“感谢中国打开了大门”,“我们的未来取决于合作”,3月23日的中国发展高层论坛2019点会上,苹果CEO蒂姆·库克出席并发表了演讲。
前一天上午,他参观了“怕火”的故宫,与故宫博物院院长单霁翔会面;再前一天(3月21日晚),他出现在北京王府井苹果零售店,参加Today at Apple音乐实验室活动。
全程“围观”库克“北京”行程的很多人不会想到,苹果两天之后的新品发布会似乎离他们很远。
3月25日凌晨,苹果如期在乔布斯剧院举行了新品发布会。尽管早有消息传出,但是苹果的“转向”决心还是出乎很多人的意料:在这个通常的硬件发布会上,没有一款硬件发布,而是发布了四项“软”服务——Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+,涵盖杂志订阅、信用卡、游戏订阅、自制视频等内容。
正如库克所划分的那样,历经早期的Macintosh计算机,后来开创新时代的iPhone、iPod、iWatch等硬件,在两三年的储备之后,以这次新品发布会为契机,苹果开始跨入第三阶段,侧重各项互联网服务。
杂志、信用卡、游戏、自制视频是库克为苹果的第三阶段厘定的四个领域,在詹尼佛·安妮斯顿等大牌为它站台的同时,苹果的这次“转向”在外网褒贬不一,有人认为这样有利于它加宽护城河,也有人调侃它想成为“一家报摊、一家银行、Netflix/Hulu……”
至于国内,尽管已有各种解说,但是“热闹是他们的,也是我们的,但终归是他们的”,一道墙的存在,似乎让我们置身于苹果这场声势浩大的“转向”之外。
库克在“北京”的奔走是无效的吗?结论永远在未来。回到苹果的这次变“软”,很多熟悉的影子扑面而来。信奉“The time is always right to do right(做正确的事情,什么时机都是好时机)”的库克,在别的玩家已出手的情况下,会将一手好牌打成什么样?
01|苹果为什么不再提硬件?
硬件发展空间收窄。
以手机为例,全球智能机销量近年来已裹步不前,甚至出现下滑,有预测称,今年全球智能机销量预估下滑3.3%。同样,电脑、智能手表等近几年的覆盖率基本上也到达一个瓶颈期,短期内如果没有强烈的刺激因素不会再出现发展高峰。
硬件创新乏力。
苹果当前的营收很大一部分靠手机驱动,依靠领先时代的创新产品,苹果可以说成为开启全球智能机市场的推手之一,此后一大批类似苹果的手机厂商开始崛起。但是正如电视、空调等硬件一样,手机行业的产品创新基本已经到达顶点,这几年行业也好苹果也好都没有出现大的产品创新,而是在某个功能或者使用体验上更新,比如全面屏、照相。
新时代储备不足。
5G被看做是智能硬件领域的又一波发展机遇,但是苹果在这方面的储备并没有让它一骑绝尘。
02|苹果为什么转向服务?
服务业务逐年增长。
“服务”是库克这两年一直在强调的内容,其业务也在这两年间获得了快速增长。它计划到2020年将服务业务收入翻番。
财报显示,从一开始就在做开放平台的苹果,服务收入在2012年Q2开始的早年间获得了快速增长,增幅一度曾高达35%以上,此后增速一路下滑,到2015年间其增速基本维持在10%左右;而自2016年开始,其服务收入增速开始回调,基本上一路上涨,后期稳定在25%上下。
苹果于1月30日公布的2019财年Q1财报显示,其整体营收下滑5%,而占比12.32%的服务业务同比增长19%。其中付费订阅收入超过3亿美元,同比增长60%。
开放平台基因。
优质服务的前提是能提供平台,保障平台上杂志、游戏、视频等内容创作者的权益。而苹果在推出iPhone时也孕育了应用商店,其中数以万计的开发者为用户提供订阅服务。到2019Q1订阅收入在服务业务中所占的比例越来越高,而提供订阅服务的应用程序数量接近3万个。
在此次新品发布会上,苹果进一步开放了其生态,与三星、索尼、LG等电视厂商合作,通过应用程序安装覆盖此前不曾覆盖的硬件人群。
新的盈利增长点。
全世界的制造业都在向服务转型,仅在手机领域就有将自身定位为互联网企业的小米。与不到5%的毛利率相比,服务的毛利显然更高。一直走高端路线的苹果,产品毛利率已经高达34.3%,与之相比,服务业务的毛利更高,为68.2%。
一定的硬件与用户覆盖。
制造业服务化的前提是用户覆盖和数据,而苹果最新的活跃设备用户数已达到14亿,以手机、电脑、平板、iPod、手表等硬件覆盖了众多用户,且用户忠诚度较高。
03|为什么选择杂志、信用卡、游戏、视频这四个业务?
苹果在这四个业务上都有一定的基础。
其服务业务收入来源主要包括数字内容与服务、AppleCare、苹果云、Apple Pay、iCloud等。其中,数字内容与服务包括APP Store、iTunes、AppleMusic、TV APP Store、iBooks Store等,通过自有和第三方开发者提供的订阅内容,苹果向用户提供了游戏、阅读、视频等内容。有人估算称,这是苹果服务收入的最主要来源,2017年这一收入可能在210亿美元。
至于苹果支付,是当前世界上最主流的支付方式之一,通过它进行的每笔交易,苹果收取提成,比如在美国地区这一比例为0.15%。
满足用户的基本日常生活与消费需求。
虽然智能手机出货以及互联网用户增速在全球范围内都在放缓,但是用户花费在智能手机等设备上的时间正在增长,以美国用户为例,成年人日均上网时间由5.6个小时(2016)增长到5.9个小时(2017)。而根据另一项报告,用户的这些时间主要花费在视频、通讯、资讯、电商、游戏等方面。
这几项业务近年来有很大的增长空间。
这些服务最开始都是从美国市场开始,而从这些市场来看,视频、游戏、付费订阅、信用卡等业务都有很大的发展前景。比如付费订阅的采用率,报告显示,Netflix在2017年同比增长了25%,《纽约时报》增长了43%,音乐服务商Spotify增长了48%。
“人们往往只看到大潮表面的现象,其实很多产品早在发布的几年之前就已经立项、研发了。” 库克曾在接受媒体关于“创新”与“追随”的提问时回答。
在几年前就已开始逐渐尝试向服务靠拢的苹果,如今终于将自己完整的服务构想展现出来。不得不说,它的这一时机不早不晚,不够创新,也不够落后。
“小时了了,大未必佳”,有人曾如此表达英才不再的惋惜。苹果的这一次服务转向确实有很多的回答可以解读“为什么”,为它的正当与应该背书。只是在单纯的正当与应该之外,苹果会给我们带来额外的惊喜吗?
当前的答案是未知。曾因创新而被人寄予无限期望的苹果,似乎最终还是走向了“某一条道路“,而非“跟随一种远见卓识”。
来源:一点财经(yidiancaijing)
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