3月城投拿地占比环比降17个百分点至29%

回顾2023年3月土地市场，我们主要回答三个问题，并在文末附上重点省市土地市场表现

1. 土地市场整体是否有改善？

2. 非城投拿地如何布局？

3. 民企拿地是否有恢复？

4. 附录：重点省市土地市场表现

1

土地市场整体是否有改善？

2023年3月全国土地出让金同比降幅收窄，环比增长，且城投拿地占比下滑。2023年3月全口径土地出让金2310亿元，同比下滑10%，降幅较2月收窄3个百分点，环比增长29%。住宅方面，2023年3月住宅出让金1623亿元，同比下滑7%，降幅较2月收窄4个百分点，环比增长40%。

累计数据来看，2023年1-3月出让金5477亿元，同比下滑13%，降幅较1-2月收窄3个百分点。住宅出让金3528亿元，同比下滑16%，降幅较1-2月收窄6个百分点。

2023年3月城投拿地占比降至29%。2023年3月城投拿地金额674亿元，占比29%，较2月的46%下滑17个百分点。参考历史数据，2023年3月城投拿地占比已下滑到2021年三季度的水平，但仍高于2021年上半年的18%。

2

非城投拿地如何布局?

非城投拿地主要集中在浙江、江苏。2023年3月非城投拿地金额1635亿元，占总拿地金额2310亿元的71%。从省市区分布来看，浙江非城投拿地金额最高，为403亿元，贡献25%；其次为江苏，非城投拿地金额236亿元，贡献14%；再其次是广东、河北、安徽、陕西，分别贡献8%、7%、6%、6%。

分地级市来看，非城投拿地集中性强，非城投3月在193个城市拿地，合计金额1635亿元，其中在南京、杭州、西安、合肥、北京、深圳、台州、成都、绍兴9个城市拿地金额超过50亿元，9个城市占48%，特别是南京、杭州非城投拿地金额分别为185亿元、154亿元，位列第一、第二。

3

民企拿地是否有恢复?

集中供地城市方面，自2023年年初以来均有民企参与，集中供地城市月均溢价率在7%-11%之间。

例如，3月合肥、杭州、深圳、宁波、南京，2月杭州、北京、苏州、1月宁波成交溢价率均在7%以上，且拿地主体均有民企参与，特别是合肥、杭州、深圳、宁波、南京，有全国性的企业参与。而长春、广州、郑州溢价率为0%，拿地主体以城投和本地民企为主。

从分主体拿地榜单来看，1月、2月、3月民企参加数依次增加。3月权益拿地额前100榜单中，45家是民企，高于2月的43家和1月的23家。金额上，3月榜单民企拿地501亿元，高于2月的338亿元和1月的148亿元。区域分布上，主要集中在浙江，其次为广东、陕西、安徽、江苏。

单月：2023年3月企业权益拿地金额排行榜

累计：2023年1-3月企业权益拿地金额排行榜

4

附录：重点省市土地市场表现

• 浙江：2023年3月城投拿地仅16%，非城投拿地分布在杭州、台州、绍兴、嘉兴、温州、宁波等地

• 江苏：2023年3月城投拿地仅12%，非城投拿地集中在南京、徐州，其余城市3月非城投拿地金额均不超过6亿元

• 广东：2023年3月城投拿地占比39%，非城投拿地集中在深圳、广州，其余城市3月非城投拿地金额均多数超过6亿元

• 河北：2023年3月城投拿地占比19%，非城投拿地分布在保定、沧州、唐山、石家庄、邢台等城市

 

• 山东：2023年3月城投拿地占比36%，非城投拿地分布在济宁、东营、日照等城市，但3月非城投拿地金额均不超过12亿元
  
  

• 安徽：2023年3月城投拿地占比39%，非城投拿地集中在合肥，其余各城市3月非城投拿地金额均不超过5亿元

• 陕西：2023年3月城投拿地占比36%，非城投拿地集中在西安，其余各城市3月非城投拿地金额均不超过2亿元

• 河南：2023年3月城投拿地占比38%，非城投拿地分布在南阳、驻马店等地，但金额均不超过9亿元

• 四川：2023年3月城投拿地占比35%，非城投拿地集中在成都，其余各城市3月非城投拿地金额均不超过8亿元

• 江西：2023年3月城投拿地占比67%，非城投拿地分布在南昌、萍乡、赣州等城市，但金额均不超过9亿元

• 湖南：2023年3月城投拿地占比62%，非城投拿地分布在长沙、湘潭等城市，但金额均不超过13亿元