赵志平
（中国石油和化学工业联合会，北京 100101）
摘 要：2015年我国经济下行压力加大，石油和化工行业基本实现了行业经济的平稳运行。全行业主营业务收入13.14万亿元，同比下降6.1%；利润总额6 484.9亿元，同比下降18.2%。2015年行业生产增长结构优化，企业转型升级和产品结构调整加快，能源效率继续提高，行业整体效益回升企稳。尽管如此，当前行业经济运行仍不稳定，下行压力依然很大，部分行业产能过剩，企业成本高位运行，税负加重，各行业投资疲软等。2016年，随着原油等价格触底企稳和全球经济温和复苏，预计石油和化工市场总体仍将稳中趋升。
关键词：石油和化工行业经济运行利润主营业务收入投资
2015年是“十二五”收官之年。全球经济继续深度调整，我国经济下行压力加大。面对复杂多变的国内外经济形势，石油和化工行业克服重重困难，基本实现了行业经济的平稳运行。
1 行业经济运行基本情况
1.1 石油和化学工业总体情况
2015年，石油和化工行业规模以上企业共29765家，全行业增加值同比增长8.5%（见表1）；主营业务收入13.14万亿元，同比下降6.1%；利润总额6 484.9亿元，同比下降18.2%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.9%和10.2%；上缴税金1.03万亿元，同比增长5.0%，占全国规模工业税金总额的20.7%；完成固定资产投资2.23万亿元，同比下降4.1%，占全国工业投资总额的10.2%；资产总计12.07万亿元，同比增长3.6%，占全国规模工业总资产的12.1%；进出口贸易总额5 262.8亿美元，同比下降22.1%，占全国进出口贸易总额的13.3%，其中出口1 820.5亿美元，同比下降7.5%，占全国出口贸易总额的8.0%。
中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，2015年12月中国化学工业景气指数为85.34，较上月下降0.11点；油气行业景气指数为72.17，较上月下降2.00点（见图1）。
1.2 石油和天然气开采业基本情况
2015年，石油和天然气开采业规模以上企业296家，行业增加值同比增长1.3%；主营收入9 460.4亿元，同比下降30.7%；利润总额850.0亿元，同比降幅73.6%；上缴税金1 210.0亿元，同比下降54.8%；资产总计2.34万亿元，同比增长0.8%；完成固定资产投资3424.9亿元，同比下降14.9%（见表2）。
2015年，全国石油天然气总产量3.29亿吨油当量，同比增长2.1%。其中，原油产量2.15亿吨，同比增长1.7%；天然气产量1 271.4亿立方米，同比增长2.9%。全年进口原油3.35亿吨，同比增长8.8%；进口天然气616.5亿立方米，同比增长3.4%。
1.3 石油加工业基本情况
2015年，石油加工业规模以上企业1 408家，行业增加值同比增长8.5%；主营收入2.94万亿元，同比下降16.6%；利润总额765.6亿元，同比增长891.4%；上缴税金6 101.8亿元，同比增长42.7%，占全国规模工业税金总额的12.2%；资产总计1.64万亿元，同比下降0.4%；完成固定资产投资1981.6亿元，同比降幅19.8%（见表3）。
2015年，全国原油加工量5.22亿吨，同比增长3.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同） 3.38亿吨，同比增长6.1%，其中柴油产量1.80亿吨，同比增长1.4%。全年出口成品油2 543.7万吨，同比增长30.3%；出口总额150.0亿美元，同比下降21.7%。
1.4 化学工业基本情况
2015年，化学工业规模以上企业26 505家，行业增加值增幅9.3%；实现主营收入8.84万亿元，同比增长1.9%；利润总额4 603.4亿元，同比增幅6.3%；上缴税金2 880.3亿元，同比增长5.1%；完成固定资产投资1.57万亿元，同比增长1.1%；资产总计7.65万亿元，同比增幅5.5%；出口贸易总额1520.1亿美元，同比下降6.2%（见表4），占全行业出口总额的83.8%。
2015年，全国主要化工产品总产量5.50亿吨，同比增幅4.9%。其中，化肥总产量（折纯）7627.3万吨，同比增长7.3%；烧碱产量3 028.1万吨，同比下降1.4%；乙烯产量1 714.5万吨，同比增长1.6%；合成材料总产量1.23亿吨，同比增长8.2%。全年轮胎产量9.25亿条，同比下降4.0%。
2015年，国内橡胶制品出口总额482.6亿美元，同比下降7.7%；化肥出口量和出口额分别为3548.2万吨（实物量）和109.5亿美元，同比增长19.9%和22.2%。
1.5 专用设备制造业基本情况
2015年，专用设备制造业规模以上企业1 556家，实现主营收入4164.1亿元，同比下降3.3%；利润总额265.8亿元，同比降幅为11.5%；上缴税金150.0亿元，同比下降2.6%；资产总计4 233.9亿元，增幅2.3%；完成固定资产投资1 205.1亿元，同比下降3.2%（见表5）。
1.6 区域行业经济基本情况
2015年，东部11省市实现行业利润总额4486.4亿元，同比下降5.1%，占全国行业利润总额的69.2%；中部8省市实现利润总额899.3亿元，同比下降41.4%，全国占比13.9%；西部12省市区利润总额1 099.1亿元，下降34.1%，全国占比16.9%（见表6）。2015年东部与中、西部效益差距呈现扩大趋势。
2015年，东部地区行业主营收入8.69万亿元，同比下降5.2%，占全国行业收入的66.2%；中部地区主营收入2.34万亿元，同比下降6.8%，全国占比17.8%；西部地区主营收入2.11万亿元，同比下降8.9%，全国占比16.0%（见表7）。
2015年，全国区域行业投资总额2.19万亿元，同比下降1.4%。其中，东部地区投资1.09万亿元，同比下降2.6%，占全国地区行业投资总额的49.7%；中部地区投资5626.9亿元，同比增长4.7%，占比25.7%；西部地区投资5 379.9亿元，同比下降为4.7%，占比24.6%（见表8）。2015年以来，中部地区投资保持增长态势，西部地区降幅较大。
2.1 生产增长结构优化
2015年，石油和化工行业增加值同比增长8.5%，比上年加快0.2个百分点。其中，化学工业增长9.3%，炼油业增长8.5%，油气开采业增长1.3%。特别是化学工业中的合成材料、专用化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长。全年合成材料制造业增加值增长达11.6%，专用化学品制造增长11.1%（见图2），涂（颜）料制造业增长9.5%，增速高于其他行业。
从主要化学品产量增长看，合成材料、精细化学品等保持较快增长，基础化学原料增速明显放缓。2015年，无机化学原料产量增幅只有1.9%，但精细化学品增速达到7.6%，合成材料增幅为8.2%，其中合成树脂更是超过10%。
2.2 企业转型升级和产品结构调整加快
从化工各行业重点企业看，加快企业转型升级，实现创新发展，已成为行业和企业共识。多数企业根据自身特点，制定了提质增效、新产品研发、开展差异化竞争的中长期规划。特别是中西部企业，找准自身定位，把握和研究市场变化，在创新供给、实现高起点、跨越式发展方面卓有成效。例如，新疆天业集团研发投入占到收入的3%左右，在当前行业之中属较高水平；中策橡胶、赛轮金宇等企业也都把创新摆在重要位置。再如，四川金象集团在提升传统化工、化肥业务的同时，努力加快业务转型升级，大力发展新材料、催化剂、生物质能、清洁能源等新业务，不断优化新产品、新工艺、新技术，丰富产品体系，增强企业核心竞争力；江苏华昌化工股份有限公司、昊华骏化集团、华鲁恒升、红太阳集团等企业也不断加大产品结构调整和转型升级力度，企业提质增效都取得显著成效。
2.3 能源效率继续提高
随着“能效领跑者”活动深入开展，行业能源效率明显提升，重点产品能耗继续下降。2015年前三季度，吨油气产量综合能耗同比下降3.4%，吨原油加工量综合能耗下降1.0%，吨乙烯产量综合能耗下降0.1%，吨烧碱产量综合能耗下降2.0%，电石和合成氨综合能耗分别下降1.1%和1.0%。
2015年前三季度，石油和化工行业总能耗增长1.6%，同比回落近5个百分点。但同期油气总产量则增长了2.7%，原油加工量增长4.5%，主要化学品总量增长4.9%。化学工业万元收入能耗（标煤）同比下降1.1%。
2.4 整体效益回升企稳
2015年，受上游拖累，石油和化工行业效益降幅较大，但总体上呈现回升企稳态势。全年全行业利润同比降幅为18.2%，比年初收窄逾40个百分点。从利润走势上看，上半年回升势头较快，下半年企稳态势进一步巩固（见图3）。其中，油气开采业利润降幅为73.6%，炼油业利润增长8.9倍（上年基数较低），化学工业利润增幅6.3%。全行业主营收入同比下降6.1%，比年初收窄2个百分点，全年走势基本平稳（见图4）。全年全行业主营收入利润率为4.93%，比年初上升2.46个百分点，盈利能力总体上也呈现回升趋势。
3 行业经济运行存在的主要问题
尽管石油与化学工业总体上呈现回升企稳态势，但是当前行业经济运行仍不稳定，下行压力依然很大，矛盾和问题比较突出。
3.1 产能过剩
目前，炼油业和化工行业产能总体过剩，化工行业结构性过剩更为突出。近年来，去产能化虽取得了一定成效，但氯碱、化肥、轮胎、基础化学原料制造等行业过剩问题依然十分严重，企业之间竞争异常激烈。由于市场供需失衡，一些大宗化工产品价格长期低迷。市场监测显示，2015年，PVC通用树脂市场年均价格跌幅逾12%，烧碱价格降幅6%，电石价格降幅12%，甲醇价格降幅更是达到20%。相关数据和调查显示，氮肥、氯碱等出现行业性亏损；无机盐、甲醇、轮胎制造等行业利润连续两到三年下降。产能过剩行业企业经营普遍困难。
3.2 成本高位运行
2015年以来，石化企业用工成本、融资成本、物流成本、环保成本、用电成本等呈上升趋势，虽然原材料等成本下降，但不足以阻挡总成本上升。在效益下滑较大的背景下，企业经营倍感压力。自2015年一季度以来，累计主营收入成本一直在84.00元上方波动，处于历史最高位；全年全行业100元主营收入成本为84.09元。其中，化学工业100元主营收入成本达87.00元，高出全国规模工业平均成本1.32元；油气开采业单位成本增速最快，同比大幅增加18.36元，每100元主营收入成本达到74.49元。2015年，全行业财务费用同比增长3.4%，其中油气开采和化学工业增幅分别为9.6%和6.2%；而同期全国规模工业财务费用增幅仅为1.1%。石油和化工行业的融资成本明显高于全国规模工业平均水平。
3.3 税负加重
2015年，全行业税金总额同比增长5.0%，占全国规模工业税金总额的20.7%，与全行业收入下降6.1%、利润降幅18.2%形成明显反差。其中，炼油业税费总额同比增长42.7%，占全国规模工业税负总额的12.2%，是同期炼油业利润总额的近8倍。化工行业税金总额同比增长约5.1%，收入增长却不足2%；而同期全国规模工业税金总额增长只有3.1%。炼油和化工行业高速增长的税负使行业的再生产能力和竞争力都受到很大影响。
3.4 投资疲软
2015年，石油和化工行业固定资产投资增幅持续回落，出现历史上的首次下降（–4.1%）。其中，石油和天然气开采业投资增长乏力，降幅达14.9%；炼油业投资降幅近20%；化学工业投资不断放缓，增幅滑落至1.1%，创历史最低纪录。
4 2016年石油与化学行业市场展望
“十二五”期间，石油和化学工业继续成长壮大，我国大国地位进一步巩固，综合实力进一步增强，发展水平进一步提升。石油和化学工业增加值年平均增幅为9.0%，主营收入年均增长率9.19%，总资产年均增长率12.5%，实际投资年均增长率达14.03%，出口总额年均增长率6.26%。石油和化学工业经济体量继续位居世界前列。“十二五”期间石油和化工行业经济运行情况见表9。
2016年，石油和化工市场将总体稳中趋升。首先，宏观需求保持增长。宏观经济虽然步入新常态，但仍可保持6.5%以上的中高增速。预计国内油气表观消费总量在7.4亿吨油当量左右，增长4.5%；主要化学品表观消费总量在5.33亿吨上下，增幅为5.0%。第二，全球经济温和复苏。外需将有所扩大，行业出口有望恢复增长，增幅在4%左右。第三，价格总水平将回升企稳。2015年石油和化工行业价格总水平连续第四年下降，且降幅达到11%，综合各方面情况判断，价格下行基本触底。随着原油等大宗商品价格的下探企稳，2016年石油和化工行业价格总水平将企稳。第四，随着市场趋稳，价格趋暖，企业投资信心增加，行业投资可能出现平稳增长的积极态势。第五，产业结构调整继续加快。基础化学原料、化肥制造、橡胶制品等传统产业继续提质增效；通过创新驱动，合成材料、精细化学品、特色专用化学品等战略性新兴产业加快向中高端迈进，行业新的增长动力将加快形成。
根据宏观经济运行情况，综合行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素的分析判断，预计2016年石油和化工行业增加值同比增幅约8.7%；主营收入达到14万亿元左右，增长约6%，其中化学工业主营收入约为9.4万亿元，增长6.5%；利润总额约6 840亿元，增长5.5%，其中化学工业利润4 900亿元，增长约7%。预计全年实际投资总额2.37万亿元左右，同比增长约6%；进出口总额5 480亿美元，同比增长4.0%，其中出口总额约1 907亿美元，增幅5.0%左右。
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