃蛮人的太阳汗带兵同铁木真激战，结果被打得溃不成军，太阳汗在逃亡中被杀，他的儿子屈出律一路南奔，翻越天山跑进了西辽境内。不久，在贵族的引荐下，屈出律拜见了耶律直鲁古。
屈出律恩将仇报
屈出律向西辽皇帝一顿海吹，声言自己能呼唤旧部，成为忠于皇帝的劲旅。缺乏政治经验的直鲁古，被屈出律的话打动了，他天真的认为，屈出律不仅能帮他安定国境，还能到蒙古高原开疆拓土。他赠给乃蛮部落的这位王子大量金银财宝，盼望“佳音”。
事态的发展，自然与直鲁古所想背道而驰。得到金钱的屈出律呼唤人马，集结大军，窥伺西辽都城八剌沙衮。屈出律的野心不止于此，他还联络西辽的邻邦撒马尔罕，意图颠覆西辽政权。
屈出律的阴谋获得了成功，经过密谋，他趁直鲁古麻痹之时，将他杀死在狩猎路上。西辽上层顿时群龙无首，乱作一团。
眼看机会达到，屈出律一不做二不休，杀进都城，直登金殿，建立起了自己的权威，西辽地方官员根本无力抗衡，选择了沉默，耶律家族的统治，就这样被架空。
同直鲁古相比，屈出律更加暴虐，也更加贪婪。他疯狂的攫取权力与财富，视其他旧贵族利益于不顾，同时，他还屡屡遣军骚扰蒙古本部，这也引起了蒙古人的注意。
哲别西征，屈出律被杀
成吉思汗并没有将屈出律放在眼里，在他进军黄河流域的时候，抽出手来，派大将哲别领两万精兵向西辽过境挺进。
（影视剧中的哲别）
蒙古人的来到引起了不少当地部落的恐惧，也加速了屈出律的败亡。畏兀儿人杀掉了西辽的官员，为蒙古骑兵充当向导。屈出律眼看大势已去，连忙开城逃跑。
没有尽头的征伐之路
善恶到头终有报，只争来早与来迟。恩将仇报的屈出律王子没有逃脱哲别的追击，被擒获处死，西辽的历史也彻底画上了休止符。而灭亡了西辽的蒙古军人厉兵秣马，将矛头指向了他的邻居——撒马尔罕。
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