除了生命本身没有任何才能不需要后天的锻炼
2019年5月31日-6月2日，为期三天的“五道商学院·‘明道’精英理财师培训”在五道集团总部东方广场举行。来自全国各区域的二十余位优秀理财顾问参加了本次培训。
五道商学院是五道集团为培养优秀理财师、精英理财顾问、以及销售管理人才而专门设立的，分为启道、明道、传道三个系列，希望通过对理财师职业素质和工作技能的培养，提升他们的个人价值、行业价值和社会价值，更好地服务于高净值客户。
五道集团董事长刘振先生，总裁章金平先生，助理总裁王朔先生，首席风险官白峰先生，与理财顾问们一同开启了为期三天的明道之旅。为精英理财师们量身打造了一场知识盛宴。
左：五道集团董事长·刘振先生 右：总裁·章金平先生
培训伊始，董事长刘振先生，总裁章金平先生分别发表了致辞。对通过层层选拔来到现场的优秀理财顾问们表示祝贺，同时表示优秀的人才是一点一点培养和学习成长起来的，未来我们将大力打造五道集团的培训体系。为大家带来更多优质的课程，培养出更多、更专业的人才。
战队集结·一触即发
最令人鼓舞的事实，莫过于人类确实能主动努力，以提升生命价值。
——亨利·戴维·梭罗
培训首日，来自全国各区域的理财顾问，强势集结，组成五支最强战队。即将在接下来两天的培训中，从专业技能、现场表现、培训制度遵守等多维度，进行评估、考核，最终评选出本届明道之旅的冠军。
初心不改·驭时乘势
喜欢仰望星空的人，最后都变成了星空。
——视觉志
培训第二天，董事长刘振先生，详细解读了五道集团的品牌文化以及中长期的发展战略，即：五年打造五道集团财富端的UBS，十年打造五道集团资产端的Blackstone，十五年打造五道集团产业端的3G资本帝国。同时，就公司近期引进的战略合作和股东投资予以详细的介绍。并对接下来的三个月内，打造五道集团“百天，百人，百团”的百团大战等工作，进行了战略部署。
随后，刘振先生重点强调了五道集团即将推出的基本法制度和原则，并组织精英理财师们就基本法草案的重点条款和考核办法，进行现场讨论。
合规为本·风控为先
凡事预则立，不预则废。
——《礼记·中庸》
五道集团首席风险官白峰先生，详细介绍了五道集团现有产品类别和未来产品布局。并重点讲解五道集团风控体系、风控逻辑与思路。从交易对手选择 、现场尽调、方案论证、风险论证 、合同审核、上线审核、项目落地监督、项目投后管理，还原了五道集团全流程风控管理体系。并强调任何时候风控和合规都是公司发展的主旋律。一定以严守风险为底线，挖掘价值为目标，让客户放心，让财富安心。
五道集团首席风险官·白峰先生
卓尔不凡·载誉前行
我不是天生的王者，但我骨子里流动着不让我低头的血液
——海贼王
最后一天，北京区域的优秀理财顾问代表城市副总洛聪聪、私人银行家衡莉莉、私人银行顾问刘菲，为我们带来了经验分享，分别讲述了各自的工作历程，加入五道集团的初心，异业转型的经验，销售节奏的把握，客户维护的方法，并通过从业以来经历的经典案例，提炼出相关销售技巧，给在场的理财师以合理的建议，希望大家相互借鉴，共同提升。
专业引领·营销赋能
一切经营的成功首先有赖于销售，这正是联结公司和顾客的纽带。
——托马斯·彼得斯
五道集团助理总裁王朔先生，详细讲解了五道集团的营销与运营管理办法。他指出：“资产引领财富，对于公司高认知产品和竞争力产品要逐渐实现差异化管理。通过‘大众化’产品引流满足客户需求，利用‘差异化’体现五道集团主动管理能力。同时，在对内运营管理上要开足马力，赋能前线，成为理财师坚强的后盾，从专业能力、营销能力、自我要求几个方面实现标准化输出，打造精英群体，展现五道风貌。最后要学会借力打力，依托股东与行业专家，共同打造五道投资基因。”
五道集团助理总裁·王朔先生
学习是种沉淀，也是最快的奔跑。经过三天的培训，理财师们在行业认知、专业技能、财富观念上均有不同程度的提升，并以优异的成绩取得了结业证书，相信再次回到工作岗位中的他们，将带着满满的收获和能量更好的服务于客户。
理财师是从事财富管理服务的专业人士，担负着正确评估和分析客户财务状况，并根据客户的人生阶段和风险承受能力，为客户量身打造财富管理方案的使命。因此，对于个人专业度、全局思维、创新能力甚至是国际视野都有很高要求，此次培训不仅是理财师个人能力的提升，也是对五道集团·五道商学院独立培养理财师成果的验证与肯定。
今后，五道商学院会坚持以需求为导向的人才发展战略，着力于核心人才的发展与培养，为员工提供新人培训、精英培训、销管培训、定制化培训等人才发展计划，打造复合型人才和团队，为客户提供更加优质的综合金融服务，并为促进财富管理行业持续发展培养优质人才，传递榜样的力量。
联系客服
