中国汽车会像智能手机那样崛起吗？

9月26日，作为今年5大国际A级车展中的“幸存者”，北京车展在延期5个月之后，终于要拉开序幕了。

 

对于在疫情、中美贸易摩擦、智能电动化转型冲击下的全球汽车产业而言，这无疑是年度最大的盛事之一，他们需要借助这样的一次机会，集中展示迎接挑战的决心和行动。

 

这是洗尽疫情纤尘之后的繁花似锦，背后冷暖自知。

 

对于中国本土的汽车产业而言，这更是一个幸存者们在“至暗时刻”的奋力演出。

 

然而，真正使人成长的唯有苦难，中国工农红军在经历两万五千里的长征之后，才开始逐步变得成熟，并走向最终的胜利。

 

星星之火终将燎原。

 

 

一

 

黎明前的黑暗真的很暗。

 

截至2020年8月，中国自主品牌车型的市占率跌落到了33.8%，2017年底，这个数据为43.9%。

 

这几乎是过从2011年以来中国自主品牌最低潮的时刻。

 

比数据更为残酷的是，更多的自主品牌甚至已经没有机会参与北京车展这样的盛会了，在这次车展中，曾经耳熟能详的、像力帆、众泰、猎豹、海马、宝沃这样的名字，你已不能在车展的展台中偶遇了。

 

大量的造车新势力已经到了离别时刻。

 

在2020年，还能融到钱的只剩下蔚来、理想、小鹏和威马，更多的企业将会在悄无声息中退场。

 

市场很艰难。

 

在新冠疫情的冲击之下，根据中汽协的数据，2020年1-8月份，中国累计销售汽车1455.1万辆，同比下降9.7%；新能源汽车累计销售59.6万辆，同比下降26.4%。

 

好消息是，中国的疫情已经被有效地控制住了，整个宏观经济开始恢复了正常运转，汽车市场从6月开始，也迎来了持续数月的同比增长。

 

然而，根据乘联会的数据，中国乘用车市场的增量主要来自中高端市场，其中C级轿车的增长达42.3%，B级SUV增长32.1%，这些都是中国汽车自主品牌的弱势市场。

 

中国汽车市场的消费升级红利，并没有惠及中国自主车企。

  

不仅如此，在本土自主品牌的大本营市场——A级SUV市场，像大众、丰田、本田、通用、日产等跨国汽车巨头们，都已经布置了足够多的车型，通过不断地下探价格，来压缩自主品牌的市场空间。

 

对于大多数中国自主车企而言，生存环境日益变得恶劣。

 

从中期看，汽车市场的趋势也不容乐观。

 

2017年，对于燃油车而言，大概率是销量最好的年度。在那一年，中国车市同比增长3.1%，录得历史最高的销量，为2888万辆，其中新能源汽车77.7万辆，燃油车2810.3万辆。

2018年，中国车市28年首次负增长，同比下降2.8%，总销量为2808万辆，新能源汽车125.6万辆，燃油车2682.4万辆。

 

2019年，中国车市再度负增长，同比下降8.2%，总销量为2576.9万辆，新能源汽车120.6万辆，燃油车2456.3万辆。

 

2020年，整体车市大幅下降已无悬念。

 

由于中美贸易摩擦，全球政经格局处于再平衡的过程之中，将会给中期的全球和中国的经济带来负面影响，势必冲击车市的需求。

 

中国的宏观经济，已告别高增长时代；中国的车市，已趋势性进入“微增长时代”。

 

与此同时，中国的新能源汽车市场，在经过了连续12个月的同比负增长之中，从2020年7月起，将会重启一个正增长周期，优质产品的供给和C端消费的崛起，将持续驱动中国新能源汽车市场不断发展壮大。

 

这会进一步蚕食掉燃油车市场，中国那些在智能电动化转型中动作迟缓的企业备受煎熬。

 

在此之前，我们不曾想到，一家车企的倒下原来是如此之快，比如力帆、众泰、海马……

 

曾几何时，这些企业在自主品牌的阵列中都有过一定的声浪，为一时之选。

 

2020年8月7日，力帆汽车正式向法院申请破产重整。

 

2020年9月17日，因为无法偿还到期债务，众泰汽车的债权人向法院申请，将其进行破产重整。

 

海马汽车，从其2020年上半年的中报看，经营性活动产生的现金流同比下跌96.24%，仅为2302万元，对一个车企而言，已经近乎“休克”了。

 

广汽乘用车，2020年1-8月份累计销量为19.88万辆，同比下降18.36%；上汽乘用车，1-8月份累计销量为34.29万辆，同比下降17.32%；从乘联会的数据看，北京汽车1-8月份的销量仅为33156辆；东风乘用车1-8月份累计销量为39195辆，同比下跌3.1%……

 

广汽和上汽，在此之前几乎是自主品牌的标杆企业，在这一轮激烈的车市竞争中，表现挣扎，销量不断下挫，足以反映形势之严峻。

 

东风乘用车和北京汽车的市场表现则让人倍感痛心疾首。

 

对于每一家自主品牌车企而言，这无疑是最严峻的时刻，一方面整体市场不振，另一方面，跨国车企的攻势变得更加凶猛，此外，智能电动化转型风起云涌。

 

头部聚集正在不断地发生，在此刻的燃油车市场，“腰部”企业将不会存在了，要么发展壮大成为头部，要么逐步萎缩直到被淘汰。

 

多数中国的中国自主品牌车企，将会在这一轮激烈的市场竞争倒下。

 

 

二

 

希望同时在孕育。

 

更多的汽车自主品牌企业会被淘汰，但剩下来的反而会更具竞争力，他们会是中国本土汽车产业的星星之火。

 

2020年1-8月，长安汽车录得销量60.04万辆，同比增长18%，是自主品牌阵营中，在车市寒冬中为数不多的录得大幅的企业。

 

一汽红旗是另外一家令人印象深刻的本土自主车企。1-8月份，该品牌累计实现10.85万辆销量，同比增长110%，8月销量达2.1万辆。在红旗的产品组合中，售价最低的红旗H5，起售价也达到了14.68万元。

 

长城也是一家值得关注的企业。

 

2020年1-8月份，总共销售汽车56.3万辆，同比下跌9.81%，但8月单月销量为8.94万辆，同比增长27.41%。

 

8月31日，长城第三代哈弗H6上市，尚未给上述的销量数据贡献增量，随着长城柠檬、坦克平台的推出，该公司进入了一轮新的产品周期，将会继续带动长城汽车的销量增长。

 

在此之前，长城汽车创始人兼董事长魏建军已经喊出了“长城死也要转型，不转型就得死，死也在所不惜”的口号，并启动了这家企业向全球出行科技公司转型的步伐。

 

吉利依然老当益壮。

 

8月销量达11.34万辆，同比增长12%，1-8月份累计销量为74.91万辆，同比下降11%。上汽通用1-8月份的累计销量为79.82万辆，同比下降26.05%，吉利替代上汽通用挺进车市销量TOP3只是时间的问题。

 

电动车市场，带来了更多的希望。

 

在特斯拉大杀四方的时候，中国的头部造车新势力正在崛起。

 

2020年8月份，在新能源车型销量排行TOP10中，蔚来ES6、理想ONE已经坐稳销量排行前10名，小鹏P7在位居第12名。

更让人印象深刻的是，蔚来汽车的平均售价在40万元以上，理想汽车的平均售价在30万元以上，小鹏汽车的平均售价在20万元以上。

 

在传统燃油车市场，中国本土的自主品牌很难突破到上述价位区间。

 

中国自主车企，尤其是造车新势力的产品，在全球范围之内都具备了极强的竞争力。

 

2020年9月24日，100辆小鹏G3i从广州新沙港启运发往挪威，开始进军欧罗巴大陆。

 

在国内，小鹏G3i的售价为14.98万元到19.98万元，在欧洲的售价为3.24万欧元起，这个售价与大众ID.3在当地的定价很接近。

 

小鹏汽车挪威经销商——ZEM的总经理埃斯彭·斯特罗姆（Espen Strømme）表示：“小鹏 G3i 不仅是一辆智能汽车，更是一个代表未来的出行平台。我们认为挪威市场上目前没有其他车型具备如此强大的竞争力，为用户提供如此丰富的智能配置和高度舒适感。”

 

2020年9月23日，200辆爱驰U5启运发往欧洲，在此前的5月23日，已有500辆爱驰U5先期发往欧洲，用于法国科西嘉岛的运营租赁。

 

爱驰U5在国内售价为16.69万元到24.99万元，在欧洲的售价则是3.799万欧元。

 

2020年7月，根据EV Sales的数据，上汽乘用车的MG ZS纯电动车在全球范围内卖出了3660辆，在中国只售出58辆。

 

MG ZS纯电版本在欧洲的热销，至少证明一点，哪怕是国内市场竞争力不是很充分的电动车产品，在欧洲市场也可以大杀四方。

 

反过来，在欧洲市场销量表现非常出色的产品，在中国市场表现不佳，典型的车型包括奥迪e-tron、奔驰EQC、日产leaf、大众e-golf、宝马i3等车型。

 

从这些产品的参数表中，我们也可以找到一些答案。

 

以大众e-golf为例，长宽高为4270*1799*1450mm，轴距为2631mm，电池容量为35.8度电，WLTP的续航里程仅为232km，电机峰值功率为100kW，最大扭矩为290Nm，0-100km/h加速时间为9.7s。

 

作为一款油改电产品，该车型没有车联网系统，没有OTA，没有辅助驾驶能力。

 

这种数据，在中国市场确实是不具备竞争力的，然而，这款车在荷兰的售价高达3.4万欧元。

 

而以小鹏G3i 520尊享版为例，在尺寸、动力性、续航里程、智能化等各个方面具有压倒性的优势。

唯一的区别是，大众的品牌具备一定的优势，然而由于各项参数配置差距确实太大，随着时间的推移，公众将会在选择上回归理性。

 

一个基本的结论是，在电动车这个细分市场，中国本土车企与欧洲车企相比，无论是在成本控制、性能，还是智能化方面，都具备强大的竞争优势。

 

蔚来汽车也在推进出海的计划，相信过不了多久，在欧洲的高端车市场，也将会出现中国自主品牌的身影，对于奥迪e-tron，奔驰EQC们而言，这是一个坏消息。

 

欧洲市场确实是一个更适合中国企业销售电动车的市场，这里有多个因素：

 

1.对于欧洲的家庭而言，3万欧元的价格，是一个入门级的价格，在这个价格水平，中国的车企可以做出非常好的电动车产品。

 

2.欧洲市场的千人保有量在600左右，意味着几乎已经人手拥有一辆汽车，可以接受电动车续航里程比较短这个缺点。

 

3.欧洲新能源汽车市场的竞争激烈程度，和中国相比完全不在一个量级。

 

在智能电动车细分市场，我们依稀找到了中国企业在智能手机市场的感觉，而智能电动车市场，代表着未来。

 

 

三

 

中国自主车企终将崛起。

 

有一些底层的因素，在驱动着中国自主车企在竞争中可望杀出重围，智能电动化的转型将会加速这一进程。

 

截至2020年9月这个时点，对于中国本土汽车制造商而言，最大的两个核心短板研发和设计，基本上已经补齐。

 

在过去很长一段时间，中国自主车企受困于发动机、变速箱、车型平台架构等汽车产业最关键的底层基础设施。

 

如今，像长城、吉利、长安、上汽、一汽等企业，在这方面与跨国车企的差距已经越来越小，甚至于很难区别。

 

在本次北京车展，长城、吉利等自主车企，开始进入模块化平台架构阶段，这意味着他们已经具备了可以支持更大规模产品矩阵的能力。

 

另一方面，在设计上，比亚迪汉、小鹏P7、第三代哈弗H6、蔚来EC6、红旗H9，都在向世人展示了中国本土车企在车型设计上已经具备了世界一流的水准。

 

事实上，自主车企在汽车设计的各个环节都囤积了很多全球顶尖的设计师。

 

在短板得以弥补的同时，中国车企的一些优势开始得以凸显。

 

首先，与跨国车企相比，中国自主车企有着更好的企业治理结构。

 

比如长城、吉利、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等企业，创始人依然牢牢地掌握着企业的经营决策权，这些久经沙场的“超级企业家”，为了企业的生存和发展而殚精竭虑。

 

跨国车企主要还是依赖于职业经理人，在一些关键的问题，他们很难快速反应、快速决策。

 

当下，百年汽车产业正在经历颠覆性变革，良好的企业治理结构，具有无与伦比的竞争优势。

 

其次，中国自主车企了解中国市场和消费者的优势将会逐步凸显。

 

中国自主车企对需求的洞察，将会逐步转化为产品研发上的优势。

 

在这个方面，哪怕是最优秀的跨国车企，都难以做到在遥远的总部快速地对中国消费趋势的变化做出反应。

 

事实上，跨国车企的决策者很难真正意义上理解中国人的文化、喜好，尤其是中国市场正在经历的沧海桑田般的变化。

 

在此之前，由于受困于研发、设计方面的短板，中国车企更了解用户的优势被浪费了。

 

在这两个短板被解决之后，中国本土车企的产品优势将会愈发明显。

 

截至目前，几乎在所有的领域，无论是多么厉害的跨国车企，在中国市场都很难在中国市场获得压倒性的胜利。

 

鉴于中国汽车市场的销量占到全球市场的30%左右，基本上，在中国市场获胜的企业，将会占领全球市场竞争的制高点。

 

在硬件制造领域，中国企业的优势会更加明显，这是由下面的特点决定的。

 

第三，中国本土车企具有无与伦比的成本竞争优势。

 

德国、日本、美国等跨国车企，由于这些国家的人均GDP已高达4-6万美元，这给企业的运营带来了巨大的成本压力。

 

事实上，这样的成本结构是一家制造业企业的灾难。

 

相对而言，中国的人均GDP刚刚越过1万美元，这个成本结构使得中国在制造业的任何一个领域，都将会具备结构性的成本优势。

 

成本优势，让中国制造不断地突破门槛越来越高的行业并占据主要市场地位，这样事情在不同的行业一再上演，从轻工业、原材料、白电等行业到消费电子、智能手机等行业，汽车产业是中国制造最后一个需要攻克的高峰。

 

此外，截止目前，中国汽车制造的产能接近3000万辆，拥有世界上最为完备、高效的汽车供应链，这也是中国汽车制造无可比拟的优势。

 

这些优势所带来的结果是，中国制造的特斯拉Model 3售价远远低于美国的版本，中国生产的任何一个车型出口到海外市场，都会具备价格竞争优势。

 

在智能电动车市场，上述的优势更加明显。

 

第四，中国车企将会拥有无与伦比的智能化竞争优势。

 

如果说在信息化时代美国依然是领先者的话，在AI时代，世界科技的舞台中央将会转移到中国。

 

在短期之内，也许美国依然卡着中国芯片的脖子。然而，放到一个十年的周期之内看，所有的问题都会被解决。

 

在这个过程中，中国新基建的优势将会逐步得以发挥，并在AI时代建立美国所不具备的竞争优势。

 

AI算法的迭代首先要基于数据，数据又基于人口和应用场景，此外，大量数据的产生，需要解决IOT与云之间的数据传输问题，5G通信就是关键答案。

 

与美国相比，中国的5G通信、庞大的人口数、庞大的应用场景，将会产生海量的数据，最终会帮助中国的企业在AI时代的竞争中获胜。

 

智能汽车，将会拥有AI芯片、5G通信、自动驾驶平台、数字化平台和大量的传感器，是AI时代最重要的智能终端。

 

中国本土车企，依托于中国庞大的面向AI时代的基础设施、应用和人才，在智能电动车这场战争中将会处于有利的地位，有更大的概率会胜出。

 

 

四

 

对于中国自主车企而言，尽管此刻困难重重，但要树立对未来必胜的信念，并将自己的优势发挥到极致。

 

一些需要引起关注的点包括：

 

1.发挥公司治理结构优势，消灭官僚主义，让能人上、庸人下，鼓励创新、包容犯错、快速决策。

 

2.极端注重产品定义。这是中国车企最大的优势，爆品策略，是这个艰难时刻唯一正确的选择，做大产品组织。

 

3.全面拥抱智能电动化转型。依托中国智能电动化产业链的创新，是中国本土车企最大的优势。

 

在接下来，相信会有大量的中国本土车企在竞争中被淘汰。但是，一些真正具备全球竞争力的星星之火，也正在逐渐浮现，并最终成燎原之势。

 

中国汽车终将会像智能手机一样，具备全球范围内的竞争力。