丹纳赫公司昨日宣布已与通用电气公司达成最终协议，收购GE Life Sciences的生物制药(GE Biopharma)业务，现金收购价约为214亿美元。鉴于交易结构的预期税收优惠，净购买价格约为200亿美元。这是GE Biopharma预期的2019年税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的约17倍。
GE Biopharma是一家领先的仪器、消耗品和软件供应商，致力于支持生物制药的研究、发现、工艺开发和制造工作流程。该业务包括过程色谱硬件和消耗品、细胞培养基、一次性技术、开发仪器、消耗品以及服务。预计GE Biopharma在2019年将产生约32亿美元的年收入，其中约75%的收入被认为是经常性的。
该业务将成为丹纳赫生命科学部门的独立运营公司，与颇尔、Beckman Coulter Life Sciences、SCIEX、徕卡显微系统、Molecular Devices、Phenomenex和IDT业务一道，组成丹纳赫的生命科学平台。
丹纳赫的总裁兼首席执行官Thomas P. Joyce, Jr.说：“GE Biopharma以提供一流的生物加工技术和解决方案而闻名。此次收购将带来一支才华横溢、充满激情的团队，以及一套高度创新、服务于我们生命科学产品组合的领先产品套件，为丹纳赫当前的生物制剂工作流程解决方案提供了极好的补充。我们将利用丹纳赫业务系统的力量，进一步为GE Biopharma的客户提供end-to-end的生物加工解决方案，有助于实现突破性的开发和生产能力。”
丹纳赫预计通过股权发行(可能包括发行强制性可转换优先股)为其筹集30亿美元的交易现金，剩余部分来自集团现有可用资金以及债务发行所得。
通用电气股价在盘前交易中大涨逾17%，上周五收报每股10.17美元。丹纳赫的股价也大幅上涨，较前一交易日113.48美元的收盘价上涨5.2%。
通用电气董事长兼首席执行官Larry Culp在一份声明中称，'我们正在执行我们的战略，采取深思熟虑的行动来降低杠杆率，强化我们的资产负债表。'
据《华尔街日报》报道，Danaher去年4月曾接洽通用电气，有意收购生命科学业务，但通用电气当时并未寻求达成交易。当时，通用电气首席财务官杰米·米勒(Jamie Miller)表示，通用电气一直在吸引人们对其部分业务部门的兴趣，但“希望达成对公司有利的交易”。
对投资者来说，通用电气纳入部分养老金负债将是一个好消息。通用电气有数十万名前雇员和现任雇员享受养老金计划。到2018年底，养老金占通用电气550亿美元工业债务的210亿美元。
该交易预计将于2019年第四季度完成。
来源：仪器试剂网等 / 编辑：海小星
联系客服
