前秦在苻坚的领导下逐渐强大，370年前秦攻灭前燕，371年灭前仇池、招降乞伏部，374年攻占东晋梁益二州。此时前秦统一了北方大部分的土地，还有一部本是前凉和代国的势力。
讨伐前凉
前凉在之前有简单的介绍，前凉在张氏的统治下是发展的很不错的，但是中后期经过内乱国力逐渐衰退等张天锡继位后前凉面对强悍的前秦已经是岌岌可危。
376年前秦正式开始灭前凉，苻坚的理由也很简单虽然你前凉已经向我称臣了，但是你用心不良，没有遵守臣子的规矩，你这么不老实我就要打你。于是苻坚派苟苌、毛盛、梁熙、姚苌等共统领步兵和骑兵十三万，浩浩荡荡向河西进发攻打前凉。
苻坚对前凉动兵的时候，苻坚同时还派出使者到前凉想要劝降张天锡，这个张天锡当然也不想做亡国之君，经过考虑决定和前秦决一死战，于是张天锡斩杀前秦来使，并派马建抵抗前秦，准备和前秦死磕到底。
前秦大军西进在河会城进攻前凉骁烈将军梁济，随后梁济不低投降。随着前秦军西渡黄河，攻下缠缩城，前凉将领马建感到很害怕于是退守清塞。随即从张天锡派常据率三万部众到洪池，张天锡自率余众五万，屯军于金昌城。
前凉灭国
前秦这方面苟苌派姚苌率兵攻打马建，这个马建看前秦强大前凉大势已去就率军投降了前秦军。接着苟苌与常据在洪池交战，结果就是常据兵败被俘，随后常据自杀。不多久前秦军攻占清塞，张天锡派赵充哲率众迎战，前秦军与赵充哲战于赤岸，前凉军大败赵充哲战死。
张天锡看各个将领都失败了只好自己亲自出战，还没等张天锡出战自己身边又出现了叛乱，张天锡只好率领数千骑奔回国都姑臧，随即前秦军围攻姑臧，张天锡看大势已去只好投降了前秦军，前凉政权就此终结，随后张天锡被送往长安，苻坚张天锡也够意思，给张天锡盖好府邸封他为尚书，归义侯。
出兵代国
随着前秦先后攻灭前燕、前仇池和前凉三个割据政权，北方仅有的割据政权还剩下拓跋氏建立的代国。315年拓跋鲜卑首领拓跋猗卢为代王，338年拓跋什翼犍即代王位。376年在消灭前凉的同时，苻坚也着手准备攻灭代国。
376年10月，匈奴帖铁弗部刘卫辰受到代国威胁，于是向前秦求救，苻坚任命苻洛为北讨大都督，率领幽州、冀州的十万军队攻击代国，同时派并州刺史俱难、镇军将军邓羌、前禁将军张蚝等人率领步兵、骑兵二十万人，东出和龙，西出上郡，与苻洛会合，并让刘卫辰作向导。
看前秦大军来袭，代王拓跋什翼犍派鲜卑白部、独孤部迎战，这些个非正规的部落军队那是前秦大军的对手随即二部战败，拓跋什翼犍又派南部大人刘库仁统领十万骑兵前去抵御秦军，刘库仁与秦军在石子岭交战，刘库仁大败。
代国灭亡
此时的拓跋什翼犍重病在身，代国内一个能打的也没有了，看前秦军这么生猛拓跋什翼犍只好率领国人避难于阴山之北，此时的代国真是祸不单行国内高车部各族全部反叛，拓跋什翼犍四面受敌，无法维持统治，继续向漠南迁移。
376年12月拓跋什翼犍抵达云中郡，刚刚喘口气的拓跋什翼犍就被自己的儿子拓跋寔君杀死了。拓跋寔君受堂兄拓跋斤的挑拨认为拓跋什翼犍会杀掉自己，于是拓跋寔君抢先动手杀了自己的父亲以及诸多兄弟。
看代国内部自己先乱起来了，于是前秦的将领李柔、张蚝率兵开赴云中，代国的部属兵众溃逃，国内大乱，拓跋寔君和拓跋斤被抓到了长安，代国就此灭亡！拓跋寔君和拓跋斤被抓到长安后苻坚听说了他们的事情就把二人车裂而死。这里多说一句拓跋什翼犍的儿子都被杀了，只剩下一个拓跋窟咄被强迁至长安，拓跋什翼犍的二儿子早逝留下了一个小儿子叫拓跋珪，代国灭亡后六岁的拓跋珪也要被强迁至长安，但代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼，力劝苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首领，会念及苻坚的恩德，于是苻坚同意让拓跋珪留在代国故地，这个拓跋珪就是以后大名鼎鼎的北魏开国皇帝道武帝。
代国灭亡后苻坚让刘库仁及刘卫辰分统代国诸部，借两人之间的矛盾互相制衡。至此，前秦成功统一北方，与江南的东晋分统天下。
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