注:文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。
今天行情一般,市场无情盘口有爱,这次特意聊点干货。
一直以来机构席位溢价普遍不错,即使是烂板,次日待遇也比游资龙虎榜好很多,如果能和机构同时买入并上榜,那就太爽了。
那如何判断当天机构在买入?等我讲完你就觉得不复杂了。今天来跟大家说说这个事,我平时看四个方向:
一,看行业,权重占50%
行业这点非常重要,机构不是游资,高价低价好股渣股全都买,机构能介入的行业往往离不开业绩逻辑驱动,即便他们参与投机也不是单纯的情绪投机。
有一个简单办法,机构们平时推荐的方向最容易有机构席位买入,比如之前的消费电子、半导体,机构天天讲,这类票涨停多数都落不下机构席位,比如水泥板块,机构经常“吹”,昨天天山股份涨停,龙虎榜有机构席位,比如家装板块,今天海鸥住工涨停,龙虎榜有机构席位。
但要说某只低价低市值小盘股炒情绪投机涨停,龙虎榜出现机构的席位可能性几乎是零,比如前几天那些准ST股,ST实达已经三个跌停了,还有之前的暴风集团,几乎不会有机构席位买入,再比如省广大帝,再NB他也不是机构的菜,鲜有机构买。
二,看盘口,权重占20%
机构买入盘口经常有一些规律性,典型的整数位的买单,比如100手,200手等一些规律买单,从金额上看如果规律性单子大概三五十万,有效性就更高了。
很简单道理,如果是游资买一只票,没必要或者犯不上一二百手不断买入,不都想体现下大单点火的快感?通常机构想要拿筹码才会那么干。
今天临时兴起想起写这个,没有保存机构买入的规律性盘口,不过今天的国药一致龙虎榜三个机构席位卖出,倒是可以看看他的盘口:
能明显看出一些规律性100手卖单,一笔大约46万,连着很多笔,极有可能是机构,如果是游资,犯不上卖票这么来,早点利索不好么。
盘口用的是通达信L2软件,在这个位置。
三,看分时,权重占20%
机构分时和游资分时图差别很大,机构分时给人感受是不差钱,经常生拉硬拽,分时走势比较陡,而游资分时比较委婉,在大资金不点火时经常横着多一些。
比如今天的海鸥住工,他的分时拉升明显非常抖,这种走势背后的盘口是机构资金不断连续买,经常是一波拉升保持一定斜率涨三两个点,而不是游资那种点火,调整,再点火。
而游资真点火时往往直线涨,例如11日的江淮汽车,几乎一条直线涨上去。
机构席位买入,盘中分时给人感受是连续吃货拿筹码,如上图的海鸥住工,而游资席位买入,分时给人感受是合力居多,一波资金拉完,换一波资金再拉升。
如广博股份,早盘冲高点火,然后回落差点翻绿完全没人管了,午后再进来一波资金点火,直接送到涨停。整体给人感觉完全不像是机构那样有一伙资金在主导买入,更像是大家一起来维护。
四,其他,占10%
如果是机构买入,多数票在炸板后尾盘经常会做修复性回封,以让个股符合上龙虎榜条件。机构资金不傻,知道席位溢价后喜欢展示给市场,借着锁仓的美名,次日有更多资金甘心去接力。
之前的二条每日一招中介绍过《龙虎榜上榜条件》,一般有下面几个。
多数的尾盘回封都是为了满足乖离率条件,不上榜工作全白干了。
如昨天尾盘回封的天山股份。
今天尾盘回封的溢多利,龙虎榜两个机构席位买入。
还有之前因机构买入赫赫有名的湘佳股份,最后10分钟狂拉涨停,盘后龙虎榜两个机构席位买入,这是算计好要上龙虎榜的。
最后,经常有些非机构资金利用机构席位溢价搞收割, 俗称假机构,这点要注意区分。
如华盛昌,之前的次新总龙头,标准的游资情绪投资标的了吧,从行业看完全不符合机构审美,最近出现过两次机构买入,当天出龙虎榜,次日高开走人,隔日割韭菜。
这种票,出现机构大概率是假的,就不要信了。
最后,想培养感觉离不开勤劳,把当天典型的机构龙虎榜票多看几遍,熟读唐诗三百首,慢慢就有感觉了。
第二部分 明日主线题材推演及股票池
题材方面,疫情,抖音领涨,其他爱奇艺,大消费,军工,在线教育和钢铁也有异动。
上证指数小涨,震荡节奏下不具备连续大涨或连续下跌基础,好的交易机会多数在指数下跌时的冰点,去博弈随后阳线反弹。
抖音/游戏。凯撒文化早盘70亿资金封一字,但跟风昨天已经提前转弱,转弱的这批交易价值很低,前排只剩下天创时尚和华扬联众晋级,于是资金重新挖掘一波补涨,以前期人气股为主,如广博股份,引力传媒,甚至蓝色光标。总之,涨高的跟风炒不动了, 换一些没炒过的来。介于此,首板套利好做些。
疫情。纯疫情票强度很抖音差不多,前排几个如宝莱特、西藏药业上涨,但整体还是在调整,日内疫苗新出来打针线国药股份、天药股份,其他创新药跟疫情不沾边,之前走趋势,这次走加速而已。类似的, 补涨做做首板就OK,要不只能加速后的低吸,不习惯就休息。对于分支,口罩不行,检测还可。
大消费。食品饮料指数新高,调整两周多会不会来一波反弹,不是没有可能,有个小缺点是技术上背离还没有修复,如果做多个短就行,前期的食品消费,家装消费可以看看。两个路子,潜伏或启动,启动做首板如海鸥这种,潜伏找人气,安记食品那些。
小题材。爱奇艺,钢铁,军工,这些不具备走成大题材条件,但适合短炒套利,普遍一日或者三两日游,适合首板启动选手。周初的食品溯源,昨天的科技和钴,过两天就没人记得了。
免税,王府井走不成两日反包的就要等四五天,再买机会在低吸尤其是找跳水;游戏,盛天网络机构还没有走,这种高位爆量震荡走势很多,明牌博弈同样在低吸博长腿性价比,追高没劲。
其他,留意趋势票尤其首板,如昨天讲的天山股份,机构还在那,低吸也能进账三四个点,关键很少大跌还安全。
股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍还不错,模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,不作为投资建议。
相关个股:九强生物,海鸥住工,蓝色光标,海思科,等
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