上回书说到，苏格兰国王詹姆斯二世意外死于大炮爆炸，导致新国王詹姆斯三世8岁就登基了，由母后海尔德的玛丽摄政。然而这一次的母后摄政也没能善始善终。
这一年是1460年，英格兰正在进行兰开斯特和约克也就是红白玫瑰家族的王位之争。第二年，兰家的国王亨利六世一家便失势北上，玛丽太后收留了他们，也曾提出把女儿玛格丽特嫁给兰朝太子爱德华，但只想借他们取得好处，并不想出兵为他们复国。兰党随即把贝里克送给了苏格兰。
太后提拔的圣安德鲁斯主教詹姆斯·肯尼迪想联合兰党，但太后先是从中坐收渔利，然后又选择支持约党。结果1462年，双方撕破脸了发展到武装对抗，主教抢走了小国王，太后也在第二年驾崩。1465年主教也去世了，主教的哥哥吉尔伯特勋爵便挟天子令诸侯。
其实肯尼迪家族也不算什么外人，肯尼迪兄弟的母亲是詹三的曾祖父罗伯特三世的女儿玛丽公主，也就是这两位其实是詹三的表伯。玛丽公主结婚不止一次，所以肯尼迪兄弟还有一个同母异父的弟弟帕特里克·格雷厄姆，也是一位主教。吉尔伯特上位以后，就提携这个同样流着王室血的弟弟。他虽然也算合法的摄政，但一旦不能服众，下台也就不可避免了。
1466年，詹三在林利思宫打猎时，被罗伯特·博伊德勋爵及其子托马斯劫持到京城爱丁堡城堡。吉尔伯特下台并被囚禁，黯然下课。
但博家也不是什么善茬。詹三被迫宣布，博家从未冒犯他，并且任命老博为总督，任期至詹三21岁；博家也寻求巩固权势，封托马斯为阿兰伯爵，第二年就娶了詹三的妹妹玛丽。这也引起了国王和其他贵族的不满。
为了做长久打算，博家想通过外交之功给自己增加筹码，为詹三说得了丹麦和挪威两国国王克里斯蒂安一世的独女玛格丽特为王后。克一没钱付嫁妆，就拿奥克尼岛和设得兰岛抵押。
然而，博家还没收到回报，敌人们已经准备动手了。当初詹姆斯一世遇害，遗孀琼太后改嫁宗室，给詹三生了三个叔叔。这次动手的就有其中两个，而另一个则是詹三的二弟亚历山大，他们计划把詹三从博家手里救出来。而詹三也正好借大婚宣告成年，还需要什么摄政呢？
却是已经嫁作人妇的玛丽王妹既嫁从夫，早早警告了丈夫，一起逃到丹麦，老博也加入了，然后一起逃到英格兰。也是这对父子运气好，刚好分别在出使英格兰和丹麦，所以都有机会跑路。詹三宣布博家父子都是叛国罪人，废为庶人，拿跑了的人没办法，只能把老博的小儿子亚历山大砍了。
后来王妹回国想为夫家伸冤，詹三便扣住她，逼她离婚，然后把她改嫁了比她年长近四十岁的大叔第一代哈密尔顿勋爵詹姆斯。王妹为博家所生的一子一女都绝后，却是大叔宝刀未老，于是这个世界又多了几个流着王室血脉的人，他们成年后又各自成家形成了在后世有影响力的大家族。
显然大婚以后的詹三是要亲自执政了。1471年，他充当勃艮第公爵大胆夏尔和法国国王路易十一之间的调停人，并寻求把妹妹玛格丽特嫁到其中一家。这一年兰家已经团灭，玛格丽特和兰朝太子的婚约早就成了过眼烟云。
1472年，詹三又以姑妈伊莎贝拉大长公主是布列塔尼公爵弗朗索瓦一世的遗孀为由，一边忽悠姑妈回娘家，一边出兵布列塔尼争夺遗产，都未果；然后他又充当了丹麦和法国之间的调停人。
同年，苏格兰兼并了奥克尼伯爵领地和设得兰公爵领地。理论上丹麦仍然可以赎回这些抵押品，但克一仍然没钱，即使有，到时候苏格兰已经控制了这些地方，肯配合才怪。这些地方至今还是苏格兰的一部分。
1474年，詹三与英格兰约克王朝国王爱德华四世达成45年的休战，并约定太子娶爱四的女儿塞西莉，爱四还要分期付女儿的嫁妆。
1475年，詹三推翻群岛领主罗斯伯爵约翰·麦克多纳德，完成了父王的遗愿，苏格兰的疆域也达到了新的高度。
先前，詹三的母家海尔德公国发生内乱，舅舅阿道夫囚禁了外公海尔德公爵阿诺德，但勃公帮助老海公反杀。老海公不想传位给逆子一脉，也不愿勃公得利，但又没有别的儿子，就表示希望詹三或他的兄弟作为外孙继位。但1477年，两位海公阿诺德和阿道夫都去世了，詹三明知希望渺茫，仍然表示要去争取外公的遗产，然而勃公早已近水楼台；在议会眼里，詹三根本就是没事瞎忙。
同年，詹三还意图拉线让弟弟亚历山大迎娶勃公的独生女玛丽；1484年，他与法国国王夏尔八世重建联盟。加上先前，他似乎同时摆平了英法各方。1478年，他又提议玛格丽特王妹嫁给爱四的大舅哥第二代里弗斯伯爵安托尼·伍德维尔。但苏格兰人并不觉得和世仇化干戈为玉帛是什么好事，于是他们就聚集到了亚历山大周围。
亚历山大的封爵是奥尔巴尼公爵，和当初罗三的跋扈弟弟家族如出一辙，最终也走上了对抗兄长的老路。但是奥公当初帮助兄长夺权，1474年又击退爱四的弟弟格洛斯特公爵理查的入侵，有效守卫了边疆，并非天生反骨。但1479年，另一位王弟马尔伯爵约翰被控使用巫术被捕，且神秘死亡；奥公也被控叛国，因为他武装邓巴尔城堡对抗国王，故意协助叛军，还故意在英苏边境制造麻烦，破坏停战。
结果，不仅奥公走海路逃到了法国都城巴黎，英苏友谊也维持不下去了。苏格兰人多次越境袭击和抢劫，不管是奥公擅自所为还是詹三的意思，总之爱四生气了。1480年，爱四派特使前往爱丁堡提出要求：苏格兰人对违反停战协议的行为进行赔偿；詹三将贝里克、罗克斯堡和科尔丁汉还给英格兰；詹三入朝觐见。不答应，就宣战。而他事实上的要求是：得到贝里克和苏格兰太子这个准姑爷。
与此同时，格公也奉命守御约克郡、坎伯兰和诺森伯兰。但詹三也没闲着，派第五代安古斯伯爵阿奇巴尔德大规模袭击诺森伯兰并最终烧毁了班伯格城堡；詹三也写信给法国国王路易十一，寻求枪支和炮兵，以击退进一步的袭击。1481年，双方开始你来我往，苏格兰太子和英格兰公主的婚约也不作数了。
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