酣战黎阳，消灭翟魏
翟钊是有野心的，即位后的当月，他就带兵去打后燕的邺城，很不巧，他遇上了慕容农。结果毫无疑问，翟钊大败而逃。
翟魏定鼎二年(392)二月，翟钊趁着慕容垂巡行河间、渤海、平原诸郡时，派人进攻馆陶。这次算是彻底激怒了慕容垂。
慕容垂
下一月，慕容垂亲自南下讨伐翟钊。翟钊掉头就跑，溜到了滑台。
看到慕容垂这次是动了真格了，翟钊派人去西燕求救。应该说，刚一察觉到危险就想方设法搬救兵，搬的还是后燕的死敌，这说明翟钊的判断能力不错，应对能力也没问题。
在得到求救信后，西燕慕容永便与群臣商议了一番。对此，有人提议救，有人提议不救。不想救的人，无非是希望看到鹬蚌相争，互相消耗，西燕可以坐收渔翁之利；想救的人则抱着另一种看法，他们认为，后燕、翟辽的力量根本不在一个等级，故而翟钊肯定败亡，翟魏要是灭了，对西燕可一点好处没有，倒不如趁此机会偷袭慕容垂后方。
慕容永
权衡利弊，慕容永最终选择了不救：翟钊，你自求多福吧。
慕容垂到达黎阳后，看到翟钊在黄河南岸列兵防守。依托黄河天险，对翟钊来说，确实不失为上策。因为只要慕容垂过不了黄河，翟钊就可以继续苟延残喘。
慕容垂心道：不让我过河？想法是不错，但我非要从黎阳过河吗？换一个地方总行吧？
黄河那么长，翟钊哪有那么多兵力来布防？
说走就走，慕容垂一路向西，逆流而上，走了四十里，开始造船，准备过河。翟钊急忙追赶，仍然跑到慕容垂的河对岸。他要看到慕容垂才放心。
就在此时，慕容垂让黎阳那边的慕容镇连夜渡过黄河，安营扎寨。次日一早，翟钊知道这个消息后，不免大惊失色。他也不管对面的慕容垂了，急忙带着军队回去进攻慕容镇。
关于这一点，慕容垂早就预料到了，在此之前他就告诫过慕容镇：不许出战。
来回跑了八十里路的翟钊，在体力上本就吃亏，如今强攻慕容镇的军营，又一时难以攻克，便准备撤退。可惜为时已晚。慕容农已从四十里的西岸渡过黄河，杀到翟钊面前。与此同时，慕容镇也从军营杀了出来。
前后夹击下，翟钊大败，死伤无数。他忙跑回滑台（今河南滑县），又带了老婆孩子，与残兵败将们一起向北逃命。不多时，君臣渡过了黄河，登上了白鹿山（今河南辉县市西），据险自守。
可能有些朋友会在此处提出疑问：不对吧，现在的滑县就在黄河北边，若翟钊从滑县向北跑，怎么可能过黄河？
在此，笔者要强调一下，我们现在的河南省滑县确实是在黄河北边，这是没有任何问题的，但是呢，在十六国南北朝时期，滑县也确实是在黄河以南，后来由于水患问题，黄河多次改变河道，滑县才从黄河南“跑”到了黄河北。
因此，本书后面所提到的滑台，也是以黄河南岸的方位为准。
翟钊躲进深山，后燕军队果然拿他没有任何办法。但慕容农也不着急，他知道翟钊没有粮食，支撑不了多久，因此只派少数骑兵观望其动向。
这就好比打地鼠游戏，你不出来，我打不到你；你一探头，我一锤子就打下去了……
不出慕容农所料，翟钊还真下山了。那不好意思，慕容农立刻带兵突袭。
毫无悬念地，翟钊全军覆没，自己一个人跑到长子（今山西长子西南），投奔了西燕，被慕容永封为车骑大将军、兖州牧、东郡王。
翟魏就此灭亡，所辖的七个郡、三万八千户，都归属后燕。
江山易改，本性难移，在西燕生活了年余，翟钊试图谋反，终为慕容永所杀。翟魏就此彻底灭绝，丁零人的问题也终于被彻底“解决”了。
终不复留此贼以累子孙
慕容垂把下一个目标，对准了西燕。
为何后燕和西燕成了死敌？其实也不难猜。西燕的最初的建立者慕容泓、慕容冲，都是慕容暐的弟弟，属于慕容儁系的人。从慕容儁制造巫蛊之祸开始，他就与慕容垂结下了梁子。
枋头之战后，慕容评甚至想杀慕容垂，逼得慕容垂投奔前秦，直接导致前燕灭国。如今，双方走上了不同的复国道路，矛盾只能越来越深。
慕容冲之前眷恋长安，也是有这层原因。他不想回去面对慕容垂。
慕容冲
前文讲到，慕容永与苻丕狭路相逢，并将苻丕击败。在没有了阻碍后，继续“东归”。走到长子后，慕容永停住了脚步。
怎么，不是要回河北的邺城吗？现在还在山西，怎么不走了呢？因为慕容垂已经在那头称帝了。慕容永心知，虽说他与慕容垂之间的血缘关系已经很淡了，但他完全继承了西燕与后燕之间的“历史”矛盾。他怎么能过去？
还有一个他无法说出口的原因：若是他把这四十万的鲜卑人带回关东，虽然会使后燕强大起来，慕容垂或许会封他一个王爵，再给他一个大官。
看起来很美满，实则慕容永再无权力可言，他说的话也不会再有人去听。
权力这个东西，真的会使人上瘾、着魔。
在电影《一出好戏》中，有这样的一个情节设置。
一家公司组织大家出去游玩，不巧被困在了无人岛上。为了生存，司机王宝强与张总分为两派互相排斥，以至于最后大打出手。黄渤（公司的普通职员）和他的小弟抓住机会，化解了双方矛盾，取得了领导权，所有人都开始服从他们。
这是黄渤第一次体会到了权力的滋味。
一天夜里，所有人载歌载舞的时候，山上传来了奇怪的声音。王宝强、黄渤和他的小弟一齐冲向了山林深处。跑到悬崖边，他们看到了远处的大海上，有一艘豪华游轮！
王宝强疯狂了，他认为他们有救了，立刻跑回去告诉其他人。而黄渤与他的小弟脸色茫然，没有一丝笑容。他们明白，真的脱离了无人岛，当前所有的一切——尤其是说一不二的权力，就会荡然无存。他俩根本就不想离开这个无人岛！
慕容永，也是一个渴慕权力的人。占据长子没多久，慕容永就称帝了，他也要尝尝当皇帝的滋味。
此时，慕容垂的小儿子慕容柔、慕容宝的儿子慕容盛和慕容会都在长子，他们偷偷逃跑，投奔了慕容垂。一年多后，慕容永把还在西燕的慕容垂的子孙以及慕容儁的子孙，统统杀光，无论男女。
慕容垂也明白，矛盾已然无法调和，之前所有的恩怨，都只能在杀戮中得到清算。
不仅如此，关东的霸权，以及燕国的正统，决不容许其他政权去挑衅。
后燕建初八年(393)十月，慕容垂开始与臣下商量讨伐西燕的事宜。
诸位将军都不赞同，理由有二：第一，我方连年征战，士卒疲惫，慕容永的实力也强于翟钊，并非轻易就能拿下；第二，慕容永那边没出什么大乱子，现在的时机不合适。
只有慕容德支持打。他认为慕容永蛊惑人心、混淆视听、制造谣言、煽动是非，危害极大，必须尽快解决掉西燕，否则后患无穷。
慕容德
慕容德所说，确实触及了二燕之战的本质。说得简单点，西燕、后燕之争，也就是燕国的“正统”之争。这不禁令人联想到，由北魏分裂出的东魏、西魏，发生过多次激烈斗争。正统，是分裂时代政治家们的心结。
对于慕容德的看法，慕容垂非常赞同，慨然道：“吾比老，叩囊底智，足以取之，终不复留此贼以累子孙也。”
他以为，他虽然老了，但凭他所余的智谋足以对付，绝不能把这些贼寇留下来祸害子孙。
长子受围，西燕覆亡
十一月，慕容垂发兵七万，派遣慕容瓒、张崇等从井陉出发，进攻把守晋阳的西燕武乡公慕容友；又派平规进攻把守沙亭（今河北涉县东南）的段平。慕容永也派他的尚书令刁云和慕容钟，统领五万军队据守潞川。
次年(394)二月，慕容垂再次分兵三路进攻西燕：慕容楷一路出滏口，慕容农一路出壶关，慕容垂亲自带一路出沙亭。
西燕慕容永该如何应对呢？
在公元537年的两魏小关之战中，东魏丞相高欢也是分兵三路进攻西魏，当时，西魏宇文泰力排众议，拒绝分兵把守，选择集中兵力突袭东魏中路，从而一战成功。
但这只是个案，况且，不是每个人都有宇文泰那样的魄力。
当此情形，慕容永完全搞不清楚慕容垂的想法，他选择了最稳妥也是最常规的做法：分兵拒守。至于军粮，则都聚集在了台壁（今山西黎城东南）。
太行八陉贯穿两国边界，山路崎岖，小道纵横。对于用兵出神入化的慕容垂来说，实在再适合不过了。谁都猜不到他究竟会出现在哪里。
慕容永丝毫不敢大意，他打起十二分精神，密切关注着慕容垂的动向。这一眨眼两个月就过去了，丝毫没见慕容垂的主力部队。这让慕容永非常不安，他知道这其中肯定有诈。
要知道，慕容垂打仗从不按套路出牌！
到底诈在哪里？慕容永怀疑慕容垂走山路，悄悄绕到他的后方进行偷袭。念及此，慕容永的后背直冒冷汗。他赶忙把各路守军都后撤回到了轵关（今河南济源西北），前方仅余镇守台壁的万余部队。
当慕容永做出战略调整后，慕容垂终于有了“反馈”。四月二十，后燕主力部队出现在滏口，进入了天井关。及至五月初一，后燕到达台壁。
打开地图，我们可以清楚地知道，河南济源市与山西黎城县的直线距离有一百八十公里左右，慕容永做出的战略调整，简直就是在瞎搞！两地之间山路崎岖，支援部队不可能在几天内抵达。
之前慕容垂做了什么？他仅仅是把部队隐藏好而已，其他什么也没做，就成功地“骗”到了慕容永。只要慕容永一慌，这事儿就好办了。
慌了神的慕容永，做出了如下部署：他先派从兄大逸豆归救援，被后燕的平规打败；他又遣镇守台壁的小逸豆归出战，结果又被慕容农击溃。
最终，后燕把台壁团团围住。
西燕镇守潞川的刁云、慕容钟见势不妙，遂率众投降后燕，在范阳王慕容德的手下办事。
慕容永急了，台壁不能丢！几乎所有的粮草都集中在台壁，一旦台壁失守，自己丢掉了补给线不说，还会令慕容垂实力倍增。
事不宜迟，慕容永不仅把之前退防轵关的军队再调往台壁，他还亲自带五万人驰援台壁。
不可避免地，双方在台壁南边发生交战。慕容垂佯装败退，慕容永穷追不舍，不想却中了慕容垂提前设好的埋伏。西燕军队四处受围，阵亡八千人，慕容永仓皇逃回到长子城。西燕晋阳守将得知慕容永大败，也弃城逃走。晋阳旋即为后燕所得。
在这场战争中，慕容垂充分利用慕容永急切的心理，取得了决定性的胜利。咱们都明白一个道理，人一旦着急，做事往往会欠考虑。倘是在平时，慕容永便不会轻易上当。
这年六月，慕容垂围困长子，慕容永进退维谷，遂打算放弃长子城，投奔后秦。
就在这个节骨眼上，侍中兰英劝住了他。兰英认为，只要坚守住长子城，拖垮慕容垂，就可以东山再起。如同慕容皝拖垮石虎那样。慕容永听后便打消了逃跑的念头。
说的是没错，但问题是，石虎当年粮食不多，慕容皝守城则众志成城。
请问，这些条件慕容永有吗？
才过了两个月，慕容永就已经撑不住了，他先后向东晋、北魏求救，二者也都点了头。但天不遂人愿，救兵还没到，大逸豆归的部将伐勤等，就偷偷打开了长子的城门，后燕军队大摇大摆地进了长子城。
终于到了报复的时候了。
斩杀慕容永及刁云、大逸豆归等三十余位西燕大臣，剩下的人则根据才能加以任用。西燕就此灭亡，八郡七万余户都为后燕所吞。
史评，慕容垂“叩囊余奇，摧五万于河曲；浮船秘策，招七郡于黎阳”，没错，在黎阳、长子两战里，慕容垂把战争的艺术玩到了极致。当初，王猛的担心不无道理。慕容垂若不是被耽误了二十年，真无法想象他会有多大的成就！
当年十一月，慕容农进攻东晋的青州和兖州的其他郡县。
东晋东平太守韦简战死，泰山、高平、琅邪等郡都纷纷弃城。燕军所获颇丰。
在占据临淄（今山东淄博东北）之后，慕容垂把慕容农召回，于龙城宗庙告捷。
见后燕日益强盛，姚兴也派人与后燕建交，并主动把慕容宝的儿子慕容敏送回了后燕。
如今的后燕，已步入了极盛时期，接下来，慕容垂把目光投向了北方。那里，有个国家叫作魏，有个人叫作拓跋珪。
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