“戎王使由余于秦。缪公示以宫室。积聚。由余曰。使鬼为之。则劳神矣。使人为之。则苦民矣。缪公怪之。问曰。中国以诗书礼乐法度为政。然尚时乱。今戎夷无此。何以为治。不亦难乎。由余笑曰。此乃中国所以乱也。夫自上圣黄帝。作为礼乐法度。身以先之。仅以小治。及其后世。日以骄淫。阻法度之威。以责督于下。下疲极。则以仁义怨望于上。上下交争怨。而相篡弑。至于灭宗。皆以此类也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下。下怀忠信以事其上。一国之政。犹一身之治。不知所以治。此真圣人之治也。于是缪公退而问内史廖曰。孤闻邻国有圣人。敌国之忧也。今由余贤。寡人之害。将奈何。廖曰。戎王处僻匿。未闻中国之声。君试遗其女乐。以夺其志。为由余请。以疏其间。君臣有间。乃可虏也。缪公曰。
善。因以女乐二八遗戎王。戎王受而悦之。于是秦乃归由余。由余数谏不听。遂去降秦。缪公以客礼礼之。用由余谋伐戎王。益国十二。开地千里。遂霸西戎。”
戎王派由余出使秦国。秦缪公让由余观看秦国华美的宫殿和聚藏的财宝，由余说：“这些如果让鬼神造出来，那么会使鬼神很辛劳；如果是让百姓去建造，那么也太劳苦百姓了啊！”缪公对他的回答感到惊讶，问道：“中原各国用诗、书、礼、乐和法律制度来治理国家，还时常会有祸乱，现在戎族没有这些，你们靠什么来治理国家呢，恐怕也太困难了吧！”由余笑着说：“这正是中原各国发生祸乱的根源所在。自上古圣人黄帝创立了礼乐法度以后，他以身作则，率先奉行，也仅仅达到了小治的地步。到了后代，君主一天比一天骄奢淫逸，倚仗着法度的威力，来责罚百姓，百姓在极度疲困之中，就怨恨上层不施行仁义。上下互相怨恨，彼此篡权杀戮，以至于灭族，都是由于这类原因啊。而戎夷却不是这样，在上的人以淳厚的仁德来对待下面的臣民，而臣民也忠诚地侍奉君上，治理一个国家就如同治理自己的身体一样，虽然不知道怎么治理但却治理得很好。这才是真正圣人治理的国家啊。”缪公返回宫中就问内史王廖说：“我听说邻国有圣人，是敌对国家的忧患。现在由余贤能，是我的忧患，应该怎么对付他呢？”内史王廖说：“戎王地处偏僻，不曾听过中原各国的音乐。您试着赠送他一批歌舞伎女，藉以消磨他的心志。并且为由余向戎王请求延期返戎，以此来疏远他们君臣之间的关系。他们君臣之间有了隔阂，戎王就可以俘获了。”缪公说：“好。”于是缪公送给戎王十六位歌舞伎女。戎王欣然接受而且非常喜欢。这时，秦国才让由余回国。由余回去后屡次劝谏，戎王都不听，于是由余离开戎国，投降了秦国。缪公用接待宾客的礼节对待由余。秦国采用由余的计谋攻打戎王，增加了十二个属国，开拓了千里的疆土，于是秦国开始称霸西戎。”
不惜人才，只有失败。
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