下跌过后市场迎来的牛股机会
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在每月固定的月初策略分析时，将用了“如履薄冰”来形容如今的行情，通过8月第一周来看，行情的确十分纠结，感觉跌不动了要反弹了，却没有明确的热点，也没有量能维系，强势股补跌，弱势股补涨，随着周五的到来再度向下破位。不过大跌其实也带来了一些转机，毕竟每次大跌过后都是判断个股强弱的机会，那么能否由本波下跌而判断下波牛股呢？
本波行情的性质
因为选股需要“自上而下”的分析，因此我们先要对市场趋势进行一波分析。首先，本波行情的起点是在6.23日，创业板指数是率先反弹，也是此波行情中反弹力度最大的，当然理由也很充分，其是之前下跌最猛（4月底时其指数还在1000点上方，而短短2个月最低点为783点），个股跌幅最大的地方（一批个股短短几个月就较上市价格打了3～4折）。因此可以说创业板是一波超跌反弹行情，期间很多个股并不是炒作所谓的价值和业绩，就是纯粹的资金推动。这和主板市场非常类似，之前玉名也在7月初发表过《2610点这波行情的真相》，我当时提到了两点，首先，历史上大型的底部或者说牛市起点，最大的特点就是《股市钱规则》底部篇介绍的，出现前所未有的资金面变革，从而形成资金底，类似998点，1664点皆是如此，都是出现了之前所没有的资金面质变，所以就出现了真正的底部反弹行情。
很显然包括2010年的2319点，以及2011年的2610点都没有形成真正的牛股起点，成色只是一个阶段性底部。尤其是2010年当时资金面还算稳定，在外盘QE3政策之下走出了一波国庆行情，但在加息周期开启后行情也因资金无法维系而终结。而2011年6月下旬这波行情，是源于上半年收紧政策达到上半年考核周期后，市场预期政策面会有一个转向和微调，市场普遍预期市场不会继续恶化，带来的资金自救与超跌反弹后形成振荡平台，给予了各路资金一个表现的舞台，所以我们看到了游资这段时期很活跃，同时类似资源股与消费股等需要中长线资金运作的品种也活跃的原因，所以这波行情没有太多基本面利好的支撑，更多地就是一种局部资金推动型走势，这也是为何股民感觉这波行情不够给力的主要因素——没有货币政策提供的宽松资金面。
下波行情的关键点与选股思路
很显然6月下旬到7月下旬这波行情最后的终结还是源于资金的不足，量能不给力，再好的行情也出不来。按照“主体思维选股法”提到的正面受阻，迂回战术，那么我们就要换个思路，资金要素缺乏，就选择政策要素，即稳健货币的另外一面，积极的财政政策，看看扶植哪些行业，水利、保障房已经是过去式了，那么还有什么是比较给力的呢？玉名认为是两个，一个是种业科技，另一个就是飞机制造，两个都是最近推出的政策，尤其是最关键一点，底部构成。包括之前我给大家选择酿酒、医药、煤炭、钢铁和有色时提到，年内底部在5月份及其更早这条要素，所以我们看到了同时煤炭股，我选择出来的兰花科创、冀中能源、盘江股份就是比其他煤炭股强势，其源于就是这些品种之前经历了市场调整而没有创新低，其形成了“股市钱规则”书中底部篇反复介绍的资金底（即资金介入产生赚钱效应，那么其余资金又会不断强化这个赚钱效应，从形成资金与赚钱效应的正相关，最明显的就是酿酒板块）。
那么如今的选股标准是什么呢，那就是在7月下旬这波调整中，上述两大主题板块中应该较6月下旬板块低点有一个提高，并且量能有明显持续放大的品种，这才是我们后期关注的热点。当然如今还不是介入期，而观察鉴别期，大家看到了种业股类似登海种业、丰乐种业、隆平高科已经走出了非常强的走势，抗跌并逆势走强，短线这些品种活跃，一方面是源于短线政策刺激，另一方面是资金尝试运作，这只是第一波，还会有回落。尤其是此时资金对于股指方向不明的谨慎，如果8月中旬市场完成2610～2650确认任务和量能放大，那么随着8月下旬相关事件和经济方面的好转预期，那么农业和军工将有望走出一波好的行情，资金会真正将赚钱效应扩大并且强化。而一旦市场破位，那么这波行情将推后，遭遇到更多的挑战。因此如今就是做功课，跟踪个股，牛股的潜伏期。预计下周三进行一个试探性的介入操作。
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