Yancy B · 2019-04-03 16:02 来源:格竹集
深圳现在有19 万家餐馆,其中 9 万家是外卖店。2013 年美团外卖刚上线那会,深圳只有 6 万家餐馆。差不多增长了 300%。
与日常感知不同的是,这五年深圳常住人口的增长幅度并不大,从 1062 万增长至 1302 万而已(广东省统计局数据)。大约只增长了 30% 。
也就是说,餐馆数量增长是消费者数量的 10 倍。
当然,不同的统计口径,会导致常住人口总数出现偏差,不过我们比较的是增长幅度,而不是总数,所以只要用同一个统计口径,数量偏差可暂时忽略不计。
这对餐馆而言意味着什么呢?
第一,之前我一直认为美团有利于提升餐馆的厨房使用效率,但现在看来,需求增量同时激发了新供给源的参与。
换言之,市场更大,竞争更激烈,不同价格区间的餐馆受到的冲击肯定不一样。
第二,技术进步不一定对所有人都是好事。
假如现在有人发明了一种新纺织机,效率是旧机器的两倍,这对纺织工厂是好事吗?不是。新技术当然会节省成本,但纺织品是无差别商品,所以工厂承担了机器成本,节省下来的钱却流向了消费者。
查理芒格说,他很少遇见有人会在买机器的时候做第二步分析——也就是弄清楚多少钱会落在你手里,多少钱流向消费者。
看美团财报,你可以清晰感知到外卖市场里的金钱流动。餐馆在美团平台上支付了佣金、广告费,美团没有截流而是将之全部转移到了骑手和用户补贴处。多方向力量叠加后,很难说餐馆的利润到底有没有增加。
“外卖”正是这个时代餐馆所面临的新技术。
餐饮当然不完全是无差别产品。可在 20 年前专业媒体的内容又何尝是无差别产品呢?当互联网这项新技术瓦解了媒体的渠道垄断优势,绝大多数媒体在价值链上降格为今日头条里的无差别商品供应者。
外卖带来的影响同样来自渠道。在面临新技术时,餐馆当然可以选择做更好吃的菜品、更差异化的品牌,就像媒体曾经喊过的内容为王。
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