从人群画像和消费变化看我国化妆品行业机遇。
1: 贯穿女性一生的刚需消费,我国具有庞大消费基数。
因为女性对美的追求并无止境,不同年龄女性对化妆品消费均有核心诉求:
2:学生群体:15-24 岁,核心诉求为打造自身的美好形象,重点关注 快速美白、祛斑祛痘、去黑头的护肤品和口红、眼妆、眉笔等彩妆。 品牌忠诚度较低,更愿意尝试不同品牌,对新兴小众品牌更感兴趣。
3:白领一族:25-39 岁,核心诉求为简单便捷、适合工作和社交的化 妆品,以购买套装形式的护肤品和适合工作 &约会的彩妆为主。中等品 牌忠诚度,逐渐形成自己的美妆习惯,开始使用主流品牌。
4:成熟女性:40-54 岁,核心诉求为持续保养,由内而外展现气质和 魅力,关注精华、眼霜等提拉紧致、抗氧化、抗衰老品类。品牌忠诚 度较高,形成一定的品牌依赖,品牌是最主要的关注因素。
5:我国具有庞大的化妆品核心消费人群基数:根据国家统计局最新人口普查 数据推算,2017 年我国 15-24 岁女性人口约为 7,500 万,25-39 岁女性人 口为 1.63 亿,40-54 岁女性人口为 1.74 亿,故 2017 年我国化妆品潜在消 费女性群体数为 4.12 亿。
2017 年我国城镇化率为 58.52%,仅我国城镇潜 在消费女性群体数为 2.4 亿人。
消费沿精细化和专业化变化,消费频次不断提高。
1:化妆品的使用是一个不断做“加法”的过程:消费者一般从简单的功能性需 求入门, 随着年龄 的增长 和对化 妆品了 解的加深 ,会逐 渐衍生 出更精 细化 和更专业的需求,使用品类和步骤都会增加,且这种增加一般不可逆。
2:护肤需求更加精细、多样:在传统四件套(水、乳液、面霜、洗面奶) 基础上,不断衍生出对局部深度细致护理的需求,进而开始使用面部 精华、眼部精华、唇部护理和身体乳。
3:彩妆需求更加专业、多元:伴随对彩妆了解的增加,开始自主选择更 加专业的彩妆产品。
例如在底妆环节,刚刚接触彩妆的消费者可能会 选择简易的 BB 霜或 CC 霜,随着对彩妆了解的增加,会开始选择包括 隔离、粉底、遮瑕、粉饼在内的完整底妆步骤。
面膜、口红等“类快消”品类的消费频次不断提高:
1 面膜 :是一个近年来才被创造出的 新需求,现在 已经成为许多消费 者必不可少的护肤品。
品类进一步衍 生为载体面膜( 片膜)、无载体面 膜(泥膜 、睡眠面膜)、部位膜(眼、鼻、颈)和功效膜(伤口愈合、 过敏、导入)四大类。
功能更加细分,根据成分不同主打补水保湿、 美白、抗衰老、平衡油脂等不同功能。目前不少中国女性消费者的面 膜使用频次平均在一周 1-2 次。
2 口红 :包括唇膏、唇棒、唇彩、唇 釉等,能让唇 部红润有光泽,达 到滋润、保护嘴唇、增加面部美感及修正嘴唇轮廓的效果,是彩妆入 门产品。
正红色作为红色系的经典,是消费者购买最多的第一支口红 颜色。
作为化妆品中相对“廉价”但修饰效果比较明显的产品,口红消费 频次较高,消费者不仅会购买正红色,还会根据心情、场合购买如西 柚色、枫叶红、南瓜色等各种其他颜色。
CBN data 数据显示,线上消 费者平均每年购买口红数量为 3.3 支。
化妆品领跑社零增速,电商和新品类成为新的增长引擎。
2007-2017 年我国限额以上化妆品零售额年均复合增速为 17.8%。
国家统 计局数据显示,过去十年我国限额以上化妆品零售额不断增加,2007 年限 额以上化妆品零售额为 488 亿元,2017 年为 2,514 亿元。
2017 年同比增 速为 13.14%,增速出现反弹,创 2014 年以来新高。
2017 年起在整体限额以上零售额相对低迷的情况下,限额以上化妆品零售额 单月增速领跑整体商品品类增速。
自 2017 年 5 月起,限额以上化妆品零 售额当月增速连续 13 个月保持两位数增长,连续 14 个月高于限额以上商 品零售额整体增速。
2018 年 1-6 月,我国限额以上化妆品零售额为 1,276 亿元,同比+14.2%,增速在 15 个商品品类中位居第一。
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