登国元年（公元386年，东晋太元十一年）正月六日，拓跋珪在以贺兰部为首的诸部支持下，在牛川召开部落大会。拓跋珪宣布重建代国，即位代王，年号登国。
国家初建，百废待兴，对拓跋珪来说，人尽其才是十分重要的。于是长孙嵩被任命为南部大人，叔孙普洛被任命为北部大人。南、北部大人是什么官职呢？按照《魏书 ·官氏志》记载： “其诸方杂人来附者，总谓之乌丸，各以多少称酋、庶长，分为南北部，复置二部大人以统摄之。”值得一提的是长孙嵩之父长孙仁于拓跋什翼犍时就已官至南部大人。任命完南北部大人，拓跋珪又以张兖为左长史，许谦为右司马，王建、和跋、叔孙建、庾岳为外朝大人，奚牧为治民长，代国最早的军政班底由此诞生。
光有优秀的人才显然还不足以在这乱世立足，富强的国力才是根本，于是这年二月，称王仅一个月的拓跋珪就把国都迁到代国之前的首都盛乐，随后开始大力推动农业，让人民休养生息，拓跋珪在代国国内的声望与日俱增，代国也在稳中发展。四月拓跋珪改称魏王，代国也变成了魏国，北魏自此正式登上历史舞台。
尽管在拓跋珪的带领下，北魏逐步走上正轨，但却依旧掩盖不了北魏恶劣的战略位置。当时北魏四周强敌环伺。北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕，每一股势力都不是省油的灯。
第一个站出来和拓跋珪作对的还是老对手刘显。早在这年三月，刘显内部就发生内乱，当刘显从善无向南逃到马邑后 ，其族人刘奴真率领所部投降北魏。 七月，北魏的代题率领部众背叛拓跋珪，投靠刘显。虽然彼此间的叛逃时有发生，但双方并未发生大规模的冲突。可是这年八月，刘显却出了一个大招，一个直接影响拓跋珪统治的阴招。刘显把拓跋珪的叔叔拓跋窟咄迎了过来，并派军队护送，进逼北魏南境。拓跋窟咄是拓跋什翼犍的幼子，前秦灭亡代国后，拓跋窟咄被押往长安，得到苻坚礼遇，并教以读书。淝水之战后，前秦乱作一团，拓跋窟咄跟随慕容永东归，被授以新兴郡守。不久后刘显找到了他，而拓跋窟咄也觊觎北魏王座，于是两人一拍即合，企图取代拓跋珪。拓跋窟咄的到来也确实让北魏各部骚动，人心惊恐不安。
这种骚动更是来到了拓跋珪的身边，拓跋珪左右的于桓等人意图杀害拓跋珪以响应拓跋窟咄，莫题等人也暗中与拓跋窟咄相勾结。但和之前几次想要谋害拓跋珪的人一样，这一次又有人向拓跋珪反映了情况。于桓的舅舅穆崇告发了他们，拓跋珪于是杀死于桓等五人，但赦免莫题等七人。尽管政变没有发生，但当刘显和拓跋窟咄的大军逐步逼近之时，拓跋珪有点害怕了，同时他也明白不能直接面对强敌，于是他一边带领部众向北翻越阴山，前往依附贺兰部，一边又派外朝大人安同前往后燕求援。
安同在同伴叛逃等诸多不利情况下，最终还是历经千辛万苦从小路赶到后燕国新都中山。面对拓跋珪的求援，慕容垂没有坐视不管，命令慕容麟率步骑六千前往救援拓跋珪。后燕已经派出援军，但北魏面临的局势却在进一步恶化。当年十月，拓跋窟咄率军逐渐逼近，更为糟糕的是，素来于拓跋珪不和的贺染干也派兵侵袭北魏的北方，以此来响应刘显等人。强敌多路来袭，后燕援军也不知道是否会前来，北魏部众开始骚乱，北部大人叔孙普洛更是选择投奔刘卫辰，拓跋珪陷入困境。
正在前来支援的慕容麟获悉了拓跋珪的糟糕处境，为安定北魏人心，他急派安同回去向拓跋珪报信。安同此时为什么还在慕容麟身边呢？原来在请到援兵之后，安同确实已经先行一步准备回国送信，但回去的必经之牛川已被拓跋窟咄和刘显的联军占领。联军更是在大肆搜捕过往行人，安同只能隐藏在商人载运的货囊中，趁着夜色跳进一处空井才得以逃脱并保住性命，但也只得返回后燕军驻地。现在情况危急，安同只能冒着危险再次偷渡牛川报信。这次他终于回到了拓跋珪身边，此时已处困境的拓跋珪终于获得后燕出兵的消息，北魏军也士气大振。有了后燕的援军，拓跋珪准备展开反击。
拓跋珪又派遣安同赴慕容麟军中，约定会师的日期。商议确定之后，安同返回报告了拓跋珪，于是拓跋珪亲自率领精锐部队返回牛川，穿过参合陂，出代谷，与后燕军会师。此时的拓跋窟咄在得知后燕军入援的消息后，撤兵回到高柳防御。后燕、北魏的军队与刘显和拓跋窟咄的联军在高柳川大战。拓跋窟咄带领残兵往西逃跑，前往依附铁弗部刘卫辰，结果被刘卫辰所杀，拓跋珪随后接收了拓跋窟咄的部众，慕容麟则班师回中山。十二月，后燕加拓跋珪西单于之号，封上谷王，但拓跋珪拒绝没有接受。
虽然拓跋窟咄已死，但刘显还在，这对拓跋珪来说始终是个威胁。北魏长史张兗也劝拓跋珪，应该趁着刘显内部不团结，联合后燕一起消灭他。拓跋珪听从了这一建议，又派出安同前去游说慕容垂。而刘显这边似乎还嫌北魏、后燕结盟有阻碍，于是他悍然将刘卫辰献给慕容垂的良马抢走，这就彻底惹怒了慕容垂。于是慕容垂派遣慕容麟、慕容楷指挥军队攻打刘显。后燕这边已经出兵，拓跋珪自然也得行动，于是登国二年（公元387年，东晋太元十二年）六月，拓跋珪亲自率军征讨刘显。自知惹上麻烦的刘显率部逃到马邑西山。拓跋珪率北魏军来与后燕军会师，联军在在弥泽大破刘显，刘显的部众被瓜分殆尽，刘显自己则突围投靠西燕皇帝慕容永，从此消失在历史长河中。
消灭刘显之后，拓跋珪开启了对伐征伐之路。登国三年（公元388年，东晋太元十三年）六月至七月，拓跋珪多次击败库草奚等部。登国五年（公元389年，东晋太元十四年）正月甲寅日，拓跋珪大破高车等部，二月癸巳日，又在女水击败了吐突邻部。登国五年（公元390年，东晋太元十五年）三月甲申日，拓跋珪又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大败对方，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率的后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，后者向北魏请降。但这些势力还并不足以证明拓跋珪的实力，他还需要一个真正的对手。#魏晋南北朝##历史#
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