在国内,聚丙烯(PP)是完全处于垄断地位,垄断地位最大的一家就是中石化,第二家为中石油。随着技术的发展,煤制烯烃技术成为一个后来加入者;对聚丙烯市场的发展、价格的走势,将会体现出越来越重要的地位。
一.国内PP主要生产企业分布
省份
企业名称
产能
属性
北京
燕山石化
44
中石化
福建
福建炼化
47
中石化
福建联合
20
其他
泉州石化
20
中石化
广东
茂名石化
67
中石化
中海油壳牌
28.8
其他
广州石化
20
中石化
湛江东兴
14
其他
甘肃
兰州石化
45
中石化
庆阳石化
10
中石化
广西
中石化北海炼化
20
中石化
广西钦州石化
20
中石油
海南
海南炼化
20
中石化
河北
华北石化
10
中石油
黑龙江
大庆炼化
30
中石油
大庆石化
10
中石油
大庆太福
10
中石油
河南
洛阳石化
15
中石化
中原石化
16
中石化
湖北
武汉大乙烯
40
中石化
武汉石化
12
中石化
荆门石化
11
中石化
湖南
湖南长盛
11
其他
内蒙古
大唐国际多伦多煤化工
46
其他
神华集团
31
其他
呼和浩特石化
15
江苏
扬子石化
40
中石化
金陵石化
26
中石化
徐州海天
20
其他
江西
九江石化
10
中石化
辽宁
抚顺石化
21
中石油
大连有机
34
中石油
盘锦乙稀
36
其他
锦西石化
15
中石油
大连西太平洋
10
其他
宁夏
神华宁煤
50
其他
大元石化
22.6
其他
宝塔石化
12
其他
宁夏石化
10
中石油
陕西
延安炼油厂
30
其他
四川
四川石化
45
中石化
山东
青岛大炼油
25
中石化
济南石化
10
中石化
山东玉皇
10
其他
齐鲁石化
13
中石化
上海
上海石化
40
中石化
上海赛科
25
其他
天津
中沙天津石化
45
其他
天津大港
10
其他
天津联合
7
其他
新疆
独山子石化
69
中石油
浙江
镇海炼化
53
中石化
绍兴富陵
50
其他
宁波台塑
45
其他
富得能源(宁波)
40
其他
鸿基石化
12
其他
安徽
淮化集团
16
其他
其他企业
554
共计
2005
二.近年PP新增企业分布
近年来,国内PP生产企业中,除石油石化企业外,煤炭电力企业比重有所增加。2014年煤化工PP投产2000kt,油制1500kt,PDH800kt;预计2015年依然会有超过4000kt产能投放。具体情况请看表:
时间
企业
产能
2012
抚顺石化
30
安徽淮化集团
49
中石化武汉分公司
40
富士 PET
40
中石化北海分公司
20
2013
青海盐湖工业集团
16
大庆石化
30
中石化成都分公司
45
中石化广州分公司
20
2014
蒲城清洁能源化工
40
内蒙古中煤蒙大
30
陕西延长中煤
60
中煤榆林
60
神达化工
20
茂名石化
20
2015
神华宁煤
246
神华新疆
30
甘肃华亭中煦
20
内蒙古中天合创
35
三.国内PP的市场细分领域
国内PP大部分应用于比较低端的产品中,比如:纱线。随着市场的激烈竞争,专用等高性能PP受到了比较大的关注,例如:BOPP和汽车用改性PP发展很快。
细分领域
占比
纱线(Yarn)
33.02%
均聚PP(Homo PP)
5.04%
共聚PP(Co-PP)
14.20%
纤维(Fiber)
7.72%
双向拉伸PP(BOPP)
11.83%
流延PP(CPP)
2.47%
管材(Pipe)
5.74%
汽车行业(Automative)
13.07%
其他(Other Special)
4.62%
四.国内PP供需趋势及展望
1.高产能装置的大量集中投产,聚丙烯消耗的增长放缓,从而引起聚丙烯供应大于需求;
2.煤化工为主的新装置大量投产,由于其不同的制造工艺引起制造成本的改变,从而对供应市场价格结构有影响;
3.因为成本结构的变化以及消费市场的发展,差异化的产品将更多被石化厂偏好,特殊料的开发及生产将占主流;
4.随着国内产能的增加以及产品品质的提升,进口料的份额将降低,甚至会有相当部分的国内原料出口到亚洲其他国家;
5.对于加工聚丙烯产品的企业而言,将面对更多地原料供应及选择,但同时也会有相应的风险增加;
6.由于聚丙烯的天然优势,材料取代在终端市场上将发展更多。
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